【行业深度】洞察2023：中国海运产业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：中远海控(601919)、招商轮船(601872)、中远海能(600026)、中远海发(601866)、中谷物流(603565)、招商南油(601975)、中远海特(600428)、海峡股份(002320)、宁波远洋(601022)、安通控股(600179)、海通发展(603162)、兴通股份(603209)、宁波海运(600798)、盛航股份(001205)、长航凤凰(000520)、渤海轮渡(603167)等。

本文核心数据：海运企业竞争格局，海运市场集中度

1、中国海运产业竞争梯队

从我国海运产业企业竞争格局来看，处于第一梯队的企业为中远海运与招商轮船等大型海运集团，其在海运产业链布局、多元化布局等方面具有一定优势。其次是中谷物流、宁波远洋等海运企业，主要进行重点区域布局。最后是盛航股份、兴通股份等，企业总体运力在百万载重吨以下，以危化品航运等布局为主。具体竞争梯队如下：

2、中国海运产业区域竞争分析

从企查猫以“海运”为关键词进行精确搜索，得到海运企业区域分布。从海运企业地区分布上来看，目前中国海运企业主要分布在东南沿海地区，特别以广东和江苏为代表。截至2023年5月4日，广东共有相关海运企业数1.5万家，江苏则有1.2万家。

注：企查猫数据截止到2023年5月4日

从代表性企业分布情况来看，我国海运代表企业分布在江苏、上海、福建、浙江、广东等地，其中上海与福建的海运产业代表性企业较多。

3、中国海运产业竞争格局

目前，我国海运产业整体参与企业较多，行业龙头地位显著。按运力格局来看，2022年，招商轮船运力占全国海运总运力量的47%。排名第二的是中远海运，占海运产业总运力的29%。

2022年，中国海运产业CR2为76%， CR5为84%，市场结构为寡占Ⅰ型，表明市场集中度极高，企业对市场有较强控制力。

4、中国海运产业企业布局及竞争力评价

从我国五大海运集团旗下的上市公司运力/运量情况来看，截至2022年底，招商轮船在运力与运量方面保持领先，分别为3744.69万载重吨与21668.75万吨;其次是中远海运，运力与运量分别为2334万载重吨与17436万吨。

注：1)统计的企业为公布相关产能/产量数据的上市企业，未公布具体产能/产量数据的上市企业未纳入统计中。

2)业务竞争力满分为5星，☆为半星。

5、中国海运产业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，我国海运产业现有企业数量较多，且行业集中度高，现有竞争者的竞争较为激烈;海运产业上游船舶供应商市场主体较少，同时上游燃料供应主要依靠进口，因此供应商议价能力较强;海运下游方面，在“一带一路”等行业发展政策的促进下，国内海运需求将呈现增长趋势，且产品同质化程度低，因此消费者的议价能力一般;鉴于海运产业存在较高的资质、资金等进入壁垒，海运产业新进入者的威胁较小;同时，由于航空运输等其他运输方式价格较高，运量低，因此海运产业市场被替代的风险较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国海运产业五力竞争总结如下：

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