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【行业深度】洞察2024:中国LNG冷能行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业布局等)

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20 蔡志濠 • 2024-03-21 11:34:43  来源:前瞻产业研究院 E34625G1

行业主要上市公司:深圳燃气(601139),广汇能源(600256),九丰能源(605090),申能股份(600642),杭氧股份(002430),海油发展(600968),中国石化(600028),中国石油(601857),新奥股份(600803)等

本文核心数据:中国LNG冷能行业主要企业基本信息,中国LNG冷能行业竞争梯队,中国LNG冷能行业市场份额

1、中国LNG冷能行业竞争梯队

LNG冷能行业依据企业的注册资本划分,可分为4个竞争梯队。其中,注册资本大于1000亿元的企业有中国石油和中国石化;注册资本在100-1000亿元之间的企业为中海油发展;注册资本在10-100亿元之间的企业为新奥集团、申能股份和杭氧股份;其余企业注册资本在10亿元以下。

图表1:中国LNG冷能行业竞争梯队

从代表性企业来看,我国LNG冷能产业链相关企业在北部、东部和南部地区分布较多,上海市、浙江省和北京市企业数量较多。

图表2:2024年中国LNG冷能行业上市公司区域热力图

2、中国LNG冷能行业市场份额

中海油是我国LNG冷能利用的领军龙头企业,常年致力于冷能利用技术的推广和工业实践,已在冷能空分、冷冻胶粉、丁基橡胶等多项技术领域取得了工业化进展,冷能空分装置已进入良好的商业运行阶段,冷冻胶粉和丁基橡胶已进入工业应用的实质性推进阶段,具有丰富的冷能项目建设运行经验,在国内外冷能产业中具有相当的竞争力。目前,中海油初步形成了技术、管理、市场销售和科研的人才储备梯队,可以独立承担冷能项目申报立项、设计施工、投产运营和市场销售,拥有冷能利用研发和工业化能力。

中石油和中石化是我国LNG冷能利用的主要企业,均根据各自沿海LNG接收站的规划建设进度安排相关冷能项目的规划审批,在冷能产业的技术积累和产业规模方面均落后于中海油,具有一定的后发优势,多项LNG冷能利用项目已处于规划前期阶段。

从LNG接收站运营主体来看,截至2023年10月,中国已投产/开工建设的LNG冷能利用项目中,中海油LNG冷能利用项目投资占比超过85%,为行业绝对龙头,此外中石油、华润燃气LNG冷能利用项目投资分别占总投资额6.43%、6.81%。

从项目数量来看,中国LNG冷能利用项目(包含已投产、开工建设、规划中(签约)的项目)中,中海油、中石化(中石化、北京燃气)、中石油项目数量占比分别为35.%左右、25%左右和10%左右。

图表3:2023年中国LNG冷能利用市场竞争格局(单位:%)

3、中国LNG冷能行业市场集中度

目前我国LNG冷能行业市场集中度相对较高,项目主要分布在中海油、中石化和中石油等企业中。2023年按项目数量计算,LNG冷能行业CR3接近70%,CR5接机80%,CR8超过90%。

图表4:2023年中国LNG冷能行业市场集中度(按项目数量)(单位:%)

4、中国LNG冷能行业企业布局

从目前LNG冷能行业的主要公司业务布局来看,开普检测华测检测电科院谱尼测试钢研纳克信测标准检验检测业务占比都超过了90%;华测检测、钢研纳克和苏交科业务布局覆盖了国内和国外地区,业务布局较广。

图表5:2023年中国LNG冷能行业企业业务布局(一)

图表6:2023年中国LNG冷能行业企业业务布局(二)

5、中国LNG冷能行业竞争状态总结

根据以上五力模型的分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国LNG冷能行业竞争态势总结如下:

图表7:中国LNG冷能行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国LNG冷能利用及产业集群发展研究分析报告》。

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