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2025年中国智能电视面板市场分析 大尺寸需求走强带动出货面积增长(组图)

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20 穆晓菲 • 2025-05-05 17:00:36  来源:前瞻产业研究院 E552G1

行业主要上市公司:TCL科技(000100.SZ)、海信视像(600060.SH)、海尔智家(600690.SH)、创维数字(000810.SZ)、深康佳A(000016.SZ)、四川长虹(600839.SH)、小米集团(1810.HK)等

本文核心数据:液晶电视面板出货量;液晶电视面板出货面积;电视面板竞争格局等

概念界定及分类

显示面板,又称为平板显示,是使用光电技术进行图像呈现的元件。按照现行技术,显示面板大致可以分为发射型显示和非发射型显示,发射型显示包括有机发光二极管显示(OLED)、等离子显示(PDP)等。其中OLED根据矩阵不同,可分为主动矩阵(AMOLED)和被动矩阵(PMOLED)。非发射型显示主要为液晶显示(LCD),而LCD中最主要的技术为薄膜晶体管液晶显示(TFT-LCD)。

图表1:显示面板行业技术分类

当前主流显示技术包括LCD(液晶显示)和OLED(有机发光二极管显示)2种,等离子面板由于厚度大、分辨率低、价格高等因素,已经完全退出市场。

图表2:主要面板产品分类对比

液晶电视面板市场分析

液晶电视面板出货量波动下降

从2009年开始,以京东方为首,华星光电、天马、中电熊猫为代表的大陆企业,开始了高世代线的建设与迅速扩张,加之下游产业链的成熟配套,全球LCD产能不断提升。但近年来,由于液晶面板价格的不断下跌,三星等公司已退出液晶面板市场,液晶面板出货量也因此而不断降低。据洛图科技发布的数据,2018-2023年,全球液晶电视面板出货量逐年下降,至2023年下降至2.26亿片,2024年,全球液晶电视面板出货量为2.37亿片,同比增长5.1%。

图表3:2017-2024年全球液晶电视面板出货量及增速(单位:亿片,%)

出货面积整体有所增长

尽管液晶面板出货量近年来有所下降,但大尺寸需求走强带动其出货面积持续增长。据洛图科技数据,全球液晶电视面板出货面积已从2019年的1.62亿平方米增长至2024年的1.75亿平方米。

图表4:2019-2024年全球液晶电视面板出货面积(单位:亿平方米,%)

OLED电视出货量整体呈增长态势

Omdia统计的数据显示,2018-2024年,全球OLED电视出货量波动增长。2024年,全球OLED电视出货量达到709万台,同比大幅增长34%。

图表5:2018-2024年全球OLED电视出货量及增速(单位:万台,%)

TV面板竞争格局

从OLED与TFT-LCD两种细分市场来看,OLED市场的核心参与者主要有京东方、维信诺、华星光电、深天马、和辉光电、友达、信利、柔宇等厂商。其中京东方、维信诺、华星光电由于资金实力雄厚在中国OLED市场较为突出。TFT-LCD市场有京东方、惠科、华星光电、群创、友达、天马中电熊猫、中电彩虹、龙腾光电等企业。其中京东方、华星光电、群创、友达因为具有产能优势而领衔中国TFT-LCD市场。

图表6:中国TV面板行业企业竞争格局

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能电视行业市场前景预测与投资战略规划分析报告

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