美日连锁药店发展现状简析

美国药店发展分析

1）发展现状

2015年美国零售药店市场前三名依然被CVS、沃尔格林和来爱德牢牢把控：CVS2015年总销售额达到1533亿美元，其中处方药销售525亿美元；沃尔格林2015年总销售额为810亿美元，其中处方药销售535亿美元；来爱德2015年总销售额为267亿美元，其中处方药销售184亿美元。

门店数量方面，据统计，截至2015年12月31日，CVS拥有门店数9569家(包含新收购的塔吉特药房)，沃尔格林拥有门店数8173家，来爱德拥有门店数4561家。

图表一：2015年美国连锁药店前三巨头销售额（单位：亿美元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表二：2015年美国连锁药店前三巨头门店数（单位：家）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2）行业集中度

作为连锁药店的发源地，美国零售药店市场经过多年的发展，无论在服务模式还是竞争格局上均已比较成熟。近十年来美国国内连锁药店通过大规模的整合和收购，市场份额不断扩大，行业整体连锁率获得不断提高，形成高度集中的竞争格局。CVS、沃尔格林和来爱德三家连锁药店企业占据的市场份额就近50%。

图表三：美国药店前三强占比分析（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

3）经营模式

美国药店空间布局可分为前端销售和药房两个部分。药房内全部是处方药，多数由医保支付，前端销售包括OTC、食品、个护用品等商品，前端销售的商品不享受医保支付。通过对2013年美国药店销售商品种类统计分析可以发现，非药品类商品所占的比重已经达到四分之一。

图表四：2013年美国药店销售商品种类（单位:%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

日本药店发展分析

1）发展现状

2015年日本全国药店市场销售总额为61325亿日元（约折合人民币3607亿元），同比增速1.1%，增速连续多年在低位徘徊。

图表五：日本药店销售额走势图（单位：亿日元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2）行业集中度

日本药店市场的集中度也非常高，销售额靠前的前十家药店公司的销售额达到了38747亿日元，占比63.18%，日本连锁药店已然呈现出多家寡头的局面。而且2015年日本药店整体增长率仅仅为1.1%，但是前十强增长率达到9.6%。这也表明日本医药零售行业马太效应将越来越显著，行业集中度将进一步提高。

图表六：日本药店前十强占比分析（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

3）经营模式

日本药店销售的商品多样化也比较明显。日本2015年药店销售额总计为61325亿日元，其中医药品占销售额的32.1%，以19664亿日元的成绩占据整体的三分之一；化妆品的销售额为12972亿日元，比上年度减少了2.2%，占比达到21.2%；日用杂货销售额为13213亿日元，占比为21.5%；食品、服装等其他商品销售额总计为15793亿日元，占比为25.2%。

图表七：2015年日本药店不同商品销售额情况（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

对我国零售药店的启示

一：高集中度是行业发展趋势。药店作为医药产业链的终端，高行业集中度可以提高药店的议价能力，而且可以在面临客户/消费者的低价需求或者国家政策要求降价时，将降价压力转移给上游产业，因此集中后的药店在产业链中的话语权将大大提高，抗风险能力也会随之增强；另外当药店连锁达到一定规模时，可以发展自主产品品牌，也可以做部分配送业务，扩大自己的利润获取环节。

二：商品服务多元化是行业经营趋势。多元化的商品销售策略，可以提高客户的进店频率，增加客户的黏性。而且药店不断地增加产品、服务、检验等产品，逐渐具备了多重角色，使其由单纯的零售商向平台服务商转变。这也会不断的提升其盈利能力与行业地位。