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【干货】2025年铝型材行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 廖子璇 • 2025-07-02 14:00:06  来源:前瞻产业研究院 E2199G0

行业主要上市公司中国铝业(SH:601600)、南山铝业(SH:600219)、云铝股份(SZ:000807)、神火股份(SZ:000933)、明泰铝业(SH:601677)、中孚实业(SH:600595)、新疆众和(SH:600888)、豪美新材(SZ:002988)、亚太科技(SZ:002540)、天山铝业(SZ:002532)等

本文核心数据:铝型材行业全产业链;区域热力图;代表性企业产业链布局

1、铝型材行业产业链全景梳理:铝型材下游应用领域广泛

铝型材是通过铝加工工艺制成的一种材料,用熔铸-挤压工艺生产而成。产业链的直接上游是电解铝和再生铝的生产行业,目前,我国再生铝行业虽然发展较快,但仍远远落后于发达国家,在全球碳中和背景下,再生铝可能迎来政策支持;产业链中游为铝型材产品的生产,该类产品主要为建筑型材和工业型材;产品下游为铝型材制品的应用,铝型材广泛应用于建筑、交通、电子、航空、机械制造等多个领域,如门窗框架、汽车部件、电子产品外壳、飞机部件等。

图表1:铝型材产业链结构示意图

在铝型材上游行业中,各原材料均有代表性企业。其中,铝土矿代表性企业有中国铝业云铝股份盛屯矿业神火股份等;氧化铝代表性企业有中国铝业南山铝业云铝股份新疆众和等;电解铝代表性企业有中国铝业、南山铝业、云铝股份、新疆众和等。中游铝型材加工代表性生产商有亚太科技、南山铝业、明泰铝业等。

图表2:铝型材产业链生态全景图

2、中国铝型材产业链区域热力地图:加工产业链集中分布在东部地区

从我国铝加工产业链企业区域分布来看,铝加工产业链企业主要分布在东部地区,西部地区相对较少。东部地区有众多港口,便于出口,同时,东部地区交通便利,下游市场较为发达,铝加工业企业分布在东部地区有助于降低运输成本、形成产业集群。从代表性企业分布情况来看,江苏和浙江分布的龙头企业较多,如天山铝业、宁波富邦、鼎盛新材和常铝股份等;其他有较多龙头企业分布的省份还有山东省、广东省。代表性企业如南沙铝业、万顺新材等。

图表3:铝型材产业链区域热力图

3、代表性企业铝型材业务布局对比

在行业相关上市公司中,2024年,从区域布局来看,除南山铝业外,绝大多数上市公司以境内业务为主。从已经披露的铝材相关业务营收规模来看,中国铝业、云铝股份、明泰铝业神火股份营收名列前茅,均超过300亿元。从毛利率来看,由于铝加工产品具有多样性,各企业毛利率相差较多。从铝材相关产品产量来看,南山铝业、云铝股份、天山铝业、明泰铝业以及神火股份处于前列。

图表4:2024年中国铝型材上市公司业务布局情况(单位:亿元,万吨,%)(一)

图表5:2024年中国铝型材上市公司业务布局情况(单位:亿元,万吨,%)(二)

4、代表性企业最新投资动向与业务规划

铝型材产业代表性企业的投资动向主要通过收购公司的形式进行,交易目的多为提高公司产能、扩展公司下游客户和吸收先进工艺。铝型材产业代表性企业最新投资动向如下:

图表6:2025年中国铝型材行业上市公司投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国铝型材行业发展前景展望与投资战略规划分析报告

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2025-2030年全球及中国铝型材行业发展前景展望与投资战略规划分析报告
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