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【行业深度】洞察2024:中国焊接机器人行业竞争格局及市场排名(附市场集中度、企业竞争力分析等)

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20 吴小燕 • 2024-02-02 15:38:25  来源:前瞻产业研究院 E35388G0

行业主要上市公司:埃斯顿(002747.SZ)、机器人(300024.SZ)、埃夫特(688165.SH)、凯尔达(688255.SH)、瑞松科技(688090.SH)、三丰智能(300276.SZ)、华恒股份(833444.OC)

本文核心数据:焊接机器人企业销量排名;焊接机器人企业集中度;焊接机器人企业竞争力

1、中国焊接机器人行业企业竞争梯队

焊接机器人行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于10亿元的企业有机器人、三丰智能;注册资本在5-10亿元之间的企业有:埃斯顿、哈工智能、埃夫特、配天机器人等;其余企业的注册资本在5亿元以下,如图灵智造、华恒股份等。

图表1:2024年中国焊接机器人行业企业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

图表2:2024年中国焊接机器人行业代表性企业区域分布热力图(按注册地)

2、中国焊接机器人行业企业竞争派系

目前国内焊接机器人销售市场已经形成了三大派系:日系、欧系和国产品牌,其中日系品牌主要有安川、发那科、OTC、松下、那智不二越、川崎等;欧系品牌包括瑞士的ABB,德国的KUKA,意大利的COMAU、奥地利的IGM等;国产品牌则包括埃斯顿、卡诺普、埃夫特、钱江机器人、配天机器人、新松机器人、藦卡等。整体来看,日系和欧系品牌主要占据高端市场份额,而国产品牌以中低端市场为主,近几年逐渐向高端市场渗透。

图表3:2024年中国焊接机器人市场竞争派系

3、中国焊接机器人市场出货量排名

从焊接机器人最大的细分市场——弧焊机器人的出货量来看,2022年,日系品牌安川电机的弧焊机器人出货量位居第一,其次是发那科、埃斯顿、卡诺普等。整体来看,日系品牌占据领先地位。

图表4:2022年中国市场弧焊机器人品牌出货量排名TOP10

4、中国焊接机器人行业市场集中度

从国内企业在焊接机器人销售市场集中度来看,2023年上半年,CR1企业市占率超过10%,CR5企业市场集中度超过20%,CR10企业销量市场集中度超过30%,国产焊接机器人市场集中度水平一般。

图表5:2023年H1中国焊接机器人销售市场集中度(按销售额)(单位:%)

注:以上仅统计国内企业份额,根据上市企业披露数据测算。

5、中国焊接机器人行业企业布局及竞争力分析

从焊接机器人相关业务经营规模来看,企业经营规模差距较大,其中埃斯顿在2023年上半年的工业机器人及成套设备(包含焊接机器人和多关节机器人等)业务营收17.32亿元;从业务毛利率来看,大部分上市公司的焊接机器人业务毛利率在10%-20%之间;从企业技术研发来看,上市公司高度重视技术研发创新,大部分企业均已具备自主创新研发及制造能力。

图表6:2023年中国焊接机器人行业代表上市企业业务布局及竞争力分析(单位:亿元,%)

注:以上仅汇总有相关业务披露的上市企业。

6、中国焊接机器人行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国焊接机器人行业现有企业较多,龙头企业之间的竞争较为激烈;上游供应商主要为机器人零部件和焊接组部件,议价能力适中;而下游需求市场主要是汽车、钢结构加工、金属制品等大型工业制造企业,议价能力较强;同时,行业进入存在资金、技术门槛,潜在进入者威胁一般。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,得到目前我国焊接机器人行业竞争激烈程度中等偏高,具体五力竞争总结如下:

图表7:中国焊接机器人行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国焊接机器人行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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