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【行业深度】洞察2024:中国外科止血药行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业布局情况等)

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20 刘帅 • 2024-04-22 14:14:45  来源:前瞻产业研究院 E1837G0

行业主要上市公司:上海莱士(002252);康辰药业(603590);博雅生物(300294);神州细胞(688520);华兰生物(002007);莱美药业(300006);诚意药业(603811);卫光生物(002880)等

本文核心数据:中国外科止血药企业市场份额;中国外科止血药行业市场集中度等

中国外科止血药行业竞争梯队

从我国外科止血药行业竞争梯队来看,上海莱士、诺康药业、拜耳等企业处于第一梯队,市场份额占比在5%以上;倍绣生物、诺和诺德、倍特药业等企业处于第二梯队,市场份额占比在1%-5%之间;其余市场份额占比小于1%的企业处于第三梯队。

图表1:2024年中国外科止血药行业竞争梯队-根据市场份额(单位:%)

注:以上市场份额使用2022年数据。

图表2:2024年中国外科止血药行业代表性竞争者热力分布地图

中国外科止血药行业市场份额

从外科止血药行业企业市场份额占比情况来看,2022年,上海莱士、蓬莱诺康药业和拜耳市场份额占比最高,占比分别约6.76%、6.63%和6.47%。其余企业市场份额占比均在6%以下。

图表3:2022年中国外科止血药企业市场份额-根据销售额(单位:%)

中国外科止血药行业市场集中度

我国外科止血药行业市场集中度已经较高,2022年,CR3接近20%,CR5超30%,CR10超50%;但市场集中度呈下降趋势,2020-2022年,CR3、CR5和CR10均呈下降趋势,主要是由于近年来外科止血药领域不断出现新药,行业中的企业加速药物研发,瓜分市场份额。

图表4:2020-2022年中国外科止血药行业市场集中度分析(单位:%)

中国外科止血药行业企业布局情况

从外科止血药行业各上市公司区域布局来看,诚意药业布局区域最广,产品销售网络覆盖全国及欧美、印度、南非、东南亚等二十几个国家或地区。从上市公司外科止血药业务占比来看,神州细胞外科止血药业务(重组蛋白药物)占比最高,为98.08%。

图表5:中国外科止血药行业企业布局情况(单位:%)

注:以上标“*”的为2022年数据,其余为2023年上半年数据。

中国外科止血药行业竞争状态总结

从波特五力模型角度分析,我国外科止血药行业市场集中度呈下降趋势,现有企业不断研发新药抢占市场份额,现有竞争者竞争较为激烈。同时,虽然行业利润较高,但技术门槛也较高,故行业新进入者威胁不是很大。由于外科止血药行业中,上游也为技术密集型产业,且上游血浆站运营进入有资格限制,因此上游供应商议价能力较强。外科止血药行业本身也是技术密集型行业,且其需求存在刚性,故下游议价能力弱。替代品威胁方面,外科止血药在外科手术止血领域难以替代,故替代品威胁小。

图表6:中国外科止血药行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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