勘察设计市场区域拓展 哪里是容量大潜力增长蓝海？

根据国家的相关文件，勘察设计是以工程项目投资额为基数进行收费的，因此该行业在各区域市场容量的大小与区域固定资产投资规模（FAI）息息相关。通过观察各个地区的固定资产投资规模与增速可窥探该地勘察设计市场的前景如何。

FAI：集中在沿海的粤、苏、浙、辽，以及内陆的豫、川等地；四直辖市在城市中的投资规模较大。

截至2012年全国城镇固定资产投资总规模达到36.48万亿元，其中江苏、山东、辽宁、河南四省的固定资产投资规模均在2万亿以上，合计占到全国投资总规模的28.27%；另外，河北、广东、浙江、四川等11个地区的投资规模在1万亿元以上，而西藏、青海、宁夏、海南四省（区）的投资规模在5000亿元以下，投资规模相当小。

值得注意的是，虽然四个直辖市在省级行政区的比较中，投资规模并不高，但若与城市相比，则其投资规模仍处于全国前列。在前瞻统计的18个主要城市中，重庆市的固定资产投资总额位居第一位（见下列图表），2012年达到9380亿元，而北京和天津的投资总额均在6000亿元以上，上海则在5000亿元以上。此外，大连、成都两市的投资规模也较大，均在5000亿元以上。

图表1：2012年全国31个地区城镇固定资产投资规模对比（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院

图表2：2012年代表城市全社会固定资产投资总额对比（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院

FAI增速：华中的湖北、湖南，西南的贵州、西北的甘肃、山西等地快速增长，上海、北京、广东垫底。

据前瞻测算，2006-2012年全国城镇固定资产投资年均增长25.48%，有23个地区的增速高于全国平均水平。期间投资增速在30%以上的地区有7个，这些省份以华中的湖北、湖南，西南的贵州、西北的甘肃、山西等地为主；大部分省份的增速在25%-30%之间，共有17个省（区）；而沿海发达地区的山东、浙江、广东、北京、上海的增速拖尾，均在20%以下。从城市对比来看，京沪广深四个一线城市也位居前瞻统计的18个城市固定资产投资增速的末端，但天津、重庆仍有较大的增长潜力。

图表3：2006-2012年全国31个地区城镇固定资产投资年均增速对比（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院

图表4：2012年代表城市全社会固定资产投资增速对比（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院

各区域勘察设计市场前景：苏、浙、鲁，以及“两湖”地区是蓝海，市场容量较大，且具有较高的增长潜力。

通过上文对31个地区和主要城市固定资产的对比，前瞻将这些地区或城市归为四个类别：吸引力市场（固定资产投资份额很高，增速较低）；明星市场（投资份额较高，增速较高）；择机进入市场（投资份额较低，增速较高）；观望市场（投资份额和增速均较低）；择机退出市场（投资规模较大，但增速已经很低）。依照前瞻的分析，天津、重庆、江苏、山东、浙江、辽宁、“两河”、“两湖”等地应是工程勘察设计企业重点关注并积极争取的市场。

图表5：前瞻对于工程勘察设计行业各区域市场前景的判断

资料来源：前瞻产业研究院

图表6：各区域固定资产投资份额与增速二维矩阵图（单位：%）

注：

（1）投资份额为2009-2012年各地区城镇固定资产投资平均值/2009-2012年全国城镇固定资产投资额均值；

（2）投资增速为2009-2012年各地区城镇固定资产投资年均增速；

（3）由于四个直辖市作为城市与其他省、区的投资规模相差较大，在市场类型划分中主要考虑其与其他城市的比较。

资料来源：前瞻产业研究院整理