十张图了解2018年上半年游戏产业情况 新兴市场表现亮眼

近年来，随着中国移动游戏市场整体用户基数越来越庞大，用户增速开始逐步放缓，这导致整个游戏市场增长后继无力。即便如此，女性、海外、电竞市场表现依旧亮眼，因此成为游戏产业未来增长的新引擎。

游戏产业整体情况

2018年上半年，中国游戏产业实际销售收入达到1050.0亿元，同比增长5.2%。与过去几年同期相比，今年上半年增长幅度出现明显下滑，创下2008年以来的新低，这意味着中国游戏产业正式告别了高速增长时代。

游戏产业经历过多年的高速增长后，市场红利和流量红利都在逐步消失，获取用户的成本逐渐走高。从2015年开始，国内游戏用户规模增长便稳定在较低水平，趋于饱和状态。数据显示，2018年上半年，中国游戏用户规模达到5.27亿人，同比微增4.0%。

细分市场情况

从游戏市场收入细分领域来看，移动游戏市场增速明显放缓，但仍为整体游戏市场增长的主要动力。2018年上半年，移动游戏所占比重为60.4%，远远超过其他细分市场；客户端游戏排在第二，占比约为30.0%；网页游戏、社交游戏、家庭游戏机游戏、单机游戏比重均在7%以下。

可见，移动游戏市场仍占据主要地位，但增长放缓；端游与页游市场出现缓慢的缩减状况，客户端游戏出现收入、用户规模双负增长，页游连续3年负增长。

——移动游戏

2008-2018年间，我国移动游戏市场实际销售收入呈现逐年快速增长态势。2014年上半年，移动游戏实际销售收入同比增长达394.9%，创下近年来最大增幅。2018年上半年，移动游戏市场实际销售收入634.1亿元，同比增长12.9%，较上年下降了36.9个百分点。

尽管移动游戏市场实际销售收入增速明显放缓，但从移动游戏收入的占比情况来看，仍为整体游戏市场增长的主要动力。不过，随着用户基数不断扩大，用户增长持续放缓。2018年上半年，中国移动游戏用户规模4.6亿人，同比增长5.4%。

从移动游戏产品种类来看，射击类、战术竞技类、角色扮演类为移动游戏市场实际销售收入前三产品类型，分别占到35.8%、23.5%、12.0%。竞速类、射击类占比明显提高，竞速产品得力于产品《QQ飞车》手游版上架，射击类则主要受《荒野行动》等产品的影响。

——客户端游戏

移动游戏的崛起，令客户端游戏明显承压。2018年上半年，客户端游戏终于迎来了首次负增长。数据显示，中国客户端游戏市场实际销售收入315.5亿元，同比下降1.3%。客户端游戏市场表现不佳，背后的原因是市场主要依靠老产品维持，表现出色的新产品较少。

客户端游戏市场不振，根源在于用户流失严重。2018年上半年，中国客户端游戏用户规模1.3亿人，同比下降4.0%。收入、用户规模均出现下滑，意味着客户端游戏市场前景不容乐观。

——网页游戏

2015年开始，网页游戏市场便结束了增长势头，转向了下滑通道。2018年上半年，中国网页游戏市场实际销售收入规模缩减至72.6亿元，同比降幅为14.7%，连续三年负增长。

另外，开服数量的降低，也进一步表明中国网页游戏市场规模的萎缩。2018年上半年，开服量排名前十网页游戏总开服量约5.03万组，较去年同期下降0.65万组；一线发行平台网页游戏开服量13.05万组，较去年同期减少1.36万组。

网页游戏市场低迷有两个重要原因：一是产品迭代慢，同质化现象未有明显改善；二是用户获取难度大，流失相当明显，越来越多用户倾向于利用碎片化时间选择更具优势的移动游戏。2018年上半年，网页游戏用户规模达2.2亿人，同比下降11.0%。

新兴市场情况

随着人口红利、流量红利、IP红利等逐渐消失，游戏产业瓶颈已现，寻找下一个红利点迫在眉睫。目前来看，女性、海外、电子竞技等市场有望接棒，成为游戏产业新的增长引擎。

——女性市场

移动游戏的不断普及，令女性游戏用户规模得到大幅增长，随着而来的便是消费规模节节攀升。数据显示，2018年上半年，中国游戏市场女性用户消费规模达241.5亿元，同比增长13.5%。

相比男性用户，女性用户消费潜力更大。目前，游戏市场正在加速向城市女性群体滲透，这类城市女性玩家具备较强的经济能力，有决策能力，并乐意为游戏花钱，具有高变现潜力。此外，随着女性玩家在中重度游戏的参与度不断提升，中重度游戏将持续培育女性玩家的付费习惯，拉升女性玩家ARPU值。

——海外市场

随着国内游戏市场遭遇瓶颈，游戏公司争相出海，试图开拓新的市场，海外市场已经成为中国游戏厂商增收的快车道。

2018年上半年，中国自主研发网络游戏海外销售收入46.3亿美元，同比增长16%。一方面，游戏企业持续推出精品开拓海外市场，产品类型更加多样，并出现引领海外市场产品迭代的迹象。另一方面，游戏企业多种方式并举快速提升自身在海外影响力，品牌认知逐渐加强，旗下产品覆盖用户范围稳步扩大。

——电竞市场

无论是在端游还是手游平台，电子竞技市场发展速度都相当迅猛，是整个游戏市场增长的重要动力之一。2018年上半年，中国电子竞技游戏市场实际销售收入417.9亿元，同比增长16.1%。其中，手游上的竞技产品收入增长更为明显，贡献了225.7亿元的收入，同比增长27.9%，超过客户端电子竞技游戏。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国网络游戏行业商业模式创新与投资机会分析报告》。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。