【行业深度】洞察2024：中国骨科植入医疗器械行业竞争格局及市场份额分析(附竞争派系、竞争格局、市场集中度等)

本文核心数据：竞争格局、产品布局、波特五力等

1、中国骨科植入医疗器械行业竞争派系

我国骨科植入医疗器械行业主要可分为国产品牌与进口品牌两大派系，进口品牌依托较高的品牌知名度、较强的研发和资金实力，在市场上具有明显的竞争优势，如强生、施乐辉、捷迈邦美、史塞克、美敦力等;国产品牌竞争格局较为分散，主要可划分为三大竞争梯队：第一梯队为威高骨科、正天医疗、春立医疗、大博医疗、爱康医疗，市场份额位居前十;第二梯队为凯利泰、三友医疗、欣荣博尔特、科惠医疗、爱得科技、华森医疗等，市场份额次之;第三梯队为德骼拜尔、微创医疗、富乐科技等企业，市场份额较小。

注：国产品牌竞争梯队依据国内骨科植入医疗器械市场份额划分

2、中国骨科植入医疗器械行业竞争者入场进程

从企业入场进程来看，骨科植入医疗器械企业入局时间普遍较早，除京航生物、爱康医疗外，其余企业均在2010年之前成立。从注册资本来看，凯利泰注册资本较高，达7.17亿元;威高骨科、春立医疗、大博医疗、德骼拜尔次之，注册资本均在3亿元以上;三友医疗、华森医疗、正天医疗、富乐科技、科仪邦恩注册资本达在1亿-3亿元之间。

注：1)横轴表示成立年份，纵轴表示成立月份，气泡大小表示注册资本大小;2)爱康医疗、微创医疗未公布注册资本，二者成立时间分别为2015/7/17、2006/7/14。

3、中国骨科植入医疗器械行业产品布局

骨科植入医疗器械主要涵盖关节类、脊柱类、创伤类、运动医学类等四类产品。总体来看，脊柱类及创伤类布局企业数量较多，关节类及运动医学类布局企业数量较少。具体来看，进口品牌强生以及国产品牌威高骨科、正天医疗、中安泰华产品布局范围较广，四类产品均有涉及。进口品牌林克、国产品牌爱康医疗业务专注度较高，均聚焦于关节类骨科植入器械。

4、中国骨科植入医疗器械行业竞争格局

目前，进口品牌市场竞争力较强，占据我国较大市场份额，在TOP20品牌中，进口品牌合计占据中国骨科植入医疗器械市场约40%的市场份额，其中，强生、施乐辉、捷脉邦美等三个进口品牌市场份额位居前三。国产品牌市场竞争力较为薄弱，威高骨科以6.08%的市场份额仅位居第四，其他国产品牌市场份额均不及5%。

但随着骨科植入耗材集采政策逐步落实，国产品牌凭借明显价格优势加速进入，抢占市场份额。与2021年相比，2022年TOP20品牌中，国产品牌市场份额明显提升，由27.96%提升至33.76%，进口品牌市场份额由41.25%下降至36.42%。

5、中国骨科植入医疗器械行业市场集中度

中国骨科植入医疗器械行业参与者数量众多，据不完全统计，骨科植入医疗器械市场有超1200企业参与市场竞争。从整体市场来看，由于进口品牌在我国占据较大市场，导致市场集中度水平较高，2022年，骨科植入医疗器械行业CR3为24.20%，CR5为34.93%，CR10为54.94%。但是，剔除进口品牌，我国国产品牌业务布局较为分散，企业以低价竞争为主，市场格局较为分散，导致市场集中度较低。国产品牌CR3仅为14.71%，CR5仅为21.77%，CR10仅为29.81%。

6、中国骨科植入医疗器械行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，从竞争情况看，目前，进口品牌处于优势，国产品牌竞争力较为薄弱，但随着国家和地方骨科耗材集采政策的落实，骨科植入器械市场整合加速，竞争将更为激烈;从潜在进入者威胁来看，骨科植入医疗器械生产制造需取得注册证以及生产许可证，技术难度较大，监管力度较高，行业潜在进入者威胁较小;从替代品威胁来看，随着生物技术、材料科学技术的迅速发展，骨科植入生物材料将不断升级迭代，替代品威胁较高;从上游议价能力来看，骨科植入医疗器械上游主要为各种医用材料，供应商数量较多，市场较为成熟，供应商议价能力较弱;从下游议价能力来看，骨科植入医疗器械下游主要为经销商及各类医疗机构，医疗机构主要通过招标比价方式进行采购，上游议价能力较强。

综合以上分析，我国骨科植入医疗器械行业竞争状态总结如下：

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