2017年全球啤酒行业发展现状与区域分布情况【组图】
2017年全球啤酒行业发展现状
据日本麒麟公司对171个国家和地区的统计,2014年和2015年世界啤酒产量连续两年减少,2014年世界啤酒产量为1907.1亿升,比上年的1920.5亿升微减0.7%;2015年世界啤酒产量再度减少了1.1%,降到1900亿升以下的1886.4亿升。除非洲外,世界其他地区的啤酒产量都无一例外的在减少。
而综观世界啤酒产业可以看到,全球啤酒产量上一次减产发生在30多年前的1984年,减产幅度为0.4%(日本麒麟公司的此项统计开始于1974 年,当年世界啤酒产量为770亿升)。从1985年起到2013年的近30年间,世界啤酒曾连续增长。
另外,IWSR(International Wine and Spirits Research)的数据显示,2016年全球啤酒总产量再次下滑1.8%至1853亿升,降幅仍然在不断扩大,预计2017年将降至1810亿升。
图表1:1976-2018年全球啤酒产量变化及预测(单:十亿升)
资料来源:前瞻产业研究院整理
2017年全球啤酒行业区域分布
从区域来看,全球主要啤酒产区在亚洲、欧洲和南美洲,主要消费区在亚洲、欧洲和北美洲。具体来看,亚洲的产量和消费量都排全球第一,亚洲生产的啤酒占全球的34%,其次是欧洲占28%,南美占17%。
图表2:2016年全球啤酒行业区域竞争情况(单位:%)
资料来源:前瞻产业研究院整理
多年来,亚洲啤酒产量持续快速增长,产量己经连续8年居世界各大地区之首,2000年亚洲共生产357亿升啤酒;2013年以658亿升创历史新高,此后出现下滑,直到2016年亚洲啤酒产量约625亿升,减产幅度为2%,但亚洲啤酒产量占世界啤酒总产量的比例却在提高,由2005年的28.1%上升至2016年的33.7%。
另外,作为全球第二大产酒区,欧洲2016年生产了510亿升啤酒,占世界总产量的比例为27.5%。中南美洲啤酒产量2016年为306亿升,占世界总产量的16.9%;北美洲啤酒产量2016年为237亿升,占世界总产量的12.9%;非洲和大洋洲啤酒产量分别为143亿升和19亿升,占世界总产量的比例分别为7.3%和1.1%。
图表3:2014-2016年全球主要区域啤酒产量变化情况(单位:亿升,%)
资料来源:前瞻产业研究院整理
展望未来,预计随着北美地区从金融危机中逐步走出,啤酒市场将再次复苏,不过,未来北美地区的啤酒竞争将更加细化,即特级啤酒将获得更多市场,而生啤的受欢迎程度将持续下滑。全球啤酒行业竞争最为激烈的地区将依然集中在亚洲地区,特别是中国市场。拉丁美洲和非洲地区将随着国际啤酒巨头的渗透而逐步竞争加剧,市场规模持续增长的同时,利润空间将出现压缩。
图表4:2016年全球啤酒产量不同区域市场份额(单位:%)
资料来源:前瞻产业研究院整理
图表5:2016年全球啤酒产量不同国家市场份额(单位:%)
资料来源:前瞻产业研究院整理
中国连续15年为全球啤酒产量之最
从啤酒生产国来看,中国、美国、巴西、德国、墨西哥是全球啤酒产量TOP5国家,累计约占全球的51%,前十个国家产量占比达到65%。其中,中国啤酒连续15年成为啤酒产量最多的国家,1988-1992年中国啤酒产量均排在世界第3位,1993-2001年连续9年排在世界第2位;从2002年起,中国啤酒产量超过美国而跃居世界首位,2016年共生产450.6亿升。
图表6:1986-2016年中国啤酒产量占全球比重变化(单位:%)
资料来源:前瞻产业研究院整理
以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》。
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