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【行业深度】洞察2024:中国家纺行业竞争格局及市场份额(附竞争梯队、企业竞争力)

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20 何乐 • 2024-03-22 17:45:21  来源:前瞻产业研究院 E3932G0

行业主要上市公司:孚日股份(002083);罗莱生活(002293);富安娜(002327);水星家纺(603365)等。

本文核心数据:家纺行业企业竞争格局;家纺行业竞争梯队

1、中国家纺行业竞争梯队

纺织品行业是我国传统的支柱产业,按其终端用途可划分为三个子行业,即服装用纺织品业、产业用纺织品业和家用纺织品业。家用纺织品也称为装饰用纺织品。它是对人生活环境起美化装饰作用的实用性纺织品。

依据企业的家纺产品销售量划分,可分为3个竞争梯队。其中,按照2023年前三季度业务收入情况来看,业务收入超过35亿元的企业有孚日股份和罗莱生活;业务收入在15-30亿元区间内的企业有富安娜、梦洁股份、水星家纺;业务收入小于10亿的企业有众望布艺真爱美家

图表1:中国国内家纺行业现有品牌梯队

2、中国家纺行业竞争者入场进程

从代表性企业入场进程来看,梦洁股份入场较早,于1981年成立;大多数企业在1990-2005年间成立,富安娜、孚日股份、罗莱生活、宁波博洋、众望布艺等企业均成立于这一时期;真爱美家、趣睡科技等企业集中于2010年之后入场。从注册资本情况来看,富安娜、罗莱生活、孚日股份企业的注册资本较高,其注册资本超过8亿元,梦洁股份注册资本也相对较高,超过7亿元。

图表2:中国家纺行业竞争者入场进程(单位:亿元)

注:横轴代表企业成立年份;纵轴代表企业注册资本。

2、中国家纺行业竞争者发展潜力对比

2018-2022年,中国家纺行业主要上市公司营业收入增长率呈现波动态势,2020年及2022年小幅度下降,主要是用于新冠疫情导致生产企业停工停产所致。2023年前三季度,中国家纺行业主要上市公司的平均营业收入增长率为2.65%,从企业增长情况对比来看水星家纺的增长情况较好,其发展潜力较高。

图表3:2018-2023年中国家纺行业主要上市公司营业收入增长率变化趋势(单位:%)

4、中国家纺行业企业布局

在家纺产品布局方面,孚日股份、罗莱生活、富安娜、水星家纺等企业主要是床上纺织用品,梦洁股份、众望布艺等主要是从事装饰布艺的产品生产及销售,其中孚日股份和罗莱生活的综合竞争力较强。

图表4:中国家纺行业企业产品布局(一)

图表5:中国家纺行业企业产品布局(二)

5、中国家纺行业区域竞争格局

根据中国企业数据库企查猫,目前中国家纺注册企业主要集中在江苏省和浙江省,截至2024年3月,江苏省和浙江省家纺行业企业数量均超过9000家,江苏省家纺代表企业有罗莱生活、神龙家纺、凯盛家纺等;浙江省代表企业有众望布艺、真爱美家、联翔股份等。

图表6:2024年中国家纺供给主体区域分布

6、中国家纺行业竞争状态总结

目前我国家纺行业竞争较为激烈,进入壁垒较低。特别是在低端家纺领域,积聚着大量中小型企业,以区域市场为主要市场,主要以价格优势取胜,对全国性家纺企业造成较大的竞争压力,存在较大的竞争威胁。

家纺产品为消费者日常必需,无替代产品,因此替代品威胁小。

上游面料供应商以及棉花原料供应商较多,企业参与面料生产的能力强,家纺行业企业规模一般较小,市场集中度低,而上游面料和棉花原料等供应商更多的客户来源为服装行业。综合来看家纺企业对上游供应商的议价能力一般。

城市化进程、收入水平的提高将带来更多的消费者需求,然而消费者面临的产品选择较多,而市场上缺乏差异化的产品,消费者选择较多,买方市场逐渐形成,家纺行业对下游消费者的议价能力较弱。

当前家纺行业形成一定的竞争格局,整体潜在进入者威胁相对较小。

综合行业五方面力量对比,可以看整体的竞争强度较大,行业处于结构调整期。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,家纺行业的竞争情况如下图所示:

图表7:中国家纺行业竞争状态结论

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国家纺行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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