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2024年全球先进陶瓷行业发展现状分析 美日欧处于领先地位【组图】

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20 卢敏 • 2024-07-10 14:30:51  来源:前瞻产业研究院 E4462G0

行业主要上市公司:国瓷材料(300285.SZ)、风华高科(000636.SZ)、奥福环保(688021.SH)、火炬电子(603678.SH)、鸿远电子(603267.SH)、中瓷电子(003031.SZ)、三环集团(300408.SZ)等

本文核心数据:全球先进陶瓷市场规模、全球先进陶瓷领先企业营收

1、全球先进陶瓷市场规模

全球先进陶瓷发展历史悠久,研发与工业化生产已经有超过100年的时间。20世纪80年代以来,先进陶瓷在全球得到突飞猛进的发展。根据弗若斯特沙利文数据,2021年全球先进陶瓷市场规模达到3818亿元,其中先进结构陶瓷为1067亿元,占比28%;初步统计2023年全球先进陶瓷市场规模在4112亿元左右。

图表1:2017-2023年全球先进陶瓷行业市场规模(单位:亿元)

2、全球先进陶瓷区域竞争格局分析

全球先进陶瓷产业已达到数千亿级的市场规模。但从陶瓷产业价值链来看,我国先进陶瓷许多企业和产品仍处于中低端,日、美、欧则占据了中高端市场。尤其是日本,在先进陶瓷的研制与应用领域居于巨大领先地位。

——日本先进陶瓷产业

日本在高韧性陶瓷和电子陶瓷领域位于领先地位。目前,全球先进陶瓷元件市场主要由日本制造商占据。各类先进陶瓷产品,包括热传感器、压力传感器、磁传感器、气体传感器、光传感器等,日本占据了大部分市场。在新型超塑陶瓷、塑料陶瓷、陶瓷发动机等研发领域,日本处于领先地位。其中京瓷集团是全球规模最大的先进陶瓷供应商,日本碍子在半导体设备的陶瓷加热器产品全球市场拥有较高份额,日本特殊陶业在半导体设备的静电卡盘产品全球市场拥有较高份额。从结构陶瓷产品的开发和生产方面来看,东芝公司处于领先地位,其半导体生产中的敏感元件主要采用氧化铝、氮化硅、氧化锆、碳化硅等材料。

图表2:日本先进陶瓷代表企业

——美国先进陶瓷产业

美国高温结构先进陶瓷的发展良好,在航空航天和核能领域应用处于领先地位。从2000年,美国陶瓷协会和美国国家能源部联合资助并实施了为期20年的美国先进陶瓷发展计划。目前,美国在新型陶瓷材料如纳米陶瓷技术、陶瓷装甲、核电用陶瓷、透光透波陶瓷等制备技术取得重大进展。库斯泰克和康宁是美国结构陶瓷主要制造商。库斯泰克作为美国市场高技术陶瓷领先的供应商,其主要生产陶瓷基板、电真空陶瓷、精密陶瓷零件、半导体设备陶瓷零件。康宁公司是晶圆陶瓷、光电材料、高性能特种玻璃、汽车尾气过滤器的主要供应商,其蜂窝陶瓷技术和生产处于世界领先地位。

图表3:美国先进陶瓷代表企业

——欧洲先进陶瓷产业

欧洲在功能陶瓷领域优势明显。其主要研究的是发电设备领域的新材料技术,如排气管内衬、涡轮增压器转子结构、陶瓷活塞、燃气轮机转子等。欧洲生产先进陶瓷的大型公司有法国圣戈班 (Saint-Gobain)、德国赛琅泰克 (CeramTec)、英国摩根 (Morgan)。圣戈班是世界工业工程材料的先驱者,其中高性能陶瓷材料占 15% 以上。赛琅泰克是德国最大的技术陶瓷公司,生产各类先进陶瓷材料,应用于现代工业和生物医疗各个领域。摩根在材料科学、专业制造和应用工程领域具有全球领先的实力,产品包括先进陶瓷、电碳材料、特种石墨等。

图表4:欧洲先进陶瓷代表企业

3、全球先进陶瓷行业竞争情况

从企业竞争格局来看,全球先进陶瓷市场呈现三超多强格局,其中日本村田、美国Ferro以及日本京瓷为全球规模最大的先进陶瓷供应商。

图表5:2024年财年全球欧洲先进陶瓷行业领先企业(单位:兆亿日元、亿美元)

注:2024财年为2023年4月1日-2024年3月31日。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国特种(先进)陶瓷行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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2024-2029年中国特种(先进)陶瓷行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
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