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2024年中国塑料制品区域市场分析:广东与浙江塑料制品制造规模领跑全国,广东推进塑料行业高质量发展,浙江践行环保理念

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20 穆晓菲 • 2024-10-11 15:00:52  来源:前瞻产业研究院 E51546G0

行业主要上市公司:家联科技(301193.SZ);金发科技(600143.SH);国恩股份(002768.SZ);普利特(002324.SZ);银禧科技(300221.SZ)等

本文核心数据:塑料制品区域产量;上市公司分布;政策对比

1、浙江和广东两省塑料制品产业规模远远领先其他省份

从企业数量上看,企查猫查询数据显示,通过检索“塑料制品”,选择存续/在业的企业,截止2024年8月6日,我国现存塑料制品行业相关企业约500万家。分区域来看,广东现存近77万家塑料制品相关企业,位居全国第一。浙江、江苏分别现存约60万和50家塑料制品相关企业,分列二、三位。而西藏、青海和宁夏企业数量最少,合计占比不足1%。

图表1:截至2024年8月6日中国塑料制品行业相关企业注册数(单位:家)

从塑料制品的产量上看,国家统计局数据显示,2024年上半年,我国塑料制品产量3619.39万吨。分区域来看,浙江省塑料制品累计产量656.96万吨位居全国第一,广东省625.22万吨位居第二,两省份遥遥领先其他省份,合计产量超过全国的三分之一,江苏以297.04万吨塑料制品产量位列第三。可见广东和浙江无论是企业数量还是产品产量,都在全国处领先地位。

图表2:2024上半年各省塑料制品产量区域热力图(单位:万吨)

2、西藏、广西和河南塑料制品产量超高速增长,广东、浙江平稳增长,福建、贵州、江西发展遇阻

对比各省份2023年塑料制品产量增速,西藏以91.11%的增速位居第一,然而2023年该地区塑料制品产量仅为1.33万吨,是在基数较小的前提下取得较快的增速。广西与河南2023年塑料制品产量分别为40.69万吨和71.97万吨,基数较大,进步明显。广东和浙江作为全国塑料制品行业最发达的省份,2023年增速分别为5.88%和4.26%,实现平稳增长。而江西、福建和贵州下滑幅度较大。

图表3:2023年中国各省份塑料制品产量增速(单位:%)

3、广东塑料制品企业集聚在深圳,多生产改性塑料;浙江分散在杭州、宁波与嘉兴,生产塑料薄膜产品较多

根据同花顺塑料制品概念指数(881265.TI)的73只股票公司注册所在地,挑选出广东省的18家塑料制品上市公司和浙江省14家上市公司,通过这些上市公司的主营产品和区域分布情况可知,广东省塑料制品上市公司主要分布在深圳,有7家塑料制品企业上市,其次是广州、东莞、佛山、汕头,均有两家上市企业,可见集聚程度之高;梳理这些企业主要产品,发现改性塑料和高分子新材料等较多,反映出科技制造实力。浙江省上市公司区域分布相对平衡,嘉兴、杭州和宁波各有4家、3家和3家上市公司,这些上市公司以生产上游树脂原料和塑料薄膜制品为主,表明传统制造业的强劲实力。

图表4:广东与浙江塑料制品上市公司对比

4、浙江对一次性塑料制品环保监管力度更大,广东省支持塑料产业发展

对比近年来广东与浙江塑料制品相关政策可知,浙江在“十四五”规划纲要中提到要实施塑料污染治理,且各地市积极响应,加大生态保护力度,打击、禁止一次性塑料制品生产,认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念;而广东“十四五”规划纲要中提到要推动塑料行业的创新,通过绿色化、高级化转型,促进塑料行业高质量发展。

图表5:近年来广东与浙江塑料制品政策对比

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国塑料制品行业产销需求与投资预测分析报告》。

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