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2024年中国无人驾驶汽车决策层分析——域控制器市场竞争激烈【组图】

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20 穆晓菲 • 2024-03-28 15:00:16  来源:前瞻产业研究院 E26415G0

行业主要上市公司:禾赛(HSAI.O)、欧菲光(002456)、四维图新(002405)、得润电子(002055)、德赛西威(002920)、经纬恒润(688326)、百度集团(09888.HK)、知行汽车科技(01274.HK)等

本文核心数据:决策层构成;无人驾驶工作原理;域控制器市场份额

构成

决策层主要由芯片、计算平台和软件构成,可视为自动驾驶的中央大脑。在进行决策规划时,决策层通过利用感知层、传输层反映回来的信息,建立相应的模型,制定出适合的控制策略,主要包含操作系统、芯片、算法、高精度地图以及云平台等核心构成元素。

图表1:无人驾驶系统工作原理

典型的决策规划模块可以分为三个层次:

图表2:决策规划层次

主芯片SoC市场空间巨大

传统分布式架构下,汽车各功能模块相互独立,仅需MCU芯片即可满足所需算力。但汽车电子电气(E/E)架构从分布走向集中,算力亦趋向于集中,仅依靠传统MCU已难以满足计算需求,因此催化了SoC芯片的发展。当前,以CPU、GPU以及NPU等AI加速器组成的SoC芯片已成为自动驾驶芯片主流。

根据ICV TAnK公布的数据显示,2022年全球ADAS SOC市场规模为32.6亿美元,中国市场位居全球第一占比45.68%,规模达15.5亿美元,欧洲市场规模为8.3亿美元,排名第二。结合历年统计数据及市场变动趋势,预计2029年中国ADAS SOC市场规模将达145亿美元,CAGR为37.63%。

图表3:ADAS SOC市场规模预测(单位:亿美元)

域控制器市场竞争激烈

1、定义

所谓“域”就是将汽车电子系统根据功能划分为若干个功能块,每个功能块内部的系统架构由域控制器为主导搭建,用一个高算力的多核中央计算机取代以往的多个分布式ECU架构。

目前的功能域可分为动力总成、底盘控制、车身控制、智能座舱、自动驾驶这五个主要的域。在每个域中,域控制器负责处理域内部的功能控制和转发,需要控制器本身具备强大的处理功率和超高的实时性能以及大量的通信外设。各个域内部的系统互联仍可使用常用的CAN和FlexRay通信总线。但不同域之间的通讯,则需要由更高传输性能的以太网作为主干网络承担信息交换任务。

2、发展现状:头部供应商占据主要份额

从2022年市占率来看,除特斯拉域控制器由和硕代工外,国内域控制器市场基本由数家头部供应商占据主要份额,德赛西威、veoneer、博世、安波福、福瑞泰克分别占据市场份额12.44%、8.73%、7.26%、6.58%、6.21%,行业市场集中度较高。

图表4:2022年中国自动驾驶域控制器市场竞争格局(单位:%)

智能汽车软件:自动驾驶领域价值占比更高

智能汽车软件主要可以分为应用软件、功能软件、中间件和底层操作系统。底层操作系统也可称为操作系统内核,指Linux、QNX、VxWorks、OSEK OS等软件运行环境,提供任务管理、进程访问、中断处理、内存管理、文件系统等功能;中间件是一类提供系统软件和应用软件之间连接、便于软件各部件之间沟通的软件;应用软件可以借助中间件在不同的技术架构之间共享信息和资源。

根据罗兰贝格的数据,从车企在不同功能域的软件价值来看,新势力车企自动驾驶领域的价值占比比传统车企占比更高,2022年达到了40%,其次是座舱领域。在自动驾驶领域,新势力已经抢先推出了L2及以上级别自动驾驶系统,未来还将持续通过空中下载技术(OTA)升级至L3级别自动驾驶系统。

图表5:2022年新势力车企各域软件价值占比

图表6:2022年传统车企各域软件价值占比

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国无人驾驶汽车(自动驾驶汽车)行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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