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【投资视角】启示2024:中国光伏组件行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

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20 吴小燕 • 2024-05-24 14:10:28  来源:前瞻产业研究院 E22837G0

行业主要上市公司:晶科能源(688223.SH)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、隆基绿能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、阿特斯(688472.SH)、东方日升(300118.SZ)、协鑫集成(002506.SZ)、亿晶光电(600537.SH)等

本文核心数据:光伏组件投融资规模;光伏组件投融资分布

1、光伏组件行业投资热度不断高涨

根据IT桔子,2021年以前我国光伏组件行业投融资事件发生较少,2014年-2020年,我国光伏组件行业共发生了54起投融资事件,投融资金额为30.06亿元,2021年开始行业投融资活跃度开始高涨,2021-2023年投融资事件保持在35起及以上;截至2024年5月8日,2024光伏组件行业融资事件已发生5起。

图表1:2015-2024年中国光伏组件行业投资整体情况(单位:起,亿元)

注:数据统计日期截至2024年5月8日,下同。

2、光伏组件行业投融资处于前中期阶段

从光伏组件行业的投资轮次分析,2016年及以前行业投融资轮次以早期为主,主要集中于A轮融资,2021年开始,A轮及以前轮次的融资事件占比下降,战略融资事件增多,但A轮及以前的融资事件仍占主要份额,行业投融资处于前中期阶段。

图表2:截至2024年中国光伏组件行业投融资轮次情况(单位:起)

3、光伏组件行业投融资集中在江苏和浙江

从光伏组件行业的企业融资区域来看,目前江苏省的融资企业最多,截至2024年5月8日累计达到77起,占据行业总体融资事件数量的40.31%,其次为浙江,占比28.80%。

图表3:截至2024年中国光伏组件行业投融资区域分布(单位:起)

4、光伏组件行业的投资者以投资类企业为主

2023-2024年我国光伏组件行业的主要投融资事件及公司业务要点如下:

图表4:2015-2024年中国光伏组件行业投融资事件汇总(单位:亿人民币,万人民币)(一)

注:事件统计日期为2023年-2024年5月8日,下同。

图表5:2015-2024年中国光伏组件行业投融资事件汇总(单位:亿人民币,万人民币)(二)

图表6:2015-2024年中国光伏组件行业投融资事件汇总(单位:亿人民币,万人民币)(三)

根据对光伏组件行业投资主体的总结,目前我国光伏组件行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有万创投行、启明创投和毅达资本等;实业类的投资主体较少,代表有五粮液、昱能科技等。

图表7:2023-2024年中国光伏组件行业投资主体分布(单位:%)

5、光伏组件产业链兼并以多元化经营为主

按兼并购双方所处产业领域来看,截至2024年5月8日,我国光伏组件行业已完成20起收购事件,兼并重组动因主要包括:横向整合、多元化经营、纵向整合等,其中多元化经营兼并事件占主导,光伏组件赛道热度正高,多数企业通过兼并收购快速进入光伏组件行业。

图表8:截至2024年光伏组件行业兼并重组时间汇总(单位:亿人民币,%)

6、光伏组件行业产业园区主要分布于江苏省

目前光伏组件行业的产业园区数量比较多,前瞻产业园区数据库显示,截至2024年5月8日我国光伏组件相关产业园区共有56个,主要分布于江苏省,其次为青海和浙江等。

图表9:截至2024年光伏组件行业相关产业园区分布(单位:个)

7、光伏组件行业投融资及兼并重组总结

图表10:光伏组件行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光伏组件行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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2024-2029年中国光伏组件行业发展前景预测与投资战略规划分析报告
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