【行业深度】洞察2023：中国冷库行业竞争格局及市场份额(附区域集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：冰山冷热(000530);雪人股份(002639);海容冷链(603187)等

本文核心数据：冷库行业竞争梯队;冷库行业企业布局等

中国冷库行业竞争梯队

从业务收入来看，2022年盾安环境、冰山冷热以及海容冷链冷库业务收入超20亿元，位于我国冷库行业第一梯队;其次是汉钟精机、雪人股份等，业务收入居于10-20亿元。

根据企查猫以“通用设备制造业”为选定行业，以“冷库”为关键词进行精确搜索，得到冷库企业区域分布。中国冷库行业企业主要分布在江苏(288家)、山东(286家)、浙江(147家)、广东(131家)、河南(120家)、安徽(112家)等省份，其余省份企业不足100家。

从代表性企业分布情况来看，我国冷库代表企业分布在江苏、上海、山东、浙江等沿海省市，以及广东、北京等经济发达省市。

中国冷库行业竞争格局

按主营业务营收金额来看，2022年，盾安环境以101.44亿元的营业收入位列第一，汉钟精机营收32.66亿元，位列第二;海容冷链和冰山冷热分别位列第三第四。

中国冷库行业区域集中度

根据中冷联盟2022版《全国冷链物流企业分布图》披露，2022年全国重点企业冷库总库容约5686万吨，分布在30个省市地区，山东、广东、上海、河南、江苏等5个省市库容位列前五，合计占比高达42%。其中，广东省冷库库容近645万吨，占全国比重高达11%，位居第一。

中国冷库行业企业布局及竞争力评价

目前，布局了冷库业务的上市企业中，盾安环境、冰山冷热、海容冷链等三家上市公司业务收入远远高于其他公司;净利率方面，汉钟精机、四方科技、同飞股份等三家企业相对较高。

中国冷库行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国冷库行业内企业较多，冷库库容面积保持高速增长，行业现有竞争者竞争激烈。

从上下游角度来看，鉴于冷库行业的核心零部件企业竞争较为激烈，除核心零件之外标准化产品差异较小，因此对上游议价能力较弱;我国冷库应用中食品的下游主要有果蔬、肉制品和水产品，随着果蔬、肉制品和水产品保鲜需求的增加，下游对冷库行业议价能力较弱。

从潜在进入者的角度来看，“十四五”期间，冷库行业在冷链物流建设的带动下将有较大的发展空间，但鉴冷库行业进入壁垒较高，因此潜在进入者有限。

从行业替代品的角度来看，冷库下游应用场景基本还是使用冷库进行冷冻保鲜，其他保鲜技术尚未形成大规模商业化应用，所以目前行业尚未有成熟的替代品出现，行业替代品威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强)，0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱)，冷库产业的竞争情况如下图所示。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国冷库行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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