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能源互联网三大受益产业解析

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许志新 • 2015-06-11 16:39:27 　来源：前瞻产业研究院　E1020G0

近日，能源局发布推进简政放权放管结合优化服务的实施意见，意见指出，抓紧制定能源发展"十三五"规划，按时编制完成2030年能源生产和消费革命战略，研究制订好重点区域、典型省区和城市能源生产消费革命行动计划。按照计划组织开展好"十三五"能源规划以及煤炭、电力、油气、核电、可再生能源、科技等14个配套专项规划的编制工作，统筹做好总体能源规划与专项能源规划、区域能源规划与省级能源规划之间的衔接平衡。

意见指出，继续推进简政放权,再砍掉一批投资审批事项。进一步减少国家层面能源项目核准，抓紧研究提出一批拟取消或下放的能源投资核准项目，研究将列入国家规划的部分能源项目审批核准权限下放地方。

这一意见进一步加快能源互联网相关政策的落地，根据前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国能源互联网趋势前瞻与投资战略规划分析报告》指出，分布式光伏、电网、锂电池三大产业将最先受益。

（一）分布式光伏

对于化石能源的过度依赖，已给我国带来了严重的环境问题。如何降低化石能源消耗占比，同时提升清洁能源在能源消耗中的比例已成为我国能源结构调整、优化过程中的首要任务。2014年国务院印发了《2014-2020年能源发展战略行动计划》，提出到2020年，我国非化石能源占一次能源消费比重要达到15%，天然气比重达到10%以上，将煤炭消费比重控制在62%以内。

进入“十二五”以来，我国开始全面推进非化石能源装机规模的提升，特别是针对包括风、光、核在内的新能源给予了一系列的扶持和规划政策，带动新能源装机规模的快速提升。截止2014年末，我国风电、核电以及光伏累计并网装机容量已分别达到98GW、20GW和28GW左右，较“十一五”末期，分别增长了114.77%、100%和26倍。最值得关注的是"十二五"期间我国光伏并网装机规模的大幅提升，2010-2014年我国光伏装机规模年复合增长率高达196%。根据国家能源局发布的2014年光伏累计装机情况来看，截止14年底我国光伏累计装机规模已达28.05GW，其中，光伏电站装机23.38GW、分布式光伏项目4.67GW，占比分别为83.35%和16.65%。

从近年来我国对于光伏建设的总体态度来看，在政府层面对于分布式光伏的快速发展高度重视。2014年我国曾规划了建设不低于8GW的分布式光伏项目，虽然实际完成量远低于预期，但这显示出未来一段时间内中央政府对于光伏应用行业发展的态度。进入2015年后，我国对于分布式光伏电站的发展决心并没有改变，预计全年光伏电站建设规模不低于17.8GW，其中分布式光伏项目约为9.8GW左右。同时，国家能源局配合下发了《光伏扶贫试点实施方案编制大纲（修订稿）》，在分布式光伏项目的用地、补贴、融资等方面均做出了政策倾斜，为实现全年分布式光伏装机目标保驾护航。

（二）电网

对于各发电主体的平等对待，以及对于电流的自由流动和交易是能源互联网结构下，电网的主要特征。同时，在实现平等、开放的电网环境下，对于包括特高压、智能电网、微电网等领域的硬件投资也是极为必要的。

时隔十三年，我国再次推进电力体制改革，新电改提出了“三放开、一独立、三加强”的改革基本路线，重点任务包括：1）有序推进电价改革，理顺电价形成机制；2）完善市场化交易机制；3）建立相对独立的电力交易机构，形成公平规范的市场交易平台；4）推进发用电计划改革，更多发挥市场机制的作用；5）稳步推进售电侧改革，有序向社会资本放开配售电业务；6）开放电网公平接入，建立分布式电源发展新机制；7）加强电力统筹规划和科学监管，提高电力安全可靠水平。

而其中第三项、五项和六项任务，均是未来能源互联网结构下，电网所需的基本特征，即实现平等、开放的电网环境，允许大规模分布式能源在电网的接入，同时，放开售电主体限制，允许电力的自由交易。

（三）锂电池

现阶段，我国并网的可再生能源中，风电和光伏是主要组成本分，然而，两类可再生能源均具备不同的工作特性。其中，风电的集中发电时间主要集中在夜间，处于用电的低谷阶段，而在白天的用电高峰时段发电量有限，这也是我国各地频繁出现弃风现象的主要原因。与之相比，光伏发电的高峰时段与用电高峰吻合，但是收到天气等原因发电波动时有发生。根据测算，可再生能源并网量超过总装机容量的10%，是传统电网接纳可再生能源并网的极限。储能电站能够起到平滑可再生能源并网的作用，是提高可再生能源容纳度的一把利器。

化学储能是电储能的主要方式之一，其中，锂离子电池又是化学储能方式中应用最为广泛的设备。从化学储能设备的组成部分来看，包括四个方面：电池、电池管理系统（BMS）、站内监控系统和电力电子变流器（PCS）。其中电池和电池管理系统是储能设备的核心；PCS部分是储能设备与电网相连接的关键设备，功率需要能够双向流动是储能电站用PCS与常规PCS的最大不同；而站内监控系统与常规电站区别不大，技术相对成熟。

目前，锂离子电池主要以单体或少量单体组合方式应用于数码产品和笔记本电脑等领域。随着制造成本的持续下降，锂离子电池在新能源汽车和储能电站领域均具备极大的发展和应用空间。同时，装备锂离子电池的新能源汽车也可以成为微电网系统中储能装置。

在可再生能源并网方面，预计到2020年我国风电累计装机容量将达到250GW，光伏总装机容量将达到100GW。目前我国的风电和光伏电站和分布式项目基本上均未配套并网储能电站。所以，在此我们按照风电容量的30%和光伏容量的20%的比例进行计算，至2020年可再生能源并网方面储能电站的装机容量将达到95GW，按照电站每天平均运行2小时计算，对应容量将达到190GWh。根据不同的化学储能设备建造成本来看，我们选择7000元/kWh来计算，对应市场容量可达到13300亿元。从化学储能电站成本组成来看，电池、PCS、BMS成本分别占比约为35%、35%、20%，未来市场容量均为千亿级别。

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