尹虹：深度剖析2020瓷砖行业发展趋势

演讲者|尹虹 来源|陶瓷资讯(ID：taocizixun)

2019年，陶瓷行业变化颇多，不断洗牌，如何面对变局?2020年该何去何从?

日前，2019-2020中国陶瓷跨年分享与展望论坛在佛山召开，佛山市陶瓷行业秘书长尹虹博士从陶瓷砖产量、陶瓷砖质量、国内销售、陶瓷砖出口及产品趋势五个方面分析了瓷砖行业的发展形势。

01

PART国内经济形势坚持稳字当头

中央经济工作会议(2019年)12月10日至12日在北京举行。会议指出，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。实现明年预期目标，要坚持稳字当头。

会议指出，2020年要稳定就业总量，改善就业结构，提升就业质量，突出抓好重点群体就业工作，确保零就业家庭动态清零。要加大城市困难群众住房保障工作，加强城市更新和存量住房改造提升，做好城镇老旧小区改造，大力发展租赁住房。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。

此外，会议还提到要健全体制机制，打造一批有国际竞争力的先进制造业集群，提升产业基础能力和产业链现代化水平。

2019年前三季度建筑卫生陶瓷行业运行良好。1-9月份，陶瓷砖产量75.2亿平方米，同比增长7.7%。1-8月份，建筑卫生陶瓷商品出口“量减价增”，出口结构向好，出口量1023.8万吨，同比下降7.4%，出口金额75.8亿美元，同比增长25.3%，平均离岸价格上涨14.2%，平均单价增幅更大才是。

这是前10个月的数字，建筑陶瓷产业完成83.8亿平米，同比增长7.86%，规上企业数量约1265家。这个数字可能更准确。2018年，规模以上企业的数据，大家看一下。

这是1960-2018年意大利瓷砖人均消费的趋势，大家看一下。

意大利人均瓷砖年消费量从3.8(平方米)到1.5(平方米)以下，欧盟人口5.12亿，消费10亿，人均1.9(平方米)。北美人口3.5亿，消费5.6亿，人均1.6(平方米)。中国人口14亿，消费80亿，人均5.71(平方米)。越南人口<1亿，消费5.4亿，人均5.83(平方米)。伊拉克人口3700万，进口瓷砖1.29亿平方米，人均3.5(平方米)。

这是佛山市陶瓷行业2014-2018年的数据。预计2019年不低于700亿。

02

PART陶瓷砖产量会走向哪个“数量级”?

2019陶瓷砖产量究竟应该是“+”还是“-”?

1、商品房销售面积基本负增长，房屋新开工与竣工面积增速形成较大剪刀差(1-8月份，+8.9%;-10%)。

2、新建企业与生产线远不及倒闭破产停窑的消息多。

3、国内上游色釉料与装备销售大不如从前。

2019年1—10月，商品房销售面积达133251万平方米，同比增长0.1%。2019年商品房销售面积连续9个月负增长，10月份首次由负转正。

从企业规模看，大型企业PMI为50.9%，比上月上升1.0个百分点;中型企业PMI为49.5%，比上月回升0.5个百分点;小型企业PMI为49.4%，比上月回升1.5个百分点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

别人问我2020年怎么样，我说还会继续下滑。地方政府用人才政策开发了很多行业，现在把本科看成人才了，明年专科也可以是人才了，但整体还是下滑的。再来看下陶瓷上市公司Q3报告。

帝欧家居，2019年前三季度净利润4.26亿元，同比增长57.17%;蒙娜丽莎，2019年前三季度净利润3.04亿元，同比增长13.45%;惠达卫浴，2019年前三季度净利润2.27亿元，同比增长13%。

回头看2018年全球十大瓷砖消费国年人均瓷砖消费数据。

中国瓷砖人均年消费在五年之内不太可能低于4.5平方米，大部分时间应该保持在年人均5平方米的水平。也就是说未来五年中国瓷砖的产量应该保持在63-70亿平方米的范围。

