下游行业与国家政策双向促动 木工机械行业发展前景佳

 1、什么是木工机械

木工机械是指在木材加工工艺中，将木材加工的半成品加工成为木制品的一类机床。家具机械是木工机械的重要组成部分。

按照木工机床编号标准进行分类应该是最符合中国国情的分类方法，该标准把木工机械的种类分为锯、刨铣、钻、车、砂磨等几类。作为标准，它具有权威性。但这种划分太粗，致使国内许多新产品难寻编号和分类，有些新机器连种类都没有，而行业内部划分更粗，大部分是空白表格，让企业无从入手，从而导致国内木工机械编号五花八门，多数企业生产的木工机床编号不规范，而板式家具机械却另有新的编号标准，使企业更加无所适从。

图表1：木工机械产品加工行业类别

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、木工机械行业市场规模

根据前瞻产业研究院发布的《2016-2021年中国木工机械行业产销需求与投资预测分析报告》：2010-2014年我国木工机械行业销售收入整体呈增长趋势，从2010年1-11月的120.76亿元到2014年的190.98亿元，行业销售收入复合增长率达12.14%。具体来看：2013年我国木工机械制造行业销售收入为183.23亿元，较上年同期增长18.80%；2014年我国木工机械制造行业销售收入为190.98亿元，较上年同期增长4.2%。

图表2：2010-2014年我国木工机械制造行业销售收入走势图（单位：亿元）

 资料来源：前瞻产业研究院整理

3、下游行业快速发展推动木工机械行业发展

（1）下游行业快速发展的推动因素

1）城镇化、二次装修和保障房建设支撑起对木地板、木门窗的长期需求

城镇化既是经济发展的结果，也是经济进一步发展的推动力。过去10年快速的城镇化进程激发了房地产业的快速发展，也带动了木地板行业的迅猛发展。中国的城镇化进程远未结束，目前我国常住人口城镇化率为53.7%，户籍人口城镇化率只有36%左右，不仅远低于发达国家80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平，到2020年，常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右，努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户（援引自《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》）。巨大的农业转移人口将带动木地板市场大量的新增需求。

2012年，根据国务院颁布的《国家基本公共服务体系"十二五"规划》（国发[2012]29号），"十二五"期间，国家将新建廉租住房不低于400万套、增加公共租赁住房不低于1000万套、改造棚户区居民住房不低于1000万户、改造农村危房800万户以上和基本完成24.6万户游牧民的定居任务。保障房的建设有利于木地板、木门窗市场需求的长期稳定增长。

2）国家政策支持木地板行业发展

在地面装饰材料中，相对于大理石、地砖、地毯等材料，木地板材料（实木地板除外）更符合绿色环保、资源循环利用的环保理念，因此属于国家政策鼓励支持的行业。

强化复合地板的主要原材料是高密度纤维板，属于人造板工业的产品，高密度纤维板的主要原材料是速生小径木材或枝桠材。强化复合地板可以大幅度提高木材的综合利用率，1立方米的优质原木一般只能生产20平方米左右的实木地板，而同样的1立方米速生小径木材通过加工成高密度纤维板可以生产50-60平方米的强化复合地板，资源节约明显。实木复合地板只有面板采用的是优质木材，芯板和背板（约占总木板用量的75%）均采用可以快速轮伐的速生材，也可用廉价的小径材料、各种硬、软杂材等来源较广的材料，节约了大量的优质木材。

（2）下游市场发展迅速

近年来，下游市场的快速发展，也推动了我国木工机械行业的发展壮大。随着国民经济发展和人民生活质量的不断提高，木工机械广泛应用于家具制造、木制品制造、人造板制造等领域，目前中国木工机械产量成为仅次于美国的木工机械生产大国。随着经济快速发展，中国木工机械企业在促进国民经济发展中发挥着积极的作用，占有十分重要的地位。

1）木质家具行业

近年来，中国木质家具制造行业迅速发展，凭借成本、质量等优势，已确立了世界木质家具生产大国地位。2014年我国木质家具总产量26345.01万件，同比增长11%。我国木质家具产量自2011年开始下滑，2014年木质家具出现近四年来的首次增长，并且增幅较大。2015年1-10月止累计中国木质家具产量20482.72万件，同比下降1.86%。

图表3：2009-2015年10月我国木质家具产量及趋势（单位：万件，%）

 数据来源：前瞻产业研究院整理

2）地板行业

2010年至2014年，虽然受到房地产投资减速等不利因素影响，我国木地板总产量整体仍然保持稳定，其中实木复合地板和竹地板产量还有所增长。目前强化复合地板和多层实木复合地板的市场需求量较大。

图表4：2010-2014年我国木地板产量（单位：万平米）

数据来源：前瞻产业研究院整理

3）木窗市场

中国已成为全球建筑门窗总量最大的国家。据测算，我国每年新开工建筑面积为20亿平方米，门窗用量近5亿平方米，若木窗价格按1500-2000元/㎡和适中的10%(5000万m?)木窗用量计，其产值约750亿元至1000亿元之间。同时，全国城镇既有建筑门窗总量约在110亿m?左右。前瞻认为，节能改造和家庭装修为木窗提供了潜在的巨大市场。同样若按10%比例计算，这个潜在的市场将产生11亿m?的需求量，其产值可达16500亿至22000亿。

图表5：我国木窗市场规模（单位：万㎡，亿㎡，亿元）

数据来源：前瞻产业研究院整理

4）集成材

据初步统计，目前国内集成材厂家已超过500家，实际生产能力可达300万立方米。部分厂家由于原料供应困难、成本较高、质量较差、难于达产，造成在市场上难以维持；但相当一部分厂家，如三明市尤溪集成材厂和莘口集成材厂等，产品销往日本、供不应求，均在3800元／立方米以上（杉木），生产订单已安排至下半年；国内规模较大的莆田集成材厂目前也是产销两旺。

图表6：我国集成材市场规模分析（单位：家，万立方米）

 数据来源：前瞻产业研究院整理

5)细木板

目前，作为家庭装修中的主要板材，目前我国的细木工板产量已经超过1000万立方米，成为我国人造板的主力品种之一。

图表7：我国细木工板年产量（单位：万立方米）

 数据来源：前瞻产业研究院整理

人造板材之细木工板生产投资小、工艺简单，属于劳动密集型产业。目前无甲醛细木工板产量大约在5万立方米左右，所采用胶粘剂主要以水性异氰酸酯胶粘剂和蛋白基胶粘剂为主，产品质量可以完全达到国家要求的标准。人造板材之无醛麦秸、稻草均质板：麦秸（稻草）均质板是我国近几年新近发展起来的非木质人造板品种之一。由于麦秸和稻草表面形成有效胶合。国内外学者成功开发出采用异氰酸酯为胶粘剂生产麦秸（稻草）板的成套生产工艺技术，到20世纪末北美地区已经形成了150万立方米的产能，国内在最近几年也形成了20万立方米的产能。

综上所述，由于下游行业与国家政策双向促动，未来木工机械行业发展空间较为广阔。