行业进入调整阶段 大输液行业路在何方

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20 邓斯扬 • 2016-11-09 18:17:28  来源:前瞻产业研究院 E1069G0

医药产业是关系国计民生的重要产业,是国家十三五重点培育的战略新兴产业之一。中国老龄化进程的加快、医保体系的不断健全、居民支付能力的增强、居民健康意识及全民医疗保障水平的不断提升,将持续刺激医药产品的需求。随着医药行业改革向纵深推进,国家陆续出台一系列的政策,如公立医院改革、分级诊疗、药品招标改革等,同时政府鼓励医药企业不断创新、升级。"十三五"时期,大输液生产企业的发展将是挑战与机遇并存。

市场竞争格局预测

2016年2月14日召开的国务院常务会议部署推动医药产业创新升级有助于加速医药产业结构调整和优化升级,让竞争力强的企业获得更大盈利空间,提高医药产品的附加值,增强中国药品的国际竞争力,促进我国医药产业持续健康发展。

目前,医药企业在监管、市场等各方面较以前承受了更大的压力,随着研发、生产到流通的产业链各环节标准的提升和监管的强化,行业门槛将进一步提高,相当数量的企业面临淘汰。医药行业分化趋势表明,医药行业正在加速优胜劣汰和转型升级。

对于规模领军企业群体,其具有成熟的业务收入、持续培育的新梯队增长点和面向未来的战略布局,面对行业转型期的各种压力承受能力较强,发展依然稳健,未来或将持续受益于庞大人口基数带来的实际健康需求,行业的分化态势或将反而为其加速市场扩张提供了机遇。而一些小企业难以适应市场竞争环境,将可能加速出局,行业集中度将不断提高。

产品发展趋势预测

我国大输液行业实质上呈现结构性产能过剩。据相关数据显示,国内输液产品60%至70%仍主要集中在低端普通输液领域,高端产品如透析液、肠内肠外新型营养液、治疗型输液等品种的产量很少。而近两年,由于受限制抗生素、限制输液、门诊限挂等因素影响,我国临床基础输液需求出现一定程度的下降。为了提高市场竞争力,资本技术实力强大的龙头企业纷纷加大研发投入,加快新型大输液产品的上市速度,大输液品种结构不断优化。

由于临床基础输液存在刚性需求,临床用量大,预计未来大输液生产企业将继续生产该类产品以维持市场份额、分摊固定成本、获得稳定现金流。同时,为了规避激烈的市场竞争,提高盈利能力,大输液生产企业将积极加大研发投入,优化产品结构,提升高毛利、高附加值的营养型、治疗型输液所占比重。

技术发展趋势预测

塑瓶和软袋包装相对于玻瓶在质量、存储、运输和用药安全等方面有着显著的优势。国内对包装关键技术的自主研发取得突破,生产设备的不断更新,大大降低了软塑包装的生产成本。居民生活水平提高和用药安全意识的增强促使居民选择消费安全性更高的软塑包装大输液产品。经过前期的市场培育,医生逐渐培养起对软塑大输液的用药习惯和认可度。因此,近年来,软塑包装的大输液产品的市场份额快速增加。根据统计,塑瓶的市场份额由2005年的16.16%增加至2011年45.11%,非PVC软袋的市场份额由2005年的5.70%增加至2011年的20.72%,而传统的玻瓶的市场份额由75.67%下降至24.60%,直立式聚丙烯软袋输液为8.05%。

我国大输液包装结构调整符合国际发展潮流,但与发达国家相比还存在差距。在欧美等发达国家,软袋、塑瓶包装的输液产品已经成为市场主流,美国软塑包装的使用率占到90%,欧洲为70%。预计未来我国玻瓶将加速退出市场,软塑包装的市场份额将继续增加,尤其是非PVC软袋的市场份额将快速增加,最终形成"2-4-4"(玻瓶占20%,塑瓶占40%,非PVC软袋占40%)的市场格局。

行业发展前景预测

根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国大输液行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》分析,目前大输液行业尤其是基础输液的产能相对过剩,近年来生产规模有所收缩。前瞻分析预测,未来几年大输液行业生产规模仍将保持下降的趋势,到2018年降至122.72亿瓶/袋左右;2019年,行业产量将开始恢复增长,到2021年,生产量将达到约125.43亿瓶/袋。

图表1:2016-2021年中国大输液行业产量预测(单位:亿瓶/袋)

2016-2021年中国大输液行业产量预测

资料来源:前瞻行业研究院整理

尽管部分消费者就医观念转变对行业需求有所影响,但日益加深的老龄化问题依旧为我国大输液行业带来较大的需求。前瞻分析预测,2016-2021年,大输液行业消费规模将呈缓慢增长态势,2016年,大输液行业消费量将达到108.01亿瓶/袋左右;2019-2021年,行业消费量将保持5%左右的增速,到2021年,行业消费量将达到约137.76亿瓶/袋。

图表2:2016-2021年中国大输液行业消费量预测(单位:亿瓶/袋)

2016-2021年中国大输液行业消费量预测

资料来源:前瞻行业研究院整理

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国大输液行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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