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【投资视角】启示2024:中国人寿保险行业投融资及兼并重组分析(附投融资事件、产业基金和兼并重组等)

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20 蔡志濠 • 2024-06-21 14:27:28  来源:前瞻产业研究院 E40665G0

行业主要上市公司:中国人寿(601628.SH)、中国平安(601318.SH)、中国人保(601319.SH)、中国太保(601601.SH)、新华保险(601336.SH)、中国太平(00966.HK)等

本文核心数据:人寿保险行业投融资事件数量;人寿保险行业投融资金额

人寿保险投融资事件较少,投融资金额波动变化

2012年以来,中国人寿保险行业发生的投融资事件数量较少但趋势较为稳定,每年的事件数量在1-3起之间变动,其中2013、2016、2017年发生的投融资事件数量均为3起。

图表1:2012-2024年中国人寿保险行业投融资事件数量(单位:起)

2013年以来,中国人寿保险行业的投融资金额和单笔融资水平均波动变化,2021年均达到120.33亿元,为近年来的最高水平。

图表2:2013-2024年中国人寿保险行业投融资金额及单笔融资(单位:亿元)

注:此处仅统计披露了投融资事件金额的年份。

人寿保险投融资集中在战略投资和股权转让阶段

从融资轮次来看,近年来中国人寿保险行业的融资轮次集中在战略投资和股权转让,投融资事件数量均达到7起;其次是A轮,发生投融资事件5起。

图表3:2012-2024年中国人寿保险行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

人寿保险投融资集中发生在北京地区

从区域来看,2012年以来,中国人寿保险行业投融资事件集中发生在北京市、辽宁省、上海市、浙江省,发生的投融资事件数量分别为9起、5起、3起、3起。

图表4:2012-2024年中国人寿保险行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

人寿保险投融资事件汇总

2012年以来,中国人寿保险行业代表性上市企业融资事件具体汇总如下:

图表5:2012-2024年中国人寿保险行业投融资事件汇总(一)

图表6:2012-2024年中国人寿保险行业投融资事件汇总(二)

人寿保险投资主体以“投资类+实业类”为主

根据对投资主体的总结,目前人寿保险行业的投资主体主要以“投资类+实业类”为主,占比达到38%;其次是实业类投资主体,占比为35%,代表性投资主体有金运公司、友邦保险宁德时代等。

图表7:2012-2024年中国人寿保险行业投资主体分布(单位:%)

人寿保险行业基金:首个由险资直接投资的私募基金成立

2024年2月29日,鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司成立,这是中国首个由保险公司直接投资的私募证券基金,由中国人寿和新华保险共出资500亿元设立,存续期限为10年,将集中投资在具有较大市值、流动性好及较高市场影响力的优质上市公司。

图表8:截至2024年中国人寿保险行业产业基金汇总

注:统计时间截至2024年5月,下同。

人寿保险兼并重组事件较少

总体来看,近年来人寿保险行业发生的兼并重组事件较少,事件类型包括寿险公司横向扩大规模以及其他金融类公司收购寿险公司。

图表9:截至2024年中国人寿保险行业兼并重组事件汇总

人寿保险行业投融资及基金总结

图表10:中国人寿保险行业投融资及基金总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国人寿保险行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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