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2023年中国两轮电动车行业供需市场分析 电动自行车市场需求最高【组图】

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20 王映月 • 2023-05-31 16:00:51  来源:前瞻产业研究院 E5572G1

行业主要上市公司:爱玛科技(603529);新日股份(603787);久祺股份(300994);雅迪控股(01585)等

本文核心数据:中国两轮电动车产量;中国两轮电动车销量;中国两轮电动车细分产品结构

两轮电动车主要分为三类车型

两轮电动车是指以蓄电池为辅助能源,在两轮车基础上安装电机、控制器、显示仪表等部件的一体化个人交通工具。两轮电动车一般分为三个类别,即电动自行车、电动轻便摩托车及电动摩托车。电动自行车通常拥有骑行功能,且相对较轻及便于携带。外观通常与塑件包覆较少的普通自行车类似,有较多车架部分外露。电池通常置于脚踏板或座位的后方。电动轻便摩托车的外观更接近摩托车,有更多塑件包覆,较少车架部分外露。与电动自行车相比,电动轻便摩托车拥有更大的电机功率、更长的续航里程及更大的装载能力。电动摩托车的外观与电动轻便摩托车类似,车身大部分包覆塑件。在电动两轮车的三个类别中,电动摩托车一般拥有最大的动力及装载能力。电动摩托车亦拥有相对强大的制动系统,整体表现更佳,而生产电动轻便摩托车及电动摩托车需要特定资格及许可。

图表1:两轮电动车的分类

近两年两轮电动车产量增速放缓

2021年,中国电动两轮车总体产量达到5443万辆,同比增长12.6%,增长幅度较2020年出现较大幅度的下滑。其中电动摩托车产量为251万辆,同比增长21.3%,电动轻便摩托车产量为64万辆,同比下滑41.6%。2022年,中国电动两轮车总体产量达到5904万辆,同比增速仅为8.5%,增长幅度连续两年呈现下滑趋势。主要系我国共享电动两轮车的投放遭遇政策阻力开始收紧,美团和滴滴等运营商放缓甚至停止投放共享电动车;同时国内部分地区推行新国标政策缓慢,大部分城市均推迟1-2年执行,导致非国标车的替换放缓。

图表2:2016-2022年中国两轮电动车产量情况(单位:万辆,%)

2022年两轮电动车用锂离子电池出货量下降

据EVTank统计数据,2018-2021年,中国两轮电动车用锂离子电池出货量逐年增长,2021年中国两轮电动车用锂离子电池出货量达13.1GWh;而2022年首次出现下降,出货量为11.7GWh,故2022年,锂电版两轮电动车的产量为1151万辆,同比减少12.6%,导致其总体渗透率由2021年的24.2%下滑至2022年的19.5%。主要系2022年锂电池价格高涨,厂商为控制成本支出而选择相对便宜的铅酸电池。

图表3:2018-2022年中国两轮电动车用锂离子电池出货量(单位:GWh,%)

2022年两轮电动车销量再创新高

中国两轮电动车行业自2013年至2019年已处于成熟阶段多年,其特点是增长较慢而市场集中度较高,餐饮外卖、电商及按需配送以及智能技术初步兴起。尽管如此,由于2019年新国标的通过推动淘汰不合格车辆并刺激巨大的替换需求,并标志着更新及转换阶段开始,中国电动两轮车的总销量由2017年的30.5百万辆增长至2021年的49.8百万辆,复合年增长率为13.0%。据中国自行车协会和中国摩托车商会统计数据,前瞻初步统计,2022年中国两轮电动车销量约为5670万辆,再创新高。

图表4:2016-2022年中国两轮电动车销量情况(单位:万辆)

电动自行车是最大的细分产品市场

从2022年中国两轮电动车销量情况来看,电动自行车是我国两轮电动车最大的细分市场,据中国自行车协会初步统计,2022年我国电动自行车销量约为5000万辆,约占两轮电动车市场的88%;其次为电动摩托车,2022年销量约为442万辆,市场占比为8%。

图表5:2022年中国两轮电动车行业销量结构(单位:万辆,%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电动车行业市场需求预测与投资战略规划分析报告

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