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【投资视角】启示2024:中国风电场行业投融资及兼并重组分析(附投融资事件、产业基金和兼并重组等)

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20 蔡志濠 • 2024-05-08 14:21:23  来源:前瞻产业研究院 E12037G0

行业主要上市公司:华润电力(00836.HK)、三峡能源(600906.SH)、中国电建(601669.SH)、建投能源(000600.SZ)、深圳能源(000027.SZ)、节能风电(601016.SH)、国投电力(600886.SH)等

本文核心数据:风电场投融资事件数量;风电场投融资金额;风电场投融资轮次分布;风电场投融资区域分布

风电场投融资事件及金额波动变化

据烯牛数据统计,2013年以来,中国风电场行业的融资事件数量和融资规模均波动变化,2016年和2023年的融资事件数量均为4起,2021年行业的融资规模达到225亿元,为近年来的最高水平。

图表1:2013-2024年中国风电场行业投融资整体情况(单位:起,亿元)

注:此处的融资金额仅统计披露了具体融资金额的事件。

风电场投融资相对成熟

从单笔融资金额来看,2013年以来,仅有2014、2015、2019、2021、2023年的单笔融资金额超过20亿元。其中,2021年仅发生1起融资事件,为三峡能源在上海证券交易所主板上市,此次IPO事件的融资金额达到225亿元。

图表2:2013-2024年中国风电场行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

注:此处仅统计披露了融资金额事件的年份。

从融资轮次来看,2013年以来,中国风电场行业的融资轮次集中在战略融资、IPO、主板定向增发,均发生6起融资事件。总体来看,中国风电场行业的投融资相对成熟,多数融资事件发生在IPO及之后的阶段。

图表3:2013-2024年中国风电场行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

风电场投融资集中在广东、北京、浙江

从区域分布来看,2013年以来,广东、北京、浙江地区发生的风电场投融资事件数量最多,分别为7起、7起、4起。

图表4:2013-2024年中国风电场行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

风电场投融资事件汇总

2013年以来,中国风电场行业投融资事件具体汇总如下:

图表5:2013-2024年中国风电场行业投融资事件汇总(一)

图表6:2013-2024年中国风电场行业投融资事件汇总(二)

风电场投资者以为投资类主

根据对风电场行业投资主体的总结,目前行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有建设银行中国银行、平安资管等;实业类的投资主体有广东能源集团、中节能集团、三峡新能源等。

图表7:2013-2024年中国风电场行业投资主体分布(单位:%)

风电场产业投资基金较少

目前,我国与风电场发展相关的产业基金仍较少。2021年2月,国家能源集团、中国国新、中国东方联合发起国能新能源产业投资基金,拟投资100.2亿元人民币,主要投资方向为风电、光伏产业,以及氢能、储能、综合智慧能源等新兴产业的新技术项目。2024年3月,国家电投成功发行“国家电投-广西电力清洁能源绿色碳中和乡村振兴资产支持专项计划(类REITs)”,底层项目为广西首座风电场,发行规模16.60亿元。

图表8:截至2024年中国风电场行业相关产业基金汇总

注:事件统计时间截至2024年4月,下同。

兼并重组目的多为中游企业横向扩大规模

目前,中国风电场行业发生的兼并重组事件均由中游企业发起,多数事件属于中游企业横向扩大规模,交易金额基本在1亿元或以上。

图表9:截至2024年中国风电场行业兼并重组事件汇总

风电场行业投融资及兼并重组总结

图表10:中国风电场行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国风电场建设市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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