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2024年中国无线充电行业价值链分析 芯片和方案设计价值量占比最大【组图】

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20 黄缨杰 • 2024-05-30 14:30:10  来源:前瞻产业研究院 E4944G0

行业主要上市公司:中兴通讯(000063.SZ)、万安科技(002590.SZ)、奥海科技(002993.SZ)、欣旺达(300207.SZ)、信维通信(300136.SZ)、顺络电子(002138.SZ)、立讯精密(002475.SZ)、安洁科技(002635.SZ)、美芯晟(688458.SH、硕贝德(300322.SZ)、安克创新(300866.SZ)、瀛通通讯(002861.SZ)等

本文核心数据:无线充电产业链价值量分布

无线充电产业链梳理

从无线充电产业链结构来看,中游主要为无线充电设备的设计和制造,包括发射端模组和接收端模组的制造,以及整合产品无线充电器制造;上游发射端模组制造材料和零部件主要有发射端芯片和发射端线圈,接收端模组材料及零部件有接收端芯片、隔离片和接收端线圈,隔离片有磁性材料构成,包括纳米晶体、汝铁硼等;下游为无线充电应用,可应用的终端设备有手机、智能穿戴设备、平板电脑和汽车,应用场景有餐厅、酒店、机场和地铁等。

图表1:无线充电产业链结构梳理

我国无线充电上游原材料及零部件代表企业中,发射端材料及零部件生产企业有易冲科技、华润微等,接收端材料及零部件代表生产企业有东山精密顺络电子等,隔离片代表企业有华源磁业和金核心科技等;

从行业中游企业布局来看,领先的无线充电方案设计企业有中兴通讯信维通信等,发射端模组制造的领先企业有立讯精密奥海科技等,接收端模组制造领先企业有立讯精密、欣旺达、顺络电子和安洁科技等,无线充电器生产领先企业有安克创新瀛通通讯等;

下游无线充电应用终端代表企业有华为、小米、吉利、比亚迪等。

图表2:无线充电产业链生态全景图谱

中国无线充电价格传导机制分析

无线充电设备市场价格由行业供应端、制造端及消费端共同作用而成、并逐级传导。供应端的成本价格包括原材料及辅料价格、人力价格、设备厂房价格、燃料动力价格等,其中原材料及元器件有芯片。传输线圈和磁性材料等,是影响无线充电市场价格的重要因素;供应端价格传导至制造端形成了生产成本,制造业综合供需溢价、研发成本和企业利润,形成“制造端价格”传导至消费端,而消费市场需求弹性也反作用于供应端、制造端,形成“价格-需求-价格”的传导路径来影响无线充电设备市场定价。

图表3:中国无线充电行业价格传导机制

中国无线充电行业价值链分析

无线充电行业已经形成完整的产业链,包括方案设计、芯片、线圈、磁性材料以及模组制造。其中方案设计以及芯片具备较高的技术壁垒,占据产业链价值量约58%。

图表4:无线充电产业链价值量分布

方案设计以及芯片环节曾经长期被意法半导体、瑞萨电子等国外企业所垄断;近年来,龙头企业引领了无线充电技术的快速更新迭代,无线充电设备的输出功率不断提升,在某些应用场景上已形成了可以替代有线充电的竞争优势。

图表5:无线充电各环节难度及竞争情况

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国无线充电移动电源行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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