滴滴下架第15天，谁在挖它的墙角？

作者|程功    来源|车市物语（ID：autostinger）

历史上，哪怕是再大的超级帝国，一旦内部积弊爆发，定然会引来外部势力的觊觎，这是亘古不变的弱肉强食法则。

罗马帝国曾占有欧洲大部分版图，但因内乱一分为二，西罗马帝国在日耳曼人的攻击下，抵挡不住最终灭亡，最终整个帝国湮灭在了岁月长河当中。

现在的滴滴，似乎正重新演绎历史。

6月30日滴滴美股上市，招股书显示其占有国内出行市场大部的份额。上市后的滴滴如虎添翼，大笔资金的注入加上原有市占率优势，滴滴几乎将成中国出行领域的“垄断者”。

但目前看来，滴滴遭遇了“滑铁卢”。伴随着“数据安全问题”，监管与一系列的限制措施如约而至。小程序遭遇关停，App从应用商店下架，打车业务受到实际影响。

滴滴的困境，却让其他出行平台发现了难得的机遇。一瞬间，所有乘客与司机似乎梦回2012年——那场出行大战补贴的狂欢。契机下，原本被滴滴压制的出行平台，例如T3出行、曹操出行、美团打车摩拳擦掌，想“趁滴滴病，要滴滴命”。

滴滴被迫让出的市场份额，这一次，他们有把握吃掉吗？

01

滴滴的“滑铁卢”

如果史书记载公元2021年7月，是中国出行市场格局重塑的重要节点，那么事件的导火索，一定就是7月2日网信办网络安全审查办公室的那则公告。

公告称，国家将对“滴滴出行”实施网络安全审查，审查期间“滴滴出行”停止新用户注册。受此影响，7月2日，滴滴在美股盘前跳水，股价一度跌去10％。

一波未平，一波又起。因存在严重违法违规收集使用个人信息问题，“滴滴出行”App又在应用商店被下架，滴滴市值的20%遭遇蒸发。

时间来到7月9日，不仅是“滴滴出行”App的乘客与司机端消失在应用商店，就连滴滴母公司小桔科技出品的20余款App，均遭遇了下架，甚至包括滴滴企业版。

表面看上去，应用下架似乎不足以对滴滴伤筋动骨，但是滴滴司机端的下架，每一天都会造成新注册司机的巨量流失，而对于滴滴来说，司机与乘客是平台最为重要的资产。

那么，下载不到滴滴App的乘客，与想跑网约车的新司机要去到哪里呢？

其他平台的机会来了。

02

群雄开启补贴大战 欲与滴滴试比高

“经昨夜公司监管层紧急会议决定，T3出行紧急调整开城计划，本月内要连开15城，日均订单量突破百万。”

近期T3出行内部的一份公告文件显示，T3出行已经开启了全员全月无休的模式。T3出行员工曹伟说，最近部门的所有人都很亢奋，“大家想抓住这个时间点，至少拿下行业第二的位置。”

一方面是T3出行，另一方面则是和滴滴相爱相杀的美团打车，在下线了两年以后，7月9日，美团打车在重新在各大主流应用商店内出现。

新款App启用了黄黑相间色调的全新Logo，定位于“品质安全快车专车出租车软件”。

应用介绍显示，这一版本的更新，开通了更多可服务城市，包括有北京、上海、成都、广州、深圳、杭州、南京、沈阳、厦门等100多个城市。

就在美团打车上线的前一天。7月8日有不少北京的用户，收到了美团打车邀请用户使用的活动信息。美团打车曾在几年前尝试过北京这座城市，但迟迟没有落地，这也是美团首次在北京正式上线打车业务。

而且这一次，美团打车似乎完全是冲着“拉新”来的。

App内不断提醒着新用户优惠，包括“邀请好友助力”式的老拉新活动奖励丰厚。在输入行程的功能栏上方还显示有新人特权与红包。同时，美团打车也正在招募新司机，司机可以享受每日总流水增加20%和最高达千元的冲单奖励。

业内人士认为，美团打车和滴滴都是指向线下数据，业务模式重合度很高，美团打车的发力，或将直接冲击滴滴的市场份额。“美团经历过‘千团大战’，作战能力更强，他们一定不会放过这次机会，前景比T3出行更好。”

在这场补贴大战中，一些网约车司机的感知更为明显。

有消息显示，内置在高德打车中的星徽出行与AA出行，都推出了“零抽佣”政策，司机在7月5日12点之后的72小时，将享受全部订单免抽佣的福利。

“现在我们车队基本上都开高德接单了，单量也不少，一天从早跑到晚。”北京的赵师傅说，但滴滴司机端的每单抽成，仍在25%-30%之间。

美团打车也在司机端推出限时福利，即在7月7日至13日内，新司机注册首周，限时3天，司机每单到账车费，平台再加赠20%的收益。

一些平台已经大肆出击，还有更多平台仍在加入。

如祺出行提升了好友邀请的奖励，最高送出150元的新人礼包；曹操出行加大了优惠券的打折力度，满20就能用7.5折红包；享道出行领券可以享受1元起打车服务，新用户注册还送百元礼包券。

