【行业深度】洞察2024：中国力矩传感器行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力分析等)

行业主要上市公司：柯力传感(603662)、八方股份(603489)、申昊科技(300853)、中航电测(300114)、拓邦股份(002139)、香山股份(002870)、苏州固得(002079)、赛摩智能(300466)等

本文核心数据：竞争梯队;市场集中度;产品布局;波特五力模型;

中国力矩传感器市场竞争梯队

力控传感器领域国内外龙头差距较大，国内宇立和坤维相对领先。根据高工机器人数据，2022年中国力矩传感器市场依然以外资品牌为主导，国产份额低于30%，国内厂商主要有宇立仪器(未上市)、坤维科技(未上市，航天级技术)、柯力传感(布局高端力矩传感)、东华测试(力传感器技术领先)等，国外主要有ADI、ST以及TDK等。

中国力矩传感器市场近年来入局者逐年增加，但受限于该行业的高技术壁垒，真正具备批量供应能力的厂商依然较少，根据2022年国内销量口径，ATI、坤维、鑫精诚、宇立位于第一梯队，各家厂商下游应用的侧重有所差异。ATI作为全球龙头，经过多年积累，应用面相对更广，宇立在工业机器人磨抛行业和汽车碰撞测试行业应用较多;坤维在协作机器人、医疗手术机器人、医疗检测机器人和康复机器人领域优势显著;鑫精诚凭借苹果供应商的身份已经将其产品推广到3C领域，同时在机器人和医疗行业也有布局。

全国目前力矩传感器企业数量较少，从区域热力分布图可以看出，企业主要集中在传感器产业较为集中的地区，例如江苏、上海、广东一带。江苏的行业竞争者有拓科智能、哈工拓普、常州新思维、摩腾电子;上海的主要有安乃达、中物精密;广东代表性企业有奥库曼、华力创、非夕机器人;浙江有兴隆巨创机电、台州中清科技。

中国力矩传感器行业市场集中度

随着机器人技术的快速发展，机器人应用越来越聚焦于机器人与环境发生交互的场景，如打磨抛光、柔顺装配、医疗康复等，对机器人柔顺控制的需求快速增长。低维度的力矩传感器已经不能满足高精度多场景的需求，因此市面上追求更高维度的产品。从行业集中度来看，目前行业内出现少数龙头企业，但是受制于技术壁垒，暂时未形成大规模的生产优势，因此行业集中度处于中等偏高水平。

中国力矩传感器行业厂商产品对比

国内外龙头厂商的产品覆盖范围和量程覆盖范围基本在同一水平。宇立仪器(SRI)：一共设计生产了9大系列，300多个型号，量程范围从25N~600000N，0.5Nm~9000Nm直径15mm~1500mm，厚度5mm~110mm。国内其他厂商的产品系列有待进一步完善，量程覆盖范围基本在同一水平。

中国力矩传感器行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前行业激烈程度较低，产品技术壁垒较高，现有国产企业正在根据下游需求情况进行业务计划的制定。上游零部件原材料成本较高，因此议价能力较高，此外力矩传感器制作成本较高，售价较高，目前全国产销暂未突破一万套，因此市场产品流通较少，产品目前价格水平较高，下游议价能力较低。由于行业技术壁垒和市场壁垒较高，潜在进入者威胁较低，行业属于高精度传感器，不同类型传感器可替代性较低。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国力矩传感器行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国扭矩传感器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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