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【行业深度】洞察2024:中国气象探测系统行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业市场份额等)

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20 蔡志濠 • 2024-02-28 14:01:03  来源:前瞻产业研究院 E9204G0

行业主要上市公司:纳睿雷达(688522.SH);国睿科技(600562.SH);超图软件(300036.SZ);航天宏图(688066.SH)

本文核心数据:气象探测系统行业竞争派系;气象探测系统行业市场份额;气象探测系统行业市场集中度

1、中国气象探测系统行业竞争派系

我国气象探测系统行业主要以国有企业和具备军工、航天等生产经营资质的企业为主,因此参与市场竞争的企业数量规模相对较小。在新一代信息技术驱动气象探测系统向多维、立体化发展的趋势下,企业往往仅具备承担气象探测系统中的部分细分业务的能力,因此行业基于企业主营业务在系统中发挥的作用可以划分为四大派系,其中气象雷达的代表性企业包括纳瑞雷达、四创电子、国睿科技;气象卫星代表性厂商包括雷科防务、航天宏图;气象软件包括中科星图、超图软件;其他气象探测设备代表性供应商包括蓝盾光电和长江投资。

图表1:中国气象探测系统市场竞争派系

2、中国气象探测系统行业市场份额

由于我国气象探测设施的建设项目主要来自于国家建设规划,因此一定程度上可以认为我国气象探测系统的市场规模与国家在气象探测系统上的支出相适应。通过对代表性上市企业在气象探测系统领域的营收规模以及国家2022年在气象探测系统上的支出,前瞻初步统计得到中国气象探测系统的市场份额结构。总体来看,航天宏图、国睿科技以及中科星图分别占据我国气象探测系统市场份额的前三位,分别占比9%、8%和6%。

图表2:2022年中国气象探测系统市场份额结构(单位:%)

3、中国气象探测系统行业市场集中度

结合气象探测系统的市场份额情况,可以统计出我国气象探测系统行业的市场集中度。2023年,我国气象探测系统行业市场集中度CR3和CR5分别约为23%和34%,可见我国气象探测系统行业的市场集中度一般。

图表3:2022年中国气象探测系统制作市场集中度(单位:%)

4、中国气象探测系统行业企业布局

气象探测系统行业厂商多通过技术强化、开拓产品应用下游行业以及在尽可能广的范围内参与市场竞争等方式开展业务,其中,国睿科技、超图软件等厂商已实现海外布局。具体来看,行业代表性厂商的业务布局具体情况如下:

图表4:2022年以来中国气象探测系统企业业务布局(单位:%)(一)

图表5:2022年以来中国气象探测系统企业业务布局(单位:%)(二)

5、中国气象探测系统行业竞争状态总结

从气象探测系统行业现有竞争者情况来看,行业集中度尚可,参与者数量规模不大,现有竞争情况一般;结合产业链的整体情况,由于上游厂商在芯片、电子元器件等领域的供应具有较高的技术壁垒,有其涉及航空航天等领域,其技术附加值则更高,结合部分中游厂商正在开展前向一体化业务的现状,可以认为供应商依旧存在一定的议价能力;由于消费者可选择的产品较多,且厂商多通过招投标参与行业竞争,因此消费者具备一定的议价能力;由于气象探测系统行业技术壁垒和资金壁垒逐渐增高,且行业内部存在一定竞争,因此进入者威胁相对较小;替代品威胁上,中国气象探测系统行业是与民生发展有一定关联的行业,在业务提供上具有较强的专业性,不存在替代品,尽管行业依旧面临海外厂商的威胁,但在国产自主替代的背景下,替代品威胁正呈现逐步下降的趋势。

图表6:中国气象探测系统行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国气象探测系统行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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2024-2029年中国气象探测系统行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
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