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【最全】2024年中国纺织行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

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20 蔡志濠 • 2024-06-17 11:00:52  来源:前瞻产业研究院 E25584G2

纺织行业主要上市公司:新澳股份(603889.SH)、浙文影业(601599.SH)、ST阳光(600220.SH)、百隆东方(601339.SH)、华孚时尚(002042.SZ)、凤竹纺织(600493.SH)、金鹰股份(600232.SH)、华升股份(600156.SH)、嘉欣丝绸(002404.SZ)、彩蝶实业(603073.SH)、宏达高科(002144.SZ)、华纺股份(600448.SH)等

本文核心数据:中国纺织企业区域竞争;中国纺织企业业务布局对比;中国纺织企业业务规划对比

1、纺织产业上市公司汇总

纺织产业链上游原料及配料供应商主要有新赛股份冠农股份皇马科技和润土股份等;纺织机械供应商主要有卓郎智能泰坦股份等;纺织检测主要有华测检测等检测企业。纺织产业链中游企业主要有新奥股份、中鼎纺织、浙文影业、百隆东方、华尚股份等企业。纺织产业链下游服饰服装主要供应商包络雅戈尔华利集团等;家用纺织品供应商主要包括富安娜孚日股份等;产业用纺织品主要有奥美医疗稳健医疗等,产业链上市企业汇总如下:

图表1:2023年中国纺织产业上市公司汇总(一)

图表2:2023年中国纺织产业上市公司汇总(二)

图表3:2023年中国纺织产业上市公司基本信息(单位:亿元)(一)

图表4:2023年中国纺织产业上市公司基本信息(单位:亿元)(二)

从我国纺织产业链企业区域分布来看,浙江省企业分布最为集中,上中下游均坐落多家代表上市企业,其余地区企业分布较为分散,上市企业数量较少,具体分布如下:

图表5:2024年中国纺织产业上市公司区域热力图(按所属地)

2、纺织行业上市公司基本信息对比

从纺织行业的上市企业布局和已有公开信息分析,注册资本最多的上市企业为ST阳光百隆股份华孚时尚等,成立时间最早的凤竹纺织

图表6:2024年中国纺织行业上市公司基本信息对比

注:横坐标为成立时间,纵坐标为成立月份,气泡大小为注册资本。

从纺织行业的上市企业已有的公开信息分析,专利信息相对较多的企业为ST阳光,专利数量达776条,其余企业专利数量均较少,低于200条,行业专利申请热度一般;员工总数最多的是百隆东方和华孚时尚,员工总数均在万人以上,主要由生产人员组成。

图表7:2024年中国纺织行业上市公司专利信息和员工构成分析(单位:%,人)(一)

图表8:2024年中国纺织行业上市公司专利信息和员工构成分析(单位:%,人)(二)

3、纺织行业上市公司业务布局对比

在行业相关上市公司中,从区域布局来看,新澳股份、浙文影业、ST阳光和华孚时尚等主要布局国内,百隆东方、华升股份等主要布局国外;从业务布局来看,新澳股份、浙文影业和ST阳光等为国内领先毛纺织企业,百隆东方、华孚时尚和凤竹纺织等要布局纱纺领域,金鹰股份和华升股份则主要布局麻纺行业,嘉欣丝绸为内业内领先丝绸企业,彩蝶实业和宏达高科主要从事化学纤维纺织工业。

图表9:2023年中国纺织上市公司业务布局情况分析(单位:%)(一)

图表10:2023年中国纺织上市公司业务布局情况分析(单位:%)(二)

4、纺织行业上市公司业绩对比

从行业上市企业相关业务业绩情况来看,2023年企业纺织业务营收规模大部分在数亿至数十亿元之间,仅华孚时尚营收规模超百亿元,从业务毛利率来看,行业毛利率水平一般,大部分均在20%以下,毛利率超20%的企业仅有ST阳光、彩蝶实业和宏达高科等,获利水平较高。

图表11:2023年中国纺织行业上市企业收入与毛利率分析(单位:亿元,%,吨,米,万米,千克)

5、纺织行业上市公司业务投资与规划对比

随着下游需求市场逐渐扩大,推动国内纺织行业发展水平进一步提升。从纺织行业相关上市企业的业务规划来看,重点聚焦在纺织产品产能扩张、技术突破、全球化战略布局、完善智能、绿色布局等方面。

图表12:2024中国纺织行业上市公司业务投资与规划对比

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国纺织行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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