一位出行平台公关总监对车市物语说，近期因为热点事件，公司里很多人都在加班。

“领导们谢绝了一切活动，全力投入这场出行大战。”

03

中国网约车“一超多弱”格局或生变

在滴滴“落难”之前，从份额上来看，说中国网约车市场是“一超多弱”格局，似乎毫不为过。

2016年，滴滴和快的打车、优步中国先后宣布合并，以超90%的网约车市场份额成为中国网约车市场绝对的老大。

四年时间过去，滴滴的行业地位仍未被动摇。在2020年下半年的高峰期，一份交通运输部披露的全国各网约车平台订单量数据显示，以2020年10月为例，共有8个平台月订单总量超过100万，总订单量达到了6.24亿单。

而滴滴出行的月订单量为5.62亿，旗下花小猪的月订单量320万，两者订单量合计占总订单量的90.58％。

截至2021年6月30日，全国共有236家网约车平台。这也就意味着，剩下的234家网约车平台，只能分食不到10%的市场份额。

直到滴滴被制裁。

“这些平台在对滴滴进行两方面的夹击。”出行领域分析人士李洋说，“在存量司机那，这些出行平台打出的免佣优惠政策很诱人，司机的时间是固定的，而且司机也很现实，对平台忠诚性比较低，谁家给的钱多，自然就会去谁家接单。”

“增量司机的流失其实更大，因为他们下载不了滴滴司机端，几乎就是没得选，只能选择其他出行平台。”

某聚合出行平台内部人士表示，滴滴下架后，该平台的业务量有显著提升。而根据一家监测平台的数据显示，T3出行、美团打车，曹操出行等平台的下载量，在7月2日之后均出现了迅猛增长，达到了往常下载水平的一倍。

但本月这些平台的新增订单情况，只有在下个月才能见分晓。

在当下，滴滴就没有办法对抗其它平台的蚕食了吗？李洋给出了自己的看法。

“在网约车这个领域，其实一些头部平台和腰部平台，没有功能上的明显分隔，头部平台之所以占有较大市场份额，很大程度是因为用户多年的使用习惯。”

李洋进一步解释道，滴滴的护城河在于自动驾驶以及面向未来的研发，但这些研发，还不能构成当下的核心竞争力。所以，滴滴现在阻止乘客与司机流失较为困难。

04

格局生变 或成好事一桩

面对滴滴的弱势，以及其他出行平台的迅猛出击，一场网约车领域的变革或将就此拉开。寡头走下台阶，出行平台体量之间的差距进一步缩小。

而这样的变化，对于中国出行领域来说，或将起到促进行业发展作用。

一位出行平台内部人士透露，有关部门在不久后，或将针对数据安全和用户隐私采取立法等措施进行规范。“我们都在关注，长远看，这对整个出行行业是好事。”

除数据安全得到进一步保障外，出行生态的参与者也能感受到充分竞争带来的利好。

“乐见其成。”乘客赵女士用四个字来概括自己对这场变局的态度，在领取了其他出行平台优惠券后，平时40元的路程，赵女士只需要花30元。“滴滴一家独大的时候，别说给我便宜，不大数据杀熟我就谢天谢地了。”

司机刘师傅持有相同的看法，“滴滴在平时对司机太苛刻，抽成一点也不透明，我们甚至不知道一单滴滴抽走了多少钱，司机平时对滴滴心里就有气。”

另一位孙师傅的话更加直白，“让这些软件打，打得越凶我们司机挣得越多。”

市场格局从“一超多弱”变成“一超多强”，受益者不仅仅是身处这个行业中的每个人，更是为整个行业带来了良性发展的清风。

19世纪80年代末，美国在石油、采煤等部门都出现了垄断组织。这些组织的形成，一方面给寡头带来超额利润，另一方面却破坏了经济结构，导致中小企业主、农场主的破产和广大劳动群众生活的恶化，从而激起群众性反垄断运动的高涨。

为了缓和社会矛盾，美国政府采取法律手段，进行国家干预。1890年，美国联邦国会通过《保护贸易及商业以免非法限制及垄断法案》，简称《反托拉斯法》。

在反垄断之风下，垄断企业标准石油被一分为三十四，从而有利促进了行业的发展，保护了底层人民的利益。

如今，相似的主角，相似的行业地位，相似的市场竞争格局。

据CIC预计，中国共享出行市场规模将从2020年的2330亿元增加到2025年的8620亿元，复合年增长率为29.9%。其中，网约车是共享出行中最大的市场，预计2020-2025年将从1750亿元增长至7000亿元，复合年增长率为32.0%。

市场还在飞速增长，出行市场格局距离最后尘埃落定，为时尚早。

其它平台们想要“干翻滴滴”，不得不说机会“千载难逢”。李洋表示，算上处罚与调查所需的时间，“滴滴本次调整期预计在30-40天之间”。

今天是滴滴出行下架第15天，这场战争还在继续。

编者按：本文转载自微信公众号：车市物语（ID：autostinger），作者：程功