2018年中国柴油机行业市场竞争与发展趋势分析 整体市场不佳，企业销量普遍下滑【组图】

目前，我国柴油机市场上较大规模的大型柴油机企业有22家，行业竞争激烈，集中度较高。2018年，受整体市场影响，行业内企业普遍变现不佳。其中，玉柴机器保持其领先优势，产销双双第一；长城汽车整车销量良好，柴油机业务收益增长迅猛；北汽福田则市场失利，销量下滑严重。

中国柴油机行业竞争激烈，集中度高，但企业地区发展不均衡

我国柴油机市场竞争激烈，小型企业众多，但行业集中度高，市场份额大多数集中在少数大规模柴油机企业当中。目前国内市场上较大规模的大型柴油机企业有22家（以中国汽车协会纳入统计为标准），以玉柴机器、云内动力、全柴动力、中国一汽、潍柴动力等企业为代表。而这其中，又可划分成两大派系：一是依托汽车母公司的发动机厂家，如一汽集团的无锡柴油机厂（锡柴）、大连柴油机厂（大柴）等，其产销量按母公司统一口径进行统计；二是独立的发动机厂家，如安徽全柴集团有限公司（安徽全柴）、昆明云内动力股份有限公司（云内动力）等，其产销量独立进行统计。

在区域性方面，柴油机企业具有一定的区域性特征。从我国大规模的柴油机企业地域来看，大部分柴油机中在以广西省、江西省、四川省为代表的西南、华中、华东地区；在销售收入方面，相对充裕的投资资金和活跃的市场又使华东地区占据领先优势。可见，中国柴油机企业具有一定地域发展不均衡的问题。

2018年整体市场不佳，企业销量普遍下滑

受中国宏观环境以及汽车整体市场形势的影响，2018年中国柴油机市场产销较2017年均有所下降。中国汽车工业协会数据显示，2018年1-11月，中国车用柴油机累计完成产量265.21万台和销量267.21万台，产量同比下降25.73%，销量同比下降25.26%。

受整体环境的影响，企业整体表现不佳，产销普遍下滑，仅少数传统领先企业如玉柴机器、云内动力等保持了其领先优势。

——玉柴机器产销双双第一，排行前十企业变化不大

首先从产量上看，2018年11月，玉柴机器实现产量4.46万台，占比16.87，夺得第一；云内动力和江铃控股分别以3.87万台和2.93万台的产量紧随其后，分别占比14.64%、11.06%；此外，中国一汽、北汽福田、安徽全柴、东风汽车、中国重汽、长城汽车、江西五十铃亦名列柴油机生产企业前十位。上述十家企业共生产柴油机22.98万台，占柴油机11月生产总量的86.86%。

从销量上看，玉柴以4.07万台的销量再度位列第一，占当月全国柴油机销量的16.01%；云内动力和江铃控股也保留了其亚、季军的宝座，销量分别为3.63万台和2.92万台，分别占比14.27%、11.48%；安徽全柴、北汽福田、中国一汽、东风汽车、中国重汽、长城汽车、江西五十铃分别位居柴油机销量的前十位，上述十家企业共销售柴油机21.94万台，占柴油机当月销售总量的86.29%。

——长城汽车迅猛增长，北汽福田市场失利

然而，从增速上来看，排名前十的企业中，仅有三家企业出现正增长。其中，受益于公司汽车整车市场的良好表现，长城汽车同比累计增长18.98%，成为涨幅最大的企业；云内动力同比增长3.11%，实现小幅上涨；江西五十铃增长2.86%，并成功进入top10。

销量下滑最为明显的是北汽福田，同比下滑14.76%，这与北汽福田的整车销量有直接关系。根据其公司公告，北汽福田2018年全年累计销量54.5万辆，较去年同比下降9.29%。此外，销量排名前五的柴油机企业，除云内动力微增外，全部呈现下滑态势。

此外，值得注意的是，2018年11月中国汽车工业协会公布的统计数据中未包含潍柴动力的销量，这也是造成整体销量数据大幅下滑的原因之一。

总体而言，虽然2018年柴油机企业变现略有失意，但我国汽车市场规模广大，重型卡车、重型货车等细分市场前景明朗，仍能提振柴油机销量。此外，环保问题日益受到人们的关注，绿色、节能的产品越来越受到大家青睐。传统的柴油机因排放大、尾气污染等原因渐渐淘汰。未来，车用柴油机的燃油配置系统、排放系统、精确控制系统等方面的技术将提高，行业标准更完善，大功率、低排放的环保型柴油机将成为主流。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国柴油机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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