【行业深度】洞察2023：中国电源管理芯片行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：圣邦股份(300661)、韦尔股份(603501)、力芯微(688601)、富满微(300671)、上海贝岭(600171)、全志科技(300458)、士兰微(600460)、芯朋微(688508)、晶丰明源(688368)、明微电子(688699)等

本文核心数据：行业市场份额;行业市场集中度

1、中国电源管理芯片行业营收梯队

电源管理芯片是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。电源管理芯片直接影响电子设备性能，当前电源管理芯片正朝着保真信号、提高功率密度、延长电池使用寿命、减少外界噪音干扰以及提高在高压下的安全性方向发展。

从营收梯队来看，目前国内电源管理芯片被欧美国家优势企业所垄断，以德州仪器、高通、ADI、英飞凌等企业居国内企业头部。中国电源管理芯片市场中圣邦股份、晶丰明源、士兰微、力芯微、上海贝岭等几大企业电源管理芯片业务营收较高，相关业务年营收大于5亿元，处在国内该领域企业的第一梯队，竞争优势不断凸显。

从区域分布来看，代表上市企业主要分布在华东沿海地区，以上海、江苏等地区为主;华南沿海地区以广东为主。

2、中国电源管理芯片企业排名情况

AspenCore于2023年3月在上海发布了2023中国IC设计Fabless100排行榜。该排行榜分为TOP10上市公司、TOP10EDA/IP公司、TOP10微控制器公司、TOP10电源管理芯片公司、TOP10AI芯片公司、TOP10无线连接芯片公司、TOP10处理器公司、TOP10模拟信号链公司、TOP10功率器件公司、TOP10传感器公司、TOP10存储器公司、TOP10射频和通信公司，共有100家中国无厂芯片设计公司上榜。Top10的入选和排名标准为：公司总部位于中国大陆和香港/澳门境内，但不包括台湾地区企业;仅限Fabless公司，拥有晶圆厂的IDM企业不在筛选范围之内;上市公司会按照综合实力和增长潜力指数评估和排名;非上市公司根据提交和收集的材料及行业访谈进行评估;自主研发设计的芯片产品已经量产，并已投入商用或进入主流OEM厂商供应链;拥有多项发明技术专利，并具有较强的芯片研发和应用设计能力。

2023中国IC设计Fabless100排行榜中TOP10电源管理公司分别为杰华特、上海贝岭、天德钰、英集芯、力芯微、晶丰明源、明微电子、必易微、希荻微、赛微微电。

从区域分布来看，TOP10企业分布在广东、上海、江苏和浙江地区，其中广东分布有6家企业，华东沿海地区分布有4家企业。

3、中国电源管理芯片行业市场份额

根据Frost&Sullivan统计，2021年全球电源管理芯片市场规模约368亿美元，中国电源管理芯片市场规模突破132亿美元，占据全球约36%的市场份额。2022年全球电源管理芯片市场规模初步统计超过400亿美元，以36%的市场份额测算出中国的市场规模初步统计为150亿美元左右。

根据各家企业电源管理芯片的收入进行测算，国内品牌中，市场份额排名靠前的是圣邦股份、晶丰明源等企业。但是整体看国内排名代表企业的电源管理芯片的企业竞争优势不突出，市场份额占比不足10%。

注：市场份额为各企业在中国电源管理芯片市场的销售额/中国电源管理芯片市场规模测算得出

4、中国电源管理芯片行业市场集中度

中国电源管理芯片市场中，欧美龙头企业占据了较大的市场份额，以德州仪器、高通、ADI、英飞凌等企业为代表。目前，国内企业的市场集中度不高，2022年中国电源管理芯片行业中国企业CR8不到10%，国内企业的市场竞争力有待提升，国产替代空间广阔。在高端产品市场，主要集中在全球优势企业，国内企业也有所布局。

5、中国电源管理芯片行业企业布局及竞争力评价

从产品布局来看，圣邦股份、韦尔股份、力芯微企业电源管理芯片的产品种类多，表明优势企业产品品类丰富，市场竞争力有待进一步提升。从企业电源管理芯片的竞争力来看，目前圣邦股份、晶丰明源等电源管理芯片业务为公司的核心业务，国内市场份额占比相对较高，国内市场竞争力凸显，国内大力推动芯片行业发展的基础上，具备较强的国产替代优势。

6、中国电源管理芯片行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于电源管理芯片属于技术密集型产品，对装备制造、科学研究等领域的发展十分重要，其替代品威胁较小;在高端产品领域，现有竞争者数量不多，但市场集中度较高，国内企业主要集中在非高端产品领域，企业数量大，较为分散;上游供应商一般为原材料、核心零部件/系统等企业，核心零部件厂商的议价能力较强;下游消费市场主要是消费电子、汽车、通信设备等领域，议价能力较弱;同时，因电源管理芯片属于技术密集型行业、且市场竞争激烈、集中度高，综合而言潜在进入者威胁较小。

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