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2024年中国光伏EPC行业细分市场分析——整县分布式光伏(含区域分布、竞争格局等)【组图】

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20 穆晓菲 • 2024-02-05 14:22:18  来源:前瞻产业研究院 E35460G0

行业主要上市公司:晶科科技(601778.SH);珈伟新能(300317.SZ);嘉寓股份(300117.SZ);永福股份(300712.SZ)等

本文核心数据:整县分布式光伏EPC区域分布,整县分布式光伏EPC价格,整县分布式光伏EPC竞争格局

——整县分布式光伏定义

整县光伏是指为整县屋顶分布式光伏开发试点提供的投资、融资、建设、运营、维护等服务综合托底工程,被视作实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家战略的重要举措。2021年9月14日,国家能源局正式印发《公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知(国能综通新能〔2021〕84号)》,其中全国共报送的676个试点县(市、区)全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。

图表1:整县分布式光伏项目试点申报要求

——整县分布式光伏项目系统接入模式解析

根据光伏建设场景和本地电网政策,整县分布式光伏并网模式主要分为三种,分别是:全部自发自用;自发自用、余电上网或者全额上网的方式。这三类系统接入的模式,主要通过220V户用,380V工商业或10kV、35kV并网接入。

图表2:整县分布式光伏项目系统接入模式

——云南、广西为整县分布式光伏EPC招标代表性区域

根据对2022年各省市整县分布式光伏电站EPC招标的统计,在招标规模上,云南为2022年中国整县分布式光伏EPC招标的代表性区域,2022年1-11月招标规模超4500MW,位列各省市的首位,共有招标项目27个;而在招标项目数量方面,广西则更为领先,2022年1-11月共有整县分布式光伏EPC招标项目33个。

图表3:2022年代表性省市整县分布式光伏电站EPC招标情况(单位:个,MW)

注:统计数据为2022年1-11月的招标情况,下同。

——中标均价呈波动下降趋势

从项目均价情况来看,2022年整县分布式光伏EPC中标均价呈波动下行趋势,其中大EPC价格从1月的4.0元/W下降至3.6元/W,小EPC均价从1月的2.0元/W下降至11月的1.9元/W。

图表4:2022年整县分布式光伏EPC中标均价情况(单位:元/W)

——国企依旧为主要中标主体

从整县分布式光伏EPC中标主体来看,尽管近年来民营企业的业务规模占比在光伏EPC领域有所提升,但国企依旧为整县分布式光伏EPC细分领域的主要中标主体,2022年占比接近40%;其次是民企,占比达25%。

图表5:2022年整县分布式光伏EPC中标分布情况(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光伏产业投资机会与投融资策略建议分析报告》。

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