十张图了解2018上半年移动互联网发展情况 存量竞争异常激烈

随着我国经济进入新常态，移动互联网的发展步伐也随之放缓，存量竞争变得异常激烈。而且，核心流量仍被巨头们牢牢占据，移动互联网对用户注意力的争夺愈发强势，竞争的护城墙越来越高。

移动互联网发展综述

2017年，我国移动互联网交易规模达到6.89万亿元，同比增长30.49%，占GDP比重为8.3%，较上年提高了1.2个百分点。而在2016年，交易规模同比增速达71.43%，占GDP比重提高了2.6个百分点。

显而易见，移动互联网经济正进入“新常态”，增速逐步放缓。预计2018年，移动互联网交易规模为8.42万亿元，同比增长22.21%，占GDP比重为9.6%。

移动互联网发展放缓的另一面是用户规模增长面临天花板。数据显示，2018上半年，移动互联网活跃用户规模仅增长0.23亿，但月活跃用户规模到6月底已达到11.07亿，可增长的空间已十分有限。

从上述数据可知，移动互联网进入了激烈的存量竞争阶段，对用户注意力的争夺愈发强势。2018上半年，中国移动互联网用户人均单日使用时长已达到289.7分钟，接近5个小时，这意味着可提高的空间有限，对用户的争夺将愈发激烈。

细分领域来看，2018上半年，即时通讯仍占据着用户的大部分使用时间，占总使用时长的比重约为30.2%；其次是在线视频，占比为9.2%。不过，即时通讯和在线视频在整体移动网民时长中的占比呈现下降趋势，短视频则出现大幅增长。2018上半年，短视频用户总使用时长占比已达8.8%，较上年同期提高6.8个百分点，超过了综合资讯。

从企业角度来看，互联网巨头仍牢牢占据用户时长，腾讯系、头条系、百度系、阿里系、新浪系五大派系占据总时长超过75%。其中，腾讯系依旧占据首位，但有明显下滑，降幅达到6.6.个百分点；得益于抖音的崛起，头条系增长最为迅猛，2018上半年占总使用时长比重达到10.1%，较去年同期上升了6.2个百分点。

移动互联网热点赛道

——移动视频

相比移动互联网的放缓，移动视频用户增长仍较为强劲，2018上半年净增1.21亿，月活跃用户数稳步增长至10.55亿。这也令移动视频的渗透率达到惊人的95.3%，几乎覆盖了所有移动互联网用户。

移动视频能够逆势上涨，主要原因是短视频的增长拉动。2016年以来，4G网络快速普及，流量资费逐步下降，短视频行业发展进入快车道，用户规模增长势不可挡。2018上半年，短视频月活跃用户规模达到5.05亿，较上年同期增长103.1%，增速大幅超过在线视频、游戏直播。

不过，今年4月份以来，短视频行业迎来政府监管风暴，多家平台内容整改，行业正式告别野蛮生长时代进入合规健康发展阶段。长期来看，短视频作为碎片化时间体验、免费型娱乐产品、内容供给丰富，适宜所有收入和年龄阶层的人群，随着5G网络全面商用，短视频有望迎来新一轮爆发。

——移动购物

2018上半年，综合电商用户规模直逼8亿，约为7.83亿；行业渗透率突破70%，达到70.7%。在新增用户中，三四线用户占比过半，41岁以上用户同比增加35%，比重达到5.7%。

市场竞争方面，综合电商呈现一超多强格局。手机淘宝一马当先，2018上半年月活跃用户规模达到5.52亿；京东以2.50亿月活紧随其后，拼多多则凭借社交裂变跻身三甲，月活用户达到1.68亿。

——泛娱乐

先来看在线音乐领域。目前，在线音乐行业竞争格局保持稳定，腾讯系用户量持续增加，2018上半年，酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐月活跃用户规模分别达3.59亿、2.84亿、1.31亿；而版权方面处于弱势的网易云音乐也凭借良好的社群氛围、智能推荐等特点保持快速增长，上半年月活用户为1.14亿。

再来看数字月度领域。目前，数字阅读正迎来价值红利阶段，2018上半年规模增长已超以往全年，净增0.34亿，渗透率也达到26.9%。其中，知识付费继续深化，有声阅读强势增长，喜马拉雅FM和知乎迎来新一波增长。

——手机游戏

今年上半年，由于受监管政策影响，手机游戏表现不尽人意。2018上半年，飞行射击手游用户规模近3亿，增长超6倍，超过即时战略成为用户规模最大的手游行业；另外，得益于沙盒类手游的兴起，模拟经营类手游用户规模增长超70%，增速仅次于飞行射击。

值得一提的是，基于微信生态强大的社交连接基础，微信小游戏的发展如火如荼，平均每两三周就会有爆款小游戏问世。

——出行服务

2018上半年，在线旅游APP行业月活跃用户规模稳定在1.5亿以上，渗透率保持在14%上下，增长不明显。在行业增长稳定下，弯道超车机会或在小程序。例如，同程艺龙便借助微信入口形成过亿的小程序用户规模，超过了携程、途牛。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国移动互联网商业模式发展趋势与创新策略分析报告》。

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