“互联网+”浪潮下 保险行业发展前瞻

 2015年11月1日，为期4天的“2015金融街论坛暨第十一届北京国际金融博览会”正式落幕。在本届金博会上，以“新常态、新金融、新功能”为主题的论坛、展览、推介、交流、洽谈、惠民等各项活动精彩纷呈，特别是“2015年中国保险行业年度峰会”格外引人关注。与会嘉宾围绕“中国保险业变革与突破”、“互联网+”推动保险业转型发展以及未来“十三五”中国保险业的发展与改革等主题，进行了不同视角的探讨。

在互联网的浪潮下，近年来大批国内保险公司、保险中介纷纷触网。在当前态势下，对于保险企业而言，必须将互联网纳入未来的发展战略中，而如何快速而有效地借力互联网进行业务扩展，在行业中脱颖而出，显得尤为迫切。前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国互联网保险行业商业模式与投资战略规划分析报告》对我国目前互联网保险行业的经营现状进行了分析，同时对互联网在保险行业的应用提出了建议。

为什么保险需要互联网

1、传统代理人渠道增长乏力

低成本、高效率是许多保险公司采取代理人渠道的初衷。保险营销员数量也从2001年的105万人增长到目前的300多万人，代理人渠道实现保费收入的比例在2006年曾达到47%的历史高点。但2010年以来，由于保险主体增加，竞争激烈，各公司增员难度不断增加，加上保险业营销员文化水平和素质的不断提高对其收入提出了更高的要求，保险营销员的数量已经趋于稳定。

2、银保渠道受限量价齐跌

2010年银保新规后银保新单不断下降。2010年，银监会发布90号文《关于进一步加强商业银行代理保险业务合规销售和风险管理的通知》，《通知》规定以后银行不再允许保险公司驻点销售保险产品，且每家银行最多只能销售三家保险公司产品，此后银保新单逐年下滑。据统计，中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险四大保险巨头银保新单保费收入同比月度增速不断下滑。

互联网保险的特征

1、保险产品趋于简单化、标准化

保险产品可分为财产保险产品和人身险保险产品。产险保费收入的75%都来自车险，而车险又是较为简单的标准化产品，适于在互联网渠道销售。目前寿险公司销售产品主要分为健康险、意外险、普通寿险。健康险和意外险的设计亦相对简单，而普通寿险中在银行渠道销售的偏理财类产品也属于标准化产品，这些产品也都可以在互联网渠道销售。同时，互联网技术的发展将促使保险产品向标准化、简单化发展，一项关于消费者对保险需求的调查显示，71.1%的被调查者希望购买简单、易懂的保险产品。

2、保险产品定价更低

保险的保费由纯保险费和附加保费两部分构成。以预定时间发生概率为基础进行精算分析所得出的保险费称为纯保险费，附加保费用于保险经营过程的一切费用开支。附加保费是用于各种业务及管理费用支出的资金的来源，互联网销售成本低，附加保费可能大幅下降。以日本Life Net生命为例，通过压缩附加保费，可以做到部分险种保费减半。

3、保险也能私人定制

互联网保险绝不仅仅是保险产品的互联网化，而是对商业模式的全面颠覆，互联网保险的内涵不仅涉及产品，更涉及保险企业的商业模式创新。当私人定制成为可能，长期困扰保险行业的产品和服务的同质化问题将得到解决，同时，对保险经营者来说，有了大数据以后，风险管理和成本管控将更加精细化。

我国互联网保险的经营现状

近两年，我国经营互联网保险业务的企业数量呈快速增长趋势，从2011年至2013年，国内经营互联网保险业务的公司从28家增加到60家，年均增长达46%。

图表1：2011-2013年我国经营互联网保险业务公司数量及增长率（单位：家，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2011-2013年，我国互联网保险投保客户数从815.73万人增长到5436.66万人，增幅达到566.8%，年均增长率达158.16%

图表2：2011-2013年互联网保险投保客户数量及变化趋势（单位：万人，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

保险行业如何抓住“互联网+”的机遇

一是产业融合的新机遇：借助“互联网+”模式的广泛应用和大数据的精确定价、精确营销、精确管理，有利于打造一站式的综合金融服务平台。二是管理优化的新机遇：在“互联网+”模式下，有助于实现集中管理和资源共享，并整合各种方式和渠道。三是技术性带来新机遇：保险业集团化经营在“互联网+”转型过程中，实现技术升级的转型提升，有助于构建符合大数据要求的数字化管理体系，建立以用户为中心的响应前台，有助于推进轻资产机构的建设。四是体验提升：在集团化模式下更能把握互联网机遇，实现以用户为中心的转型升级，从用户不同阶段的需求出发，提供差异化的服务体验。

互联网保险行业发展前景

假设：①行业财产险和寿险保费2014-2020年CAGR分别为12%和10%（不考虑重大政策影响）；②基于2013年前三个季度全行业车险电销、网销渗透率分别为18.2%和4.3%，假定至2020年车险网销渗透率为8%；③考虑寿险公司意外险和健康险多为附加险，假设10%的意外险和20%的健康险附加在网销传统寿险或单独销售（主要是重疾险）；④传统寿险（主要是定期寿险、终身寿险等）50%、家财险、短期意健险至2020年以网销为销售渠道。

剔除与网络信息安全相关的责任类保险创新产品以及规模难以估计且受政策影响较大的短期高收益率理财型产品，仅考虑只用少量参数就可以描述和定价的保险，预计至2020年网销保险保费有望达到3000亿元，渠道渗透率为8.5%，其中网销财产险1461亿元，渠道渗透率10.2%，网销寿险1538亿元，渠道渗透率7.4%。

前瞻预策随着互联网保险行业市场的成熟，规模爆发性的增长，以及互联网保险低成本运营优势的凸显，未来互联网保险公司的经营效益将好过传统的保险业务模式。

图表3：2015-2020年我国互联网保险保费规模预测（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

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