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【最全】2023年超市行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

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20 吴佳甜 • 2023-06-09 15:00:26  来源:前瞻产业研究院 E11312G0

行业主要上市公司:高鑫零售(06808)、永辉超市(601933)、家家悦(603708)、红旗连锁(002697)等

本文核心数据:超市上市公司营收、业务布局

1、超市行业上市公司汇总

超市上游原材料供应商包括中顺洁柔、蒙牛、三元等消费品供应商;中游主要有永辉超市、联华超市、高鑫零售等;最后通过实体店或者线上销售渠道如饿了么、美团外卖或APP、小程序等渠道传递至消费者。

图表1:2022年中国超市行业上市公司汇总

图表2:2022年中国超市行业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)

图表3:中国超市行业竞争者区域分布热力图-按注册地

2、超市行业上市公司业务布局对比

我国超市行业企业入场方式包括自建、并购、战略控股、战略合作的方式。

图表4:中国超市企业入场方式

从我国超市行业IPO上市时间来看,大多发生在2013年以前,其中,入场时间较早的属欧亚集团中百集团,分别在1993年、1997年融资上市;而规模较大的永辉超市和高鑫零售上市时间分别为2010年和2011年。

图表5:超市头部企业IPO历程(单位:亿元)

注:上图中横坐标为成立年份,纵坐标为成立月份,气泡大小表示2021年含税销售收入。

从区域布局来看,超市行业上市企业以区域性企业为主,全国性连锁超市有数量相对有限,主要有高鑫零售、华润万家、联华超市。

图表6:中国超市企业区域布局

2021年,Top100超市企业门店总数28502个,同比增长2.9%。门店数净增加795个,门店增速明显低于2019年(6.6%)和2020年(7.4%)。门店数增加最多的是生鲜超市钱大妈和折扣超市好特卖,合计净增加783个门店,其他企业的合计净增门店数仅12个。2022上半年,上市超市企业开店速度放缓。截至2022上半年,9家上市企业共净增门店45个。其中,便利店净增69个,超市门店净减少22个。

图表7:2022年上半年中国超市企业门店数量(单位:个)

3、超市行业上市公司业务业绩对比

根据中国连锁经营协会发布排名,2021年沃尔玛以990.36亿元的销售规模排名第一,其次是永辉超市,销售规模达989.69亿元;排名第三的高鑫零售2021年销售总计980.05亿元。

图表8:2021年中国超市Top10销售额情况(单位:万元)

由于零售行业竞争激烈、其他渠道分流以及疫情的影响,不少企业受到冲击,其中,老牌连锁商超华联综超选择以重组的方式退出超市行业。2022年9月,华联综超通过资产置换方式,将创新金属100%纳入旗下,置入资产交易对价为114.82亿元。此次交易后,华联综超主业由超市零售变更为铝合金及其制品的研发制造。

此外,2022年其他超市上市企业经营情况整体不容乐观。截至2023年4月23日,永辉、家家悦、人人乐等多家上市超市企业已发布2022年业绩数据(部分为业绩预告)。其中,永辉超市亏损最为严重,预计2022年亏损27.4亿元,其次是步步高,根据步步高2022年业绩报告,2022年归母近利润为-20.5亿元至-26.5亿元,预计亏损22.34至28.34亿元。利群股份、中百集团、人人乐、联华超市等多家超市均有不同程度的亏损,目前,仅家家悦、三江购物披露显示实现盈利。

图表9:2022年中国超市行业上市企业业绩情况(单位:亿元,%)

4、超市行业上市公司战略规划

总体而言,随着疫情防控政策调整,消费者信心逐渐恢复,超市行业企业对2023年经营情况普遍持乐观态度。根据已披露信息来看,超市行业上市企业2023年规划方向主要集中在提升运营销量、保障营收增长、加强数字化布局、完善仓储物流及门店建设等方面。

图表10:中国超市行业上市企业发展规划

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国超市行业商业模式与投资战略规划分析报告》。

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