中国瓷砖产量的走势是：连续三年10%上下的下降幅度，大约在70亿平方米这个数量级进入徘徊期，下滑速度减缓，相当一段时期中国瓷砖产量稳定在60-70亿平方米。

03

PART陶瓷砖质量整体稳定

从2013-2018年瓷砖产品国抽分析报告中来看，陶瓷砖的产品抽查合格率介于89.4%和95%之间，整体呈现小幅波动态势，产品质量整体较为稳定。

04

PART转战海外基地将是出口路径之一

中国瓷砖大量出口，高峰时超过了11亿平方米，导致了世界各国的瓷砖反倾销。

自2001年印度首先对中国瓷砖进行反倾销立案调查以来，我国瓷砖先后遭遇了印度、韩国、巴基斯坦、泰国、欧盟、秘鲁、阿根廷、巴西、哥伦比亚、墨西哥、菲律宾、厄瓜多尔、马来西亚、突尼斯、海湾六国及美国等国的反倾销、反补贴与保障措施调查。在这些调查中，我国瓷砖是屡战屡败，可以用“四面楚歌”来形容中国瓷砖在全球瓷砖贸易中的位置。

从2019年1-10月我国陶瓷砖进出口数据来看，陶瓷砖出口1117万吨(6.32亿平米)，同比下降10%(9.1%)，出口金额37.1亿美元，同比增长5.75%;陶瓷砖进口10.69万吨(577万平米)，同比增长16.6%(23.9%)，进口金额1.36亿美元，同比增长13%。

当前中国瓷砖出口：

1、欧盟、北美、南美、印度、中东、非洲市场竟失;

2、仅余澳大利亚、东南亚、伊拉克等市场;

3、转战海外基地，是中国瓷砖出口的路径之一。

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PART销售渠道在裂变

陶瓷砖销售，2018年开始，销售渠道正在发生裂变：

1、精装房比例大幅增长。

很多大企业有工程一部、工程二部、工程三部，对经销商越来越不重视。

经销商越来越迷茫，一年就三个亿，亏本。没有办法，零售的代价越来越大。

我们80%是工程的。

2、整装(含互联网家装、全屋定制、装修套餐等)潮流。

3、设计师营销已经成为终端零售的一大部分。

4、终端建材市场卖场鳞次栉比，消费者被大量分流。

5、装配式建筑、整体卫生间与整体厨房等，大量减少瓷砖使用与零售。

今年达到15%，明年达到20%，很多人看到了。装配式建筑2019年发展最快的是浙江，浙江全省超过40%的是装配式建筑，我们要引起重视。

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PART未来陶瓷砖产品趋势

未来陶瓷砖产品的趋势：

1、瓷砖→“大”&“厚”;

2、色彩黑白灰主要仍是表现素雅淡，但是整体向“暖”方向过渡延伸，暖灰、乳白、烟熏黑大量增多;

3、瓷砖功能化：透水砖、防滑瓷砖、负离子瓷砖、发热瓷砖、易洁抗菌瓷砖、发泡陶瓷;

4、多种工艺叠加与新工艺，数码釉(水性釉)、数码布料、数码模具。瓷砖发展尺寸越来越大，“大”是瓷砖品业的发展方向，大的方向：瓷砖→板材→岩板，增加市场份额，拓宽应用范围。

什么是岩板?这是岩板的发展史，大家看一下。

我国可以生产1200X2400(mm)规格以上陶瓷大板的生产线，在建的与已经投入营运的，大约15条，印度大概是20条。全球最有名的品牌有：LAMINAM、TECHSIZE、FIANDRE、EMIL等。在家居方面，一定会很多用处。

我就讲这么多，悲观主义者总是看到困难，乐观主义者在困难的时候看到机会。我们要做乐观主义者。

编者按：本文转载自微信公众号：陶瓷资讯(ID：taocizixun)，演讲者：佛山市陶瓷行业秘书长尹虹博士