“一带一路”电力投资分析(国内篇)
“一带一路”战略是2013年中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合称。2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,明确了行业的投资领域,合作机制和各地区的开放态势,对于“一带一路”涉及到的省份中从事相关行业的企业指明了方向,也促进了企业的发展。
1、国内对外投资情况
2015-2016年间,受全球经济增速放缓的影响,中国电力企业对外投资规模逐渐减弱,但受到中国“一带一路”战略,中国在投资规模和投资地域方面有了新的突破和拓展。
2016年,中国对沿线国家直接投资145亿美元,占中国对外投资总额的8.5%,中国与沿线国家新签对外承包工程合同额为1260亿美元,增长36%。中国企业在“一带一路”沿线国家建立初具规模的合作区56家,累计投资185.5亿美元,入区企业1082家,总产值506.9亿美元。
图表1:2014-2016年中国对“一带一路”沿线国家的投资金额(单位:亿美元)
资料来源:商务部 前瞻产业研究院整理
2、电力投资规模
电力行业是一个国家发展的基础行业,对于要完成“一带一路”战略意义,中国要与中国周边国家共同发展的愿景,电力设施的投资则是首当其冲的。而国内目前电力投资的主要来源为中国大型电力电网公司,截至2016年,下表中所示的9家公司合同累计金额近2000亿美元,在建项目近2000个。根据机电商会电力装备分会上统计的相关境外电力项目的占比中,“一带一路”沿线国家仍是中国企业在境外跟踪推动电力项目的重点市场,项目数占全部在跟踪电力项目数的66.98%,所以可以推算出一带一路沿线国家相关的合同累计金额大约在1300亿美元。
其中以中国电力建设集团公司、中国能源建设集团公司和中国长江建设集团公司为主要投资方。就境外在建合同累计金额来看,截至2016年,这三家公司分别已投入资金1300亿美元、300亿美元和230亿美元。目前,其他电力电网公司正在逐步开始加大对外电力建设的投资,可见目前来说,主要的电力投资还较为集中,但市场潜力仍然较大。
图表:中国主要电力公司境外在建项目情况(单位:个、亿美元)
资料来源:前瞻产业研究院整理
3、主要省市对外投资情况
总体来说,在全国各省市中,由于国内电力电网建设的逐渐完善,许多省市的电力建设增速开始下滑,而“一带一路”战略则成为许多省市电力企业的主要突破口。
图表:2016年主要省市对“一带一路”沿线国家的投资和政策情况
资料来源:前瞻产业研究院整理
(1)北京市的对外直接投资中,文化服务类投资较多,而相应的基础电力建设投资较少;
(2)黑龙江省主要投资对象的是俄罗斯、蒙古、白俄罗斯和部分东欧国家,其中电力、桥梁等基础设施为主要的投资方向,而由于目前俄罗斯等国的电力建设需求较大,投资空间较大;
(3)上海市的对外投资结构中,按照新签约合同额来看,电力工程建设的资金额占总资金额的45%左右,排行第一,对于非洲和“一带一路”沿线国家的电力投资较大;
(4)浙江省主要的投资行业集中在房屋建筑和电力工程建设上,电力工程建设的投资排行第二,占据着较大的投资份额;
(5)广东省的电力投资在整个投资所占比例不高,但随着南方电网等公司与东南亚等国家电力电网合作的加深,电网工程建设投资前景较好。
总体来说,“一带一路”战略为国内电力行业创造了许多的投资空间,伴随着“一带一路”战略的继续深化以及《对外贸易发展“十三五”规划》等各种利好政策的发布,预计在未来五年间,电力行业在“一带一路”沿线国家将保持较快的发展速度。
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本报告聚焦“一带一路”背景下电力产业市场的大变革,探讨国内外电力产业在“一带一路”背景下面临的新挑战以及获得的发展潜力。报告主要分析了“一带一路”背景下电力产...
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