预见2019：《2019年中国动漫产业全景图谱》（附产业布局、发展趋势）

动漫产业简介

动漫是“动画”和“漫画”的合称，指动作和漫画的合集，并非专业术语。“动漫”最早在正式场合被使用，是1998年11月大陆动漫资讯类月刊《动漫时代》的创刊。

动画是集合了绘画、配音、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类于一身的艺术表现形式。漫画是用简单的手法来描绘生活图画、虚构的故事清洁等内容。

动漫行业不仅包括声优配音、漫画、动画、轻小说、游戏（ACGN）还包括下游衍生的文具、玩具等周边、二次元社交平台及内容交流社区等。

评价一部动画的质量高低，一般从剧情、画风、配音、音乐、人设五个主要角度出发进行评价，其中剧情与配音对动画的总体质量表现起到举足轻重作用。

中国动漫产业发展历程

——探索期（1920-1965年）

中国动漫发展起步较早，1920年中国动漫先驱万氏兄弟开始了研究动画制作，并于1935年推出了国内第一部动画作品《大闹画室》，1941年受美国动画《白雪公主》启发，发布了中国第一部大型动画《铁扇公主》，标志中国当时动画水平接近世界领先水平。新中国成立后，中国动画事业快速发展，1960年代每年都能制作出十多部动画，同时国内动画开始尝试不同动画制作方法。

——停滞期（1966-1977年）

受“文革”影响，中国动画事业遭受巨大破坏，几乎完全陷入了停滞状态。

——缓慢发展时期（1978-1998年）

改革开放后，中国动画事业虽然开启了新的步伐，但是“文革”时期带来的滞后影响，导致中国仍在延续建国初期传统艺术动画形式，动画的内容题材，制造方法未得到有效突破。

——蓬勃发展时期（1998-至今）

随着90、00后成为动漫受众群体，国内动画制作理念逐渐由低龄儿童向青少年和成人转变，出现了《我为歌狂》、《封神榜》等优秀作品。随着网络普及化，日本、欧美动漫大量进入国内市场，中国二次元群体数量快速增长。同时，国内小说改编、漫画改编动画取得巨大成功。《狐妖小红娘》、《斗罗大陆》等动画吸引了大量忠实用户群体。

中国动漫用户群体分布画像

——95后群体为主要受众

根据艾瑞调查数据显示，动漫用户中95后群体占动漫总用户群体的49.8%，90后占22.1%，95后用户群体成为中国动漫产业消费的主力军。

——用户更愿意为生活周边付费

由于中国版权保护相关法律规范实施较晚，国内动漫用户为动漫内容付费习惯还没养成，为动漫内容付费意愿较低。但是在生活周边领域付费意愿较高。

——用户更加热衷于日产动漫

根据艾瑞调查数据显示，2018年国内动漫用户群体中，有79.1%的用户群体热衷于日本动画，51.6%的用户群体喜欢日本漫画。用户对国产动漫的喜好度仍低于日本动漫。

中国动漫市场快速发展

——二次元用户规模迅速增长

2017年中国二次元用户规模达到了2.5亿人，其中核心二次元用户超过8000万人，人数逐年递增。预计到到2018年中国二次元用户规模达到3亿左右。

——国产优秀动画异军突起

近年来中国涌现了一批优秀动画吸引了大量用户群体，包括画江湖之不良人、狐妖小红娘等。国产动画每年都有几十亿的票房，新出动漫四十部左右。

2018年在播国产动画共120余部，在播动画弹幕数排行榜中，《狐妖小红娘》位列第一，共有183.99万条弹幕数。弹幕数排名第三的《斗罗大陆》则是评论榜上的第一，评论数量达到105.28万条。

动漫行业投资市场趋于理性

2016年以来，随着国内经济放缓、企业融资难度加大，融资事件数量呈现逐年下滑趋势。据不完全统计数据，2018年，动漫行业共发生投融资事件69起，同比2017年减少了73起。动漫投资市场回归理性，投资市场向头部动漫企业集中。

动漫IP授权成趋势

2017年，中国授权收入仅占在线动画内容市场收入的0.9%，而在2017第三季度，日本动画企业东映动画版权收入占总营收的41.9%，2018年第三季度更是达到了51.2%。与日本动漫市场相比，中国IP授权市场潜在开发价值巨大。

2018年上半年，国内共有34家动漫上市公司，其中超过六成实现盈利。从事低幼向动漫IP制作和运营的公司依旧保持良好业绩。

以杰外动漫为例，杰外动漫的主营业务为动漫和幼教IP的运营业务，现拥有《蜡笔小新》、《哆啦A梦》、《精灵宝可梦》、《加菲猫》、《巧虎》、《三国演义》等国内外优秀动漫独家权利。2018年上半年，杰外动漫实现营收11133.60万元，同比增长41.34%，实现净利润2717.25万元，同比增长33.69%。

以低幼动漫内容制作为主的欢乐动漫也实现盈利，其中自主动漫授权的营业收入达到1319.80万元，同比增长139.38%。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国动漫产业典型企业商业模式与设计策略分析报告》。

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