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【投资视角】启示2023:中国农产品冷链行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

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20 吴小燕 • 2023-12-10 11:00:01  来源:前瞻产业研究院 E11800G0

行业主要上市公司:顺丰控股(002352.SZ)、中国外运(601598.SH)、德邦股份(603056.SH)、中铁特货(001213.SZ)等

本文核心数据:中国农产品冷链物流行业融资整体情况;中国农产品冷链物流行业投融资事件汇总;中国农产品冷链物流行业投融资热门赛道分析等

全文统计口径说明:本文投融资事件汇总来源为IT桔子。

1、农产品冷链物流行业投融资热度有所降低

根据IT桔子数据库,2018年时我国农产品冷链物流行业的融资热度达到顶峰,当年共有19起融资事件,融资金额为184.85亿元。2018年后,我国农产品冷链物流行业的融资热度有所下滑,年度融资数量变化不大,但融资额度较2018年却呈现出不断下降的趋势。

图表1:2007-2022年中国农产品冷链物流行业融资整体情况(单位:亿元,起)

2、农产品冷链物流行业投融资事件汇总

2020年至2022年来,我国农产品冷链物流行业的投融资事件主要汇总如下:

图表2:2020-2022年中国农产品冷链物流行业投融资事件汇总-1

图表3:2007-2022年中国农产品冷链物流行业投融资事件汇总-2

图表4:2007-2022年中国农产品冷链物流行业投融资事件汇总-3

图表5:2007-2022年中国农产品冷链物流行业投融资事件汇总-4

3、农产品冷链物流行业投融资细分赛道多元化程度较高

从上述农产品冷链物流行业投融资项目的产品类型来看,O2O类项目共11项,智能化、智慧化项目共8项,是农产品冷链物流投融资领域中项目较多的细分。农产品冷链物流投融资项目所在的细分赛道种类较多,除O2O、智慧化、智能化项目之外,还包括互联网供应链、宅配、餐饮服务商、网络平台服务商等。

图表6:2007-2022年中国农产品冷链物流行业投融资热门赛道分析(单位:%)

4、农产品冷链物流行业的投资者以投资类企业为主

根据对农产品冷链物流行业投资主体的总结,目前我国农产品冷链物流行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有红杉资本、深创投、指数资本、钟鼎资本等等;实业类的投资主体有阿里巴巴、易果生鲜和顺丰速运等。

图表7:2007-2022年中国冷链物流行业投资主体分布(单位:%)

5、农产品冷链物流投融资趋势

近年来,农产品冷链物流行业的融资事件主要分布在A轮及以前,以天使轮和A轮居多,投资机构以私募基金公司等第三方投资机构为主,结合行业增长速度判定,行业目前处于成长期。

依据生命周期理论,处于成长期的企业经营风险高,为平衡经营风险一般会采取低风险财务战略,例如扩大权益融资比例;同时,随着A股注册制放开、企业上市融资进程加快,北交所的成立,有利于冷链物流中小企业拓宽融资渠道。因此前瞻预判,未来冷链物流行业的投融资方式将以权益性融资为主、投资主体仍然以第三方投资机构为主、融资轮次将更多集中在A轮-IPO之间。

图表8:中国农产品冷链物流行业生命周期

6、农产品冷链物流行业兼并重组事件汇总分析

2022年来,国内农产品冷链物流行业的主要投资方向包括了收购股权、设立子公司、设立投资基金等。农产品冷链物流行业最新投资动向如下:

图表9:中国农产品冷链物流行业代表性企业投资及兼并重组动向

7、农产品冷链物流行业投融资总结

图表10:农产品冷链物流行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国农产品冷链物流行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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