2018年中国盐化工行业分析 需加快转变发展方式【组图】

我国盐化工行业现状

我国原盐资源丰富，分布广，盐种多，有东部海盐、中部及西南部井矿盐和西北部湖盐，原盐生产能力超过1亿吨/年，是世界第一大原盐生产国。数据显示，2017年，中国原盐累计产量达6266.6万吨，较上年有所下滑。

在原盐消费结构中，70%以上为以盐化工为主的工业用盐。盐化工以氯化钠（固体盐或卤水）为原料，主要产品包括烧碱、氯气（统称氯碱产品）、纯碱以及聚氯乙烯、环氧氯丙烷、氯酸钠、漂粉精、盐酸和氯化异氰尿酸等，是国民经济的基础行业。由于进入门槛低、投资见效快，近年来我国盐化工行业发展迅速，其中主要产品为纯碱、烧碱和液氯三种。

——纯碱

纯碱化学名为碳酸钠，又称为苏打，是一种白色粉末，有吸湿性。纯碱的应用领域非常广泛，下游主要为平板玻璃、日用玻璃、轻工与印染、洗涤剂等。纯碱也可用于化工中制取钠盐、金属碳酸盐等；在洗涤领域，纯碱可用于生产肥皂、洗衣粉、洗涤剂等。

目前，玻璃是纯碱最重要下游应用领域，占纯碱总消费量的56%；其次，无机盐占比达到了18%，主要应用于造纸以及印染行业。

从生产工艺来看，工业上纯碱的生产工艺包括天然碱法和化学合成法，而化学合成法包括氨碱法和联碱法。国内纯碱产能工艺中，氨碱法与联碱法比重最大，两者均在40%以上；天然碱法占比仅有6.07%。

2017 年，我国纯碱产能为3,035 万吨，同比上升2.2%；同期国内纯碱产量为2,715 万吨，产能利用率为89%。经过多年的发展，目前国内纯碱市场形成以三友化工、山东海化、金三化工、中源化学、五彩碱业为主的龙头企业，5家企业产能占比达到%。

——烧碱

烧碱化学名为氢氧化钠，又称火碱、苛性钠，是一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质），可加入盐酸检验是否变质。

烧碱主要应用在轻工、纺织和印染等领域。目前，氧化铝是烧碱的最主要的下游应用领域，

约占烧碱消费的30%，其余应用领域为造纸、印染等。

烧碱自2016 年以来从供应过剩转为供应偏紧。2016 年国内释放的新增烧碱产能为110 万吨/年，新增产能略低于需求增速；在氯碱行业“十三五”规划发展下，未来烧碱行业产能难有明显增加。开工率将成为供给端的主要影响因素。

——液氯

液氯由于化学性质特殊，属于危险化学品，运输成本和安全风险高，不适合长距离运输，必须就地、就近加工利用。目前，我国液氯除少量作为终端产品主要用于工业消毒外，大部分作为原料用来生产聚氯乙烯、环氧氯丙烷、盐酸、漂粉精、氯化异氰尿酸、氯化苯和氯酸钠等含氯产品。

由于产业链长、附加值高、对相关行业的辐射和拉动作用强，液氯是盐化工的核心产品，氯化工也是盐化工的重要组成部分。

我国盐化工发展展望

在当前全球竞争加剧，国内经济处在转型关键期，资源、能源和环境约束性加大，市场需求难以有效提升的背景下，我国盐化工行业化解产能过剩和节能减排的压力和难度空前加大。目前，我国盐化工行业由于缺乏后续技术支撑和替代产业接续，大宗传统产品产能过剩，新兴产品发展潜力难以有效发挥和释放，行业发展仍然以产能扩张为主要驱动力。主要产品产能过剩、产品同质化严重、节能减排压力大成为行业共性问题，而且还会日益突出。

我国盐化工行业发展形势严峻，共性问题突出，要尽快转变现有的产能扩张模式，对内要调结构促转型，对外要积极寻找新的发展机遇，通过有效整合内外部资源和发展机遇，将内涵改造和外延发展相结合，促进行业健康、有效和可持续发展。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国盐化工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。