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【最全】2024年诊断试剂行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

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20 穆晓菲 • 2024-09-22 15:00:18  来源:前瞻产业研究院 E17710G1

诊断试剂行业主要上市公司:迈瑞医疗(300760);东方生物(688298);圣湘生物(688289);安图生物(603658);万孚生物(300482);科华生物(002022);新产业(300832);明德生物(002932);万泰生物(603392);迈克生物(300463);奥泰生物(688606);亚辉龙(688575);凯普生物(300639);利德曼(300289)等

本文核心数据:上市公司营收规模;上市公司毛利率;上市公司产品布局

1、诊断试剂行业上市公司汇总

诊断试剂行业上游主要为医药化工原料供应商,主要包括诺唯赞、美迪西等,中游为各类型诊断试剂研发和生产企业,包括迈瑞医疗东方生物圣湘生物安图生物万孚生物科华生物等企业,下游主要为医疗机构。诊断试剂行业产业链上下游的主要上市公司汇总如下:

图表1:2024年中国诊断试剂产业上市公司汇总(1)

图表2:2024年中国诊断试剂产业上市公司汇总(2)

图表3:2024年中国诊断试剂行业上市公司基本信息及营收表现(1)(单位:亿元)

图表4:2024年中国诊断试剂行业上市公司基本信息及营收表现(2)(单位:亿元)

从区域分布看,中国诊断试剂上市公司主要分布在广东、浙江、北京等省市,其中广东的诊断试剂上市公司数量较多,包括达安基因、万孚生物、新产业亚辉龙凯普生物安必平华大基因、迈瑞医疗、丽珠集团等。诊断试剂上游企业,例如美迪西、诺唯赞主要位于上海、江苏等地,下游医疗机构、第三方检测机构等主要位于浙江、上海等地。

图表5:2024年中国诊断试剂产业链代表性公司区域热力图(按所属地)

2、诊断试剂行业上市公司基本信息对比

从诊断试剂行业的上市企业布局和已有公开信息分析,注册资本最多的是达安基因,而成立时间最早的是科华生物,招投标信息最多的是迈瑞医疗。

图表6:2024年中国诊断试剂产业上市公司基本信息(单位:亿元,条)

从诊断试剂行业的上市企业已有的公开信息分析,专利信息相对较多的企业是迈瑞医疗,专利总计5487条;员工总数最多的也是迈瑞医疗,员工总数为18044人;技术人员相对最多的同样是迈瑞医疗,技术人员总数为4425人。

图表7:2024年中国诊断试剂行业上市公司专利信息和员工构成分析(1)(单位:条,人)

图表8:2024年中国诊断试剂行业上市公司专利信息和员工构成分析(2)(单位:条,人)

图表9:2024年中国诊断试剂行业上市公司专利信息和员工构成分析(3)(单位:条,人)

图表10:2024年中国诊断试剂行业上市公司专利信息和员工构成分析(4)(单位:条,人)

3、诊断试剂行业上市公司业务布局对比

中游诊断试剂生产企业中,诊断试剂业务占比较高的企业主要有科华生物、迈克生物、安旭生物、科美诊断,占比超过100%。从布局的重点领域看,布局生化诊断、免疫诊断、分子诊断、POCT的企业数量较多。

图表11:2024年中国诊断试剂行业上市公司业务分析(1)(单位:%)

图表12:2024年中国诊断试剂行业上市公司业务分析(2)(单位:%)

4、诊断试剂行业上市公司诊断试剂业务业绩对比

2023年中国诊断试剂上市公司中,迈瑞医疗、安图生物、迈克生物、新产业等营收较为领先。从毛利率水平看,艾德生物、新产业、圣湘生物、凯普生物的毛利率较高。从产销量上看,万孚生物、九强生物、迈瑞医疗等产销量较高。从销售渠道布局看,中国大部分上市诊断试剂企业以境内市场为主,东方生物、奥泰生物博拓生物、安旭生物以境外市场为主,达安基因、明德生物利德曼等主要关注华南、华东等区域市场。

图表13:2024年中国诊断试剂行业上市公司诊断试剂业务对比(1)(单位:亿元,%,亿人份,亿毫升,亿盒/桶/瓶)

图表14:2024年中国诊断试剂行业上市公司诊断试剂业务对比(2)(单位:亿元,%,亿人份,亿毫升)

5、诊断试剂行业上市公司业务规划对比

中国诊断试剂企业业务规划的重点包括:完善产品品类、加快研发新产品、加快生产基地建设等。主要上市公司诊断试剂业务规划汇总如下:

图表15:中国诊断试剂上市公司业务规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国诊断试剂行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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2024-2029年中国诊断试剂行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
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