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【行业深度】洞察2023:中国化工新材料行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 李明俊 • 2023-07-17 12:01:58  来源:前瞻产业研究院 E7493G0

行业主要上市公司:中材科技(002080);金发科技(600143);万华化学(600309);南大光电(300346);新和成(002001);华峰化学(002064);多氟多(002407);回天新材(300041);彤程新材(603650);沃特股份(002886)等

本文核心数据:中国化工新材料行业市场排名;中国化工新材料行业市场集中度

1、中国化工新材料行业竞争梯队

目前我国化工新材料行业,企业竞争已初步形成三个梯队的格局,各梯队之间差距较大。第一梯队,以巴斯夫、科思创等为代表的外资及万华化学、华峰化学、金发科技等国内细分领域头部企业为主,企业经验丰富、产业基础完整、装置普遍规模大、技术水平高,通常以较高质量的基本产品和改性产品占据着高、中端市场,因而往往是市场领导者,获得较为丰厚的利润。第二梯队,以国有企业和头部民营企业为主,如巨化集团、新和成等,企业进入市场较早、积累起一定产业经验、装置有一定规模、有较强的技术积累和人才储备、产品链较为完整。第三梯队为其他中小型民营化工企业,产业基础较弱、装置规模不大、技术水平普遍不高、产品链不完整,少数规模较大、技术基础较强的企业处于基本产品低端市场,多数企业则分布于广泛的、分散的终端产品市场。

图表1:中国化工新材料行业竞争梯队

图表2:中国化工新材料行业竞争者区域分布热力图

2、中国化工新材料行业市场排名

2022年11月,中国石油和化学工业联合会发布2022石油和化工企业销售收入前500家排行榜(综合类)、2022石油和化工企业销售收入前500家排行榜(独立生产经营)、2022石油和化工上市公司销售收入前500家排行榜等榜单。其中,万华化学、华峰集团、金发科技位列化工新材料企业前三,榜单排名分别为第17名、第40名、第52名。

图表3:2022年中国化工新材料企业排名(综合类)

3、中国化工新材料行业市场集中度

化工新材料涉及有机氟、有机硅、节能、环保、电子化学品、油墨等多个新材料领域,行业产品种类丰富,各细分领域产品性质和生产技术要求差异较大,故企业销售网络受生产力限制,部分企业在细分领域市占率较高,但在化工新材料大市场市占率仍较低。从化工新材料排名前列综合类企业市占率情况来看,2022年,中国化工新材料市场集中度(CR10)仅在30%左右。

图表4:2022年中国化工新材料行业市场集中度(单位:%)

4、中国化工新材料行业企业布局及竞争力评价

从化工新材料代表性企业重点区域布局来看,细分领域排名前列企业均具备完善的销售网络,化工新材料产品销往全球各国;从企业细分业务产品布局来看,这些企业分布在聚氨酯、热塑性弹性体、工程塑料、氟化工、功能性膜材料、高性能纤维、有机硅、生物降解塑料等领域。

从企业化工新材料细分业务的竞争力来看,万华化学是全球MDI领域龙头企业;华峰集团是国内聚氨酯原液头部企业;山东一诺威专注聚氨酯材料制造;金发科技化工新材料产品种类齐全。

图表5:中国化工新材料行业企业布局及竞争力评价(单位:%)(一)

图表6:中国化工新材料行业企业布局及竞争力评价(单位:%)(二)

5、中国化工新材料行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,化工新材料的上游供应商主要是石油、煤炭以及其他非金属等材料,企业对于上游原材料供应商企业议价能力较弱;下游应用领域对化工新材料需求前景广阔,下游消费者对行业的议价能力较弱;化工新材料属于技术、资本密集型行业,潜在进入者威胁较小;化工新材料的出现是对传统化工材料的替代升级,替代品威胁较小;化工新材料领域细分众多,各细分领域参与竞争的企业数量相对较少,综合来看,我国化工新材料行业竞争激烈程度相对较低。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,目前我化工国新材料产业五力竞争总结如下:

图表7:中国化工新材料行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国化工新材料行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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