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【行业深度】洞察2024:中国会展行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力分析等)

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20 吴小燕 • 2024-06-02 17:00:03  来源:前瞻产业研究院 E9005G1

行业主要上市公司:兰生股份(600826.SH)、米奥会展(300795.SZ)、振威会展(834316.OC)、汉商集团(600774.SH)、佰锐博雅(872937.OC)、励翔会展(872510.OC)等

本文核心数据:会展行业竞争派系;展馆数量;展览面积;市场集中度

中国会展行业竞争派系

目前,中国会展行业主要有2个竞争派系,分别是外资企业和内资企业。其中,外资企业派系的代表性市场参与者包括法兰克福会展、汉诺威米会展、杜塞尔多夫展览公司等;内资企业派系的代表性市场参与者包括兰生股份米奥会展、振威会展等。

图表1:中国会展行业竞争派系概览

从区域分布来看,外资企业在中国设立子公司的总部基本位于上海地区;内资企业则是较多分布在北京、浙江地区,还有部分企业分布在四川、广东、湖北、天津、上海地区。

图表2:中国会展行业企业区域热力图

中国会展行业区域竞争格局

按投入使用的展馆数量排名,目前广东省拥有41座会展展馆,也是全国唯一一个展馆数量达到40座以上的省份;其次,山东省和江苏省的展馆数量分别为39座和31座,位居全国第二和第三名。

图表3:中国会展行业展馆数量TOP10区域(单位:座)

注:1、此处的展馆是指已投入使用的展馆;

2、截至2024年4月,2023年数据暂未披露,此处为2022年信息,下同。

按投入使用的展馆展览面积排名,目前中国会展展览面积最大的省份为广东省,达到255.7万平方米;第二名是山东省,展馆展览面积为193.7万平方米;第三名是上海市,展馆展览面积为97.7万平方米。

图表4:中国会展行业展览面积TOP10区域(单位:万平方米)

目前中国展览面积最大的展馆是中国进出口商品交易会展馆,位于广州,展馆面积达到50.4万平方米;其次,深圳国际会展中心、上海国家会展中心的展馆面积均为40万平方米,并列第二。

图表5:中国会展行业展馆面积TOP10展馆(单位:万平方米)

中国会展行业区域市场集中度

按展馆数量的分布情况计算,中国会展行业的区域市场集中度CR1为11.52%、CR3为31.18%、CR5为45.51%、CR10为68.26%;根据展馆展览面积的分布情况计算,区域市场集中度水平与上述水平相似,总体来看行业的区域市场集中水平并不低。

图表6:中国会展行业区域市场集中度(单位:%)

中国会展行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,会展是现代服务业的重要组成部分,能有效聚合人流、商流、信息流,目前暂无替代品威胁。会展行业上游的展馆租赁商为各会展中心,多数由当地政府或是国企负责运营,议价能力较强。行业下游是会展合作代理机构,整体竞争格局较为分散,导致下游议价能力较弱。从事会展业务需要较强的资源能力、资金能力以及相应资质,进入门槛较高,潜在进入者的威胁业较小。在行业内部,目前上市企业较少,市场参与者众多,且未来可能会继续增加,导致企业竞争格局较为激烈。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国会展行业五力竞争总结如下:

图表7:中国会展行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国会展(MICE)产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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2024-2029年中国会展(MICE)产业发展前景预测与投资战略规划分析报告
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