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【行业深度】洞察2024:中国氯虫苯甲酰胺行业竞争格局及市场份额(附竞争者入场进程、市场集中度等)

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20 陈丽荣 • 2024-06-12 14:04:56  来源:前瞻产业研究院 E2364G0

行业主要上市公司:红太阳;广信股份;利尔化学;海利尔;美邦股份;辉隆股份;中旗股份;扬农化工;润丰股份;长青股份;永太科技;诺普信;新安股份

本文核心数据:氯虫苯甲酰胺竞争格局;氯虫苯甲酰胺产品布局;氯虫苯甲酰胺波特五力等

1、中国氯虫苯甲酰胺行业竞争者入场进程

2022年以前,我国氯虫苯甲酰胺市场发展较为缓慢,国内仅有少数几家企业与富美实合作,通过采购富美实原药等保护协议,取得氯虫苯甲酰胺原药授权。2022年8月13日,氯虫苯甲酰胺在中国的专利化合物到期,登记迎来了井喷式发展,相关企业数量快速上升。截至2024年4月,国内获得氯虫苯甲酰胺原药及制剂产品登记证的企业数量超170家。

图表1:中国氯虫苯甲酰胺行业竞争者入场进程

注:依据企业氯虫苯甲酰胺首次登记时间划分

2、中国氯虫苯甲酰胺行业竞争格局

——氯虫苯甲酰胺原药:红太阳原药产能规模位居全国前列

在登记端,截至2024年3月,共有22家企业获得氯虫苯甲酰胺原药登记证。其中,在我国获得氯虫苯甲酰胺原药登记证的国外品牌主要有富美实、印度TAGROS两个品牌,其中,富美实氯虫苯甲酰胺原药登记证共有2项,其中一项持有人为富美实(上海)农业科技有限公司;国内品牌主要有20家,分别为重庆华歌生物化学、山东省越兴化工、内蒙古灵圣、广安利尔化学、山东友道化学、河北德瑞化工、山东维尤纳特、湖北中灏科技、山东奥坤作物科学、淮安国瑞化工、山东潍坊润丰化工、江西汇和化工、顺毅宜昌化工、利尔化学、陕西汤普森、辽宁省沈阳丰收农药、青岛恒宁、内蒙古永太化学、安徽辉隆集团银山药业、内蒙古中高化工,登记数量均为1项。

图表2:截至2024年3月中国氯虫苯甲酰胺原药登记情况(一)

注:仅包含有效期内产品

图表3:截至2024年3月中国氯虫苯甲酰胺原药登记情况(二)

注:仅包含有效期内产品

在产能端,早在氯虫苯甲酰胺专利化合物到期前,国内多家企业就抢先做好前期药效试验工作,并布局了氯虫苯甲酰胺原药及中间体产业链。专利到期后,国内原药产能快速扩张。截至2024年4月,共有28家企业公布氯虫苯甲酰胺原药产能建设计划,在产、在建、规划产能合计超16万吨。其中,2024年,红太阳首期2000吨/年氯虫苯甲酰胺原药产线于2023年8月底已建成投产,根据公司发展规划,2027年将达成年产6万吨,产能规模位居全国前列。

图表4:截至2024年3月中国氯虫苯甲酰胺原药产能布局(单位:吨/年)

图表5:截至2024年3月中国氯虫苯甲酰胺原药产能竞争格局(单位:%)

注:含在产、在建、规划产能

——氯虫苯甲酰胺制剂:先正达制剂登记证数量位居第一

富美实氯虫苯甲酰胺化合物专利到期后,大量企业涌入市场,市场竞争激烈。从氯虫苯甲酰胺制剂登记持有人来看,截至2024年3月,获得氯虫苯甲酰胺制剂登记证的企业数量为160家。其中,先正达制剂登记证数量为9张,位居第一。

图表6:截至2024年3月中国氯虫苯甲酰胺制剂登记证分布情况(单位:%)

注:仅包含有效期内产品

3、中国氯虫苯甲酰胺行业市场集中度

——原药市场集中度:氯虫苯甲酰胺原药产能集中度较高

我国获得原药登记证的企业相对较少,部分企业率先布局氯虫苯甲酰胺原药环节,掌握一定的产能规模优势。从登记证数量集中度看,截至2024年3月,氯虫苯甲酰胺原药登记证TOP20企业登记证数量占比达91%。从产能集中度看,氯虫苯甲酰胺原药产能CR3达60%,CR20达97%,产能集中度处在较高水平。

图表7:截至2024年3月中国氯虫苯甲酰胺原药市场集中度(单位:%)

——制剂市场集中度:氯虫苯甲酰胺制剂市场高度分散

从登记证数量集中度来看,氯虫苯甲酰胺制剂企业数量较多,市场较为分散,截至2024年3月,氯虫苯甲酰胺制剂登记证TOP20企业登记证数量占比仅为30%。

图表8:截至2024年3月中国氯虫苯甲酰胺制剂登记证数量集中度(单位:%)

4、中国氯虫苯甲酰胺行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,从竞争情况看,富美实氯虫苯甲酰胺化合物专利到期后,大量企业涌入市场,市场竞争激烈;从潜在进入者威胁来看,由于氯虫苯甲酰胺行业利润相对丰厚,且氯虫苯甲酰胺在农药产品中具有的独特优势,使得行业对新进入者的吸引力较高;从替代品威胁来看,氯虫苯甲酰胺属于化学农药的一种,而化学农药的替代品主要为生物农药,与化学农药相比,生物农药具有选择性强、对生态环境影响小、研发投入风险低等优势,但目前生物农药行业不如化学农药的技术成熟,且氯虫苯甲酰胺本身具有的低毒高效的特点,替代品威胁较小;从上游议价能力来看,因氯虫苯甲酰胺行业主要原料的差异化程度低,同时大部分上游产品的供给充足;从下游议价能力来看,由于当前氯虫苯甲酰胺市场的供给基本可覆盖现有需求,尽管当前下游消费市场的购买方庞大且较为分散,但我国对农药具有庞大的需求。

综合以上分析,我国氯虫苯甲酰胺行业竞争状态总结如下:

图表9:中国氯虫苯甲酰胺行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国氯虫苯甲酰胺及中间体行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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2024-2029年中国氯虫苯甲酰胺及中间体行业发展前景与投资战略规划分析报告
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本报告前瞻性、适时性地对氯虫苯甲酰胺及中间体行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来氯虫苯甲酰胺及中间体行业发展轨迹及实践...

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