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【最全】2024年水运行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

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20 吴小燕 • 2024-06-19 15:00:11  来源:前瞻产业研究院 E35272G0

行业主要上市公司:中远海控(601919.SH)、中远海能(600026.SH)、招商轮船(601872.SH)、中远海特(600428.SH)、中谷物流(603565.SH)等

本文核心数据:水运行业上市公司业务布局;水运行业上市公司业绩对比

水运产业上市公司汇总

在水运产业链上游,进行船舶及集装箱制造的代表性上市公司有中船防务中国重工中国船舶中船科技中集集团中远海发等。在产业链中游,进行水路运输的代表性上市公司有中远海控中远海能招商轮船中远海特中谷物流等。

图表1:2024年中国水运产业上市公司汇总

注:关联度最高为★★★★★,☆为半星。

在水运产业链中,上市时间较早的代表性企业是中船防务和凤凰航运,均于1993年上市;营业收入水平较高的是上游环节的中集集团和中游环节的中远海控,2023年营收均突破1000亿元。

图表2:2023年中国水运产业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)(一)

图表3:2023年中国水运产业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)(二)

从区域分布来看,水运产业链的上市公司集中分布在东部沿海地区,尤其是广东省、上海市、江苏省等区域;中部的湖北省也有部分业内上市公司分布。

图表4:中国水运产业上市公司区域热力图(按所属地)

水运行业上市公司基本信息对比

从水运行业的上市公司已有的公开信息分析,行业整体的成立时间较早,其中凤凰航运成立时间最早,成立于1992年6月15日;注册资本规模最大的是中远海控,超过160亿元。

图表5:中国水运行业上市公司基本信息(单位:万元)

水运行业上市公司业务布局对比

目前,在水运行业的上市公司中,水运业务的占比基本多超过90%,布局区域遍布海内外。从水运业务的发展情况来看,各上市公司布局的领域差异较大,例如盛航股份聚焦液货危险品航运业务,中远海能和兴通股份发展LNG业务,中远海特主营特种船运输业务。

图表6:2023年中国水运行业上市公司业务布局情况分析(单位:%)(一)

图表7:2023年中国水运行业上市公司业务布局情况分析(单位:%)(二)

水运行业上市公司业务业绩对比

在营业收入和水运业务收入方面,中远海控遥遥领先,2023年2项指标分别达到1754.48亿元和1681.26亿元;在水运业务毛利率方面,海峡股份的毛利水平超过50%,其余企业的毛利水平多在10%-35%之间。

图表8:2023年中国水运行业上市公司营业收入及水运业务收入对比(单位:亿元,%)

从水运业务的各项指标来看,拥有船舶规模最大的是中远海控,达到502艘;船舶运输能力较强的中谷物流,达到350.52万吨;年货运量较大的是中远海控和招商轮船,分别达到2355.50万集装箱和24531万吨。

图表9:2023年中国水运行业上市公司水运业务业绩对比(单位:艘,万吨,万集装箱)

水运行业上市公司业务规划对比

未来一段时间内,在水运行业的上市公司中,中远海控和兴通股份聚焦提升国际影响力,中远海能、中远海特、招商轮船、中谷物流则是重视提升公司的运输能力。

图表10:中国水运行业上市公司业务发展规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国水运(水上运输)行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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