国务院新“禁烟令”全面禁止烟草广告 卷烟行业将受影响

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我国拟在公共场所全面禁烟 烟草制品行业

烟草制品行业究竟有多暴利？

国务院新“禁烟令”全面禁止烟草广告 卷

 11月24日，国务院法制办公布《公共场所控制吸烟条例（送审稿）》（下称《条例》），对公共场所的禁止吸烟范围作出明确规定，拟全面禁止烟草广告。此外，该《条例》还指出，新闻出版广电总局将负责对电影、电视剧及其他节目中的吸烟镜头进行监督管理，违反规定将会收到5千元以上3万元以下的罚款处罚。

将影响卷烟产销量增长

前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国烟草制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据显示，近几年来，我国卷烟制造行业产量和销售收入虽然保持逐年增加，但增速呈不断下降趋势。尤其是卷烟产量增长缓慢，2013年的产量增速已下降至2%以下。

图表1：2009-2013年我国卷烟产量走势情况（单位：亿支，%）

数据来源：前瞻产业研究院

图表2：2009-2013年卷烟制造行业销售收入趋势图（单位：亿元，%）

数据来源：前瞻产业研究院

此次公布的《条例》被认为是加强版“禁烟令”，旨在禁止所有烟草广告、促销和赞助，不给烟草企业做广告留“后门”。前瞻认为，该《条例》的出台将对卷烟的产销量产生进一步的负面影响。

卷烟行业品牌集中度将进一步提高

2000年以来，烟草行业积极实施大品牌发展战略，逐步压缩品牌数量，持续做大品牌规模，品牌结构得到了显著改善。同时，2010年《烟草行业“卷烟上水平”总体规划》提出的“532”、“461”的品牌战略目标，提速了资源优化整合步伐，计划、原料、市场等资源进一步向重点品牌集中倾斜，相当一部分规模小、区域性强的品牌让位于规模大的知名品牌。

而除了对卷烟产销量产生影响之外，此次“禁烟令”也将促使卷烟行业加快兼并重组等资本运作，行业品牌集中度将得到进一步提升。前瞻网烟草制品行业报告数据显示，2001-2012年，全国卷烟品牌数量从1183个减少到117个。

图表3：2000年以来我国卷烟牌号数量变化趋势（单位：个）

数据来源：前瞻产业研究院

2013年1-10月，卷烟行业27个重点品牌累计销售3409.0万箱，同比增长7.3%，占行业总销量比重达78.5%。实现商业销售收入9993.0亿元，同比增长11.5%，占行业销售收入比重达到91.4%。整体来看，近年卷烟行业重点品牌销售收入占比呈现逐年提高的趋势。

图表4：2010-2013年我国重点卷烟品牌销售收入占比（单位：%）

数据来源：前瞻产业研究院

未来高端卷烟市场份额将扩大

近年来，随着居民消费水平的提高，卷烟吸食习惯也在发生一定的改变，我国卷烟消费群体消费档次逐步提高，对高端品牌的需求不断增强，推动高端品牌产销量持续增长，且销量增幅高于产量增幅。

数据显示，2013年全国高端卷烟交易金额为1545.60亿元，占全国卷烟行业交易金额的19.31%，所占比重较2012年提高1.15个百分点；高端卷烟协议量前10名的品牌交易量为234.38万箱，占全国高档卷烟交易量的93.05%。

因此，在卷烟行业整体发展形势面临不利环境的背景下，高端卷烟的市场份额占比将逐步扩大。