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【最全】2024年遥感行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

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20 穆晓菲 • 2024-05-08 14:17:01  来源:前瞻产业研究院 E9194G0

行业主要上市公司:中国卫星(600118.SH)、航宇微(300053.SZ)、四维图新(002405.SZ)、中科星图(688568.SH)、航天宏图(688066.SH)等

本文核心数据:遥感行业上市公司业务布局;遥感行业上市公司业绩对比

遥感行业上市公司汇总

遥感产业链的上游环节包括遥感卫星的制造、发射及地面设备的制造,其中遥感卫星的制造、发射多数由非上市的央企国企及少数民营企业进行,上市企业较少,包括中国卫星和航宇微;而地面设备制造的上市企业数量相对更多,有雷科防务海格通信华力创通等。

产业链的中游环节包括遥感卫星制造和遥感卫星数据服务,其中遥感卫星制造领域的上市企业包括中国卫星、航宇微、航天宏图等,遥感卫星数据服务的上市企业包括四维图新中科星图、航天宏图等。

图表1:2023年中国遥感行业上市公司汇总

注:关联度最高为★★★★★,☆为半星。

从业绩表现来看,产业链上游环节营业收入水平相对较高的上市企业为海格通信;在中游环节,中国卫星、航天宏图、四维图新的营业收入水平更高,2023年前三季度的收入均超过10亿元。

图表2:2023年中国遥感行业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)

注:数据统计截至2024年4月9日。

目前,中国遥感行业的上市公司基本分布在北京和广东地区。在北京地区,产业链上游环节的企业包括雷科防务华力创通,中游环节的企业包括航天宏图、四维图新、中科星图,还有同时布局在上游和中游环节的中国卫星。在广东地区,航宇微同时布局在产业链的上游和中游环节,海格通信则是产业链上游环节的企业。

图表3:中国遥感行业上市公司区域热力图(按所属地)

遥感行业上市公司基本信息对比

从遥感行业的上市企业已有的公开信息分析,成立时间最早的是中国卫星,成立于1997年;注册资本规模最大的是海格通信,注册资本超过24亿元;业内多数企业属于国家高新技术企业。

图表4:中国遥感行业上市公司基本信息(单位:万元)

在研发方面,2023年前三季度研发费用投入水平最高的是四维图新和海格通信,分别达到12.10亿元和6.51亿元;研发费用占营业收入比重较高的企业是四维图新,2023年前三季度的研发强度超过50%。从专利来看,遥感行业上市企业获得授权的专利类型多为发明授权。

图表5:中国遥感行业上市公司研发费用及专利信息分析(亿元,%)(一)

图表6:中国遥感行业上市公司研发费用及专利信息分析(亿元,%)(二)

注:此处仅列举公布已授权专利信息的企业。

遥感行业上市公司业务布局对比

从区域布局来看,遥感行业上市企业的发展重点集中在华北地区,这是因为企业遥感服务的合作方多为政府部门或是官方研究机构,这些机构多分布在北京。在业务发展方面,中国卫星的竞争优势明显,业务聚焦在产业链的核心环节,能够提供卫星遥感的方案设计、产品研制生产、系统集成、运营服务。

图表7:中国遥感行业上市公司业务布局情况分析

遥感行业上市公司业务业绩对比

从营业收入来看,中国卫星和四维图新2023年前三季度的收入均在20亿元以上,航天宏图和中科星图的收入在10亿元以上,航宇微的收入在1亿元以上。但从盈利能力净来看,部分企业仍出现亏损,盈利企业的净利润水平也相对较低。从参与遥感卫星的数量来看,据UCS统计,截至2023年5月1日,中国卫星和航宇微参与的数量分别为5颗和8颗。

图表8:2023年前三季度中国遥感行业上市公司业务发展对比(单位:亿元,颗)

注:1、截至2024年4月9日,UCS数据库最新数据更新至2023年5月1日;

2、此处的遥感卫星数量包括建造、拥有/运营卫星数量的总和。

从产业链布局来看,中国卫星和航宇微在上游和中游环节均有布局,其中航宇微的布局更为完善,在制造、运营遥感卫星和遥感数据服务领域均有涉猎;航天宏图、四维图新、中科星图则是聚焦在中游环节。

图表9:2023年中国遥感行业上市公司产业链布局对比

遥感行业上市公司业务规划对比

未来一段时间内,中国卫星所属集团将加速建设“新一代商业遥感卫星系统”;航宇微将积极推动和引导遥感卫星大数据产品在多领域的应用;航天宏图将继续建设全国规模最大的混合式遥感卫星星座;中科星图将与业内另一领先企业长光卫星共同合作推动遥感卫星应用的发展。

图表10:中国遥感行业上市公司业务发展规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国遥感行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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