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【行业深度】洞察2024:中国商业智能行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业市场份额等)

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20 朱茜 • 2024-02-20 13:36:18  来源:前瞻产业研究院 E74969G0

行业主要上市公司:思创医惠(300078.SZ);东方国信(300166.SZ);用友网络(600588.SH);浩丰科技(300419.SZ)等

本文核心数据:商业智能行业竞争派系;商业智能行业市场份额;商业智能行业市场集中度

1、中国商业智能行业竞争梯队

当前,我国商业智能领域依旧处在国产替代的进程处于白热化阶段,商业智能软件厂商在国内的市场份额正被激烈争夺。在激烈的市场竞争下,帆软连续多年维持在我国商业智能领域市场份额的首位,因此帆软是我国商业智能领域当之无愧的头部厂商;永洪科技以及百度在商业智能市场中的份额中亦有较大占比,因此归属于我国商业智能行业的第一梯队。第二梯队中,主要包括我国技术以及资金实力较为强劲,但市场份额占比有待进一步提升的厂商,如阿里巴巴、腾讯等。

图表1:中国商业智能行业竞争梯队

2、中国商业智能行业市场份额

近年来,商业智能行业进场者越来越多,内外资企业在市场争夺上竞争日益激烈。在厂商表现方面,2019年国内厂商帆软(FanRuan)以16.3%的市场份额排名第一。SAP和微软(Microsoft)分别以9.2%和8.5%排在第二、三位。IBM和SAS在金融行业有长期的用户基础,分别以5.9%和5.2%排在第四、五位。

2022年上半年,行业竞争格局有了明显变化:内资企业抢夺头部席位,外资企业份额占比有所降低,其他中小厂商份额在减少。2022年上半年,帆软凭借16.7%的市场份额仍占据头部交椅;微软市占率小幅提高至8.9%;永洪科技市场份额占比8.3%,位列第三。

图表2:2019-2022年中国商业智能软件市场份额结构(单位:%)

注1:数据反映2022年H1市场竞争情况。注2:2019年IDC仅公布TOP5企业份额。

3、中国商业智能行业市场集中度

结2022年上半年,中国商业智能(BI)行业市场集中度较高,CR3达到33.9%,CR5达到47.2%,反映了当前商业智能行业头部企业市场影响力较大,市场占有率较高。对比而言,2019-2022年,中国商业智能(BI)市场CR5份额有小幅抬高,表明市场集中度在增强。

图表3:2019-2022年中国商业智能(BI)市场集中度(单位:%)

4、中国商业智能行业企业布局

在商业智能行业赋能千行百业的背景下,商业智能厂商普遍选择在全国范围内广泛开展业务,推动解决方案的构建与落地。因此厂商多基于自身的业务需求,在全国广泛设置办公室、技术支持中心,促进公司业务的顺利开展。具体情况如下:

图表4:2023年中国商业智能企业业务布局(单位:%)(一)

图表5:2023年中国商业智能企业业务布局(单位:%)(二)

5、中国商业智能行业竞争状态总结

从商业智能行业现有竞争者情况来看,市场份额多集中于头部厂商,参与者众多,竞争较为激烈;由于多数商业智能参与者具有一定的技术实力,且在构建信息技术底座上具有一定的基础,因此厂商具备承担部分上游工作的能力,因此供应商的议价能力一般;由于消费者可选择的商业智能软件较多,且部分具有技术实力的厂商具备自主开发的能力,因此消费者议价能力尚可;由于商业智能行业技术壁垒和资金壁垒较高,且行业内部竞争激烈,因此进入者威胁相对较小;由于部分企业具备自主研发商业智能系统的能力,且在人工智能高速发展的背景下,商业智能可能存在直接被人工智能等新兴技术直接替代的可能,因此行业存在一定的替代品威胁。

图表6:中国商业智能行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国商业智能(BI)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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