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【行业深度】洞察2024:中国工业无人机行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、竞争状态等)

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20 吴小燕 • 2024-02-10 11:00:46  来源:前瞻产业研究院 E28691G1

行业主要上市公司:纵横股份(688070)、观典防务(688287)、华测导航(300627)、广联航空(300900)等

本文核心数据:中国工业无人机行业市场竞争格局;中国工业无人机行业市场集中度; 中国工业无人机行业市场区域竞争格局

1、中国工业无人机行业细分市场竞争格局

随着无人机技术的持续发展,无人机在工业领域的商业应用不断成熟,我国工业无人机市场规模正处于快速增长阶段。目前,我国工业无人机在农林植保、巡检、测绘与地理信息、安防监控等领域已经实现成熟应用。但由于行业正处于发展初期,下游分布整体较为分散,行业内未出现占据垄断地位的巨头,这与消费无人机行业有本质不同——娱乐化应用场景较为简单,而工业场景却复杂、多样。

工业无人机属于下游驱动型行业,虽然下游应用广泛,但每个细分领域市场规模并不大。这就直接导致市面上工业无人机企业往往涉猎多个行业,但企业规模却普遍较小。目前,在测绘领域,纵横股份、大疆、华测导航、飞马机器人为主要企业;在巡检领域,则有科比特、易瓦特等企业;安防领域,则包括观典防务、科比特等。

图表1:中国工业无人机行业各应用领域代表性企业

图表2:我国工业级无人机代表性企业业务分析

2、中国工业无人机行业区域竞争格局

根据企查猫查询数据显示,目前中国工业无人机注册企业主要分布在广东、山东等为首的沿海省份,其中广东省工业无人机行业数量最高,超2800家。

图表3:截至2023年中国工业无人机行业企业数量区域分布(单位:家)

从代表性企业分布情况来看,华南和华东工业无人机产业发展较为迅猛,集聚企业最多。其中,广东形成以深圳为核心的珠三角工业无人机产业集群,也是我国无人机集聚度最高的地区,广东地区代表性工业无人机制造商有大疆、极飞。其次是北京地区,分布有观典防务等企业,纵横股份布局在四川,上海有华测导航,易瓦特布局在湖北地区。

图表4:中国工业无人机代表性企业区域分布图

3、中国工业无人机行业市场集中度

从市场集中度看,国内高端工业无人机行业市场高度集中,少数厂商垄断市场。主要集中在大疆、纵横股份、科比特等龙头企业中。这些企业拥有较强的技术实力和品牌影响力,在研发、生产和销售等方面具有优势,因此占据了较大的市场份额。而在中低端市场中,因竞争者较多,且产品差异化程度较小,导致市场集中度相对较低。

图表5:中国工业无人机行业市场集中度

4、中国工业无人机行业企业布局

从我国工业无人机行业代表性企业的业务布局情况来看,纵横股份的业务产品较为全面,产品链条广,涉及无人机系统、载荷设备、软件产品等;大疆的无人机以航拍无人机为主,开发二摄多焦段旗舰影像航拍机、一体化空中电影机、双主摄准旗舰航拍机、沉浸式无人机等多种无人机产品。极飞科技的工业无人机产品主要聚焦在农业板块,目前其业务已经从农业无人飞机衍生至农业无人车、农机自驾仪、遥感无人机、智慧农场等。

图表6:中国工业无人机行业上市公司的相关业务布局情况分析-1

图表7:中国工业无人机行业上市公司的相关业务布局情况分析-2

图表8:中国工业无人机行业上市公司的相关业务布局情况分析-3

5、中国工业无人机行业竞争状态总结

通过运用五力模型对行业竞争情况进行分析,可以帮助企业洞察行业发展的竞争态势,为企业的竞争决策提供参考。本文通过对各个维度的指标进行赋值以反映竞争的情形,5代表最强,0代表最弱。目前中国工业无人机行业现有竞争者较多,尚未形成行业龙头或垄断企业,潜在竞争者威胁较大,但替代品威胁较小;上游议价能力较弱,但由于工业无人机行业属于下游应用驱动型行业,因而下游议价能力较强。

图表9:中国工业无人机行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工业无人机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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