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【行业深度】洞察2023:中国小家电行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 刘帅 • 2023-11-14 14:06:56  来源:前瞻产业研究院 E3495G0

行业主要上市公司:苏泊尔(002032)、九阳股份(002242)、小熊电器(002959)、美的集团(000333)、飞科电器(603868)、科沃斯(603486)等

本文核心数据:小家电市场竞争派系,小家电市场集中度

中国小家电行业竞争派系

小家电是我国家电行业的重要分支,也是智能家居领域的重要组成部分。根据各市场主体主营产品的类型差异,中国小家电行业可以划分为三个竞争派系。厨房小家电领域的主要参与者有美的集团、苏泊尔、九阳股份、松下电器等;家居小家电产品主要包括扫地机器人、洗地机、无线吸尘器等产品,参与者包括科沃斯、石头科技、小米科技、云鲸等品牌;个护小家电产品主要包括电吹风、电动剃须刀、电动牙刷等产品,市场参与者包括戴森、飞利浦、飞科电器、松下电器、USMILE等。

图表1:中国小家电行业竞争派系

图表2:2022年中国小家电企业区域分布热力图

中国小家电行业企业营收排名

2022年,中国小家电行业公司中,小家电业务营收规模最大的企业为科沃斯,其次为苏泊尔和新宝股份

图表3:2022年中国小家电行业公司小家电业务营收规模(单位:亿元)

注:美的集团并未单独披露小家电业务营收。

总体来看,我国小家电行业整体仍属于头部竞争,其中厨房小家电和家居小家电整体集中度较高。个人护理小家电领域,头部企业并未绝对市场掌控力,外资企业占据较多市场份额。

图表4:2022年中国小家电行业部分产品市场集中度(单位:%)

中国小家电企业布局及竞争力评价

在小家电产业-整体制造的上市公司中,除格力电器的小家电业务占比相对较低之外,其余上市公司小家电业务占比均较高,其中美的小家电综合制造技术水平在国内处于行业绝对领先地位。分业务领域来看,在厨房小家电领域,美的集团、苏泊尔及九阳股份市场份额位列前三;家居小家电领域,科沃斯、石头科技市场份额较高;个护小家电领域,外国品牌戴森、松下、飞利浦实力强劲,中国品牌飞科电器市场份额位列前五。在区域布局方面,美的集团、苏泊尔、新宝股份、科沃斯、石头科技海外布局占比也较高,但整体看来,行业内企业均仍主要以国内为主要布局区域。

图表5:2022年中国小家电整体制造上市公司-小家电业务布局情况分析

目前,苏泊尔、九阳股份、科沃斯、新宝股份在我国小家电行业国内小家电市场的规模持续居于领先地位。2022年苏泊尔、九阳股份、科沃斯、新宝股份的小家电业务收入分别达138.03亿元、100.67亿元、153.25亿元和134.59亿元。从毛利率来看,行业毛利率在21%-54%的水平之间,其中科沃斯、石头科技、飞科电器的毛利率最高,均超过45%以上。

图表6:2022年中国小家电行业上市公司-小家电业务业绩对比(单位:亿元,%,万台)

中国小家电行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,我国小家电行业主要以低端产品为主,产品技术门槛相对较低,竞争较为激烈;在中高端产品市场,目前国内仅有少数企业具备中高端产品的生产,行业竞争相对缓和。在新能源汽车全球普及、智能终端设备产品日益丰富的大背景下,我国小家电产品需求持续增加,同时小家电行业具有较高的进入壁垒,新进入者威胁有限。

图表7:中国小家电行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国小家电行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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