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2023年口腔医疗器械行业价格及成本结构分析 不同产品差距较大【组图】

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20 蔡志濠 • 2023-09-13 13:45:24  来源:前瞻产业研究院 E21206G0

行业主要上市公司:现代牙科(03600.HK);时代天使(06699.HK);正海生物(300653);佳兆业健康(00876.HK);美亚光电(002690);新华医疗(600587);康拓医学(688314);迈普医学(301033)等

本文核心数据:成本结构;产品价格等

——产业链涉及较多领域,行业人工成本占比较大

从整个口腔医疗器械体系来看,口腔医疗器械上游主要为原材料,包括填充修复材料、义齿制作材料、正畸材料和其他金属和零部件等;中游主要为口腔医疗器械制造,具体包括口腔诊察设备与器具、口腔治疗设备与器具和义齿等;下游为医院、牙科诊所等服务性机构,口腔医疗器械的终端消费者要是口腔患者和口腔医疗消费者,各群体因为收入、认知等水平的差异,需求各异。

图表1:口腔医疗器械产业链结构梳理

口腔医疗器械产品较多,成本结构也不一,以义齿产品为例,代表企业招股说明书显示,产品直接材料成本约30%、直接人工44%;制造费用约26%。随着企业管理水平不断提升,生产工艺改进,比如一次产品合格率有所提高,使得直接材料在生产过程中的损耗降低,直接材料成本呈下降趋势;而随着国内人工成本逐年上升,人工成本呈现逐年上升的趋势。

图表2:口腔医疗器械-义齿产品成本结构(单位:%)

——不同产品种类价格差距较大

CBCT按照探测器尺寸可划分为大视野、中视野、小视野。大视野CBCT市场价格在150-350万元;中视野价格60-150万元;小视野价格40-60万元。

图表3:不同类型CBCT价格范围

口腔医疗市场中,增长最快的领域是正畸和植牙。正畸即对牙齿排列不齐,牙齿形态异常进行修整。传统矫正器是金属牙箍,但增长最快的是隐形矫正器。而种植牙,是目前兼具美观和功能性最好的牙列缺损修复方式之一。

以种植牙为例,国内种植牙手术费用差别较大,根据所选用的种植体品牌、牙冠材质的不同,价格会有明显差异。

图表4:种植牙手术成本拆分

公开资料对牙科显微镜代表性品牌及产品型号的价格进行统计,德国Zeiss、Leica和美国Global产品的单价较高,均在20000美元以上,其中ZeissOpmiProErgo和M525F40产品单价分别高达6.5万美元和8万美元一台。加上产品的进口关税及配套的零部件产品,国外进口的牙科显微镜产品价格较高。

国内牙科显微镜领导品牌Zumax将产品单价控制在2万美元以内,依托高标准的技术水平和高性价比,能够缓解市场因采购成本过高而影响的采购需求的不足,也可以实现对昂贵的进口产品的替代,对中国乃至世界口腔显微技术的临床应用与发展,具有极大的社会效益。

未来,随着产品需求的提升及技术的升级,国内牙科显微镜品牌数将呈下降趋势,且以速迈为代表的高性价比品牌将进一步成为国内市场的主要选择。

图表5:牙科显微镜代表性品牌/型号产品单价(单位:美元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国口腔医疗器械行业市场需求与投资规划分析报告》。